一、1-5月新型儲能市場概況

　　2024年5月新型儲能新增裝機量為2,009.16 MW /4,925.44MWh，環比上升8.02%( 按照能量規模統計)，同比上升127.24%( 按照能量規模統計);其中，源網側儲能裝機量為1,899.91MW/ 4,612.28MWh ，占比93.64%，依舊是我國新型儲能裝機增長的中堅力量。

　　圖1 2024年1-5月新型儲能新增投運量

　　數據來源：EESA數據庫

　　截至2024年5月31日，我國新型儲能累計投運量為6,370.86MW/17,679.35MWh。其中新疆是全國投運量最高的地區，累計投運規模為925.00MW/3,700.00 MWh，占比20.93%。

　　圖2 2024年新型儲能累計投運區域分布

　　數據來源：EESA數據庫

　　二、源網側儲能項目投運情況

　　2024年5月，源網側儲能裝機量達1,899.92 MW/4,612.28 MWh，按容量規模統計，環比增長9%，同比增長119%;雖環比增長較少，但相比去年同期增長較多。2024年1-5月我國源網側儲能累計裝機量5,681.95 MW/16,026.55MWh，其中5月新增裝機在2024年累計裝機中占比28%。

　　從往年源網側儲能月度投運情況來看，受到政策補貼時間及并網節點影響，6月和12月為全年儲能項目投運高峰。據EESA統計，2023年6月源網側儲能投運量環比增長261%。若以此增速計算，預計2024年6月我國源網側儲能新增項目投運量或將達到6,858.70MW/ 16,650.32MWh。

　　圖3 2023、2024年1-5月源網側儲能新增裝機量(MWh)

　　數據來源：EESA數據庫

　　從應用場景分布來看，2024年1-5月我國電源側儲能裝機占比35%，電網側儲能占比65%(以裝機功率統計)。截至2024年5月31日，我國投運獨立儲能3,387.48MW/8,021.64MWh;在源網側儲能裝機中占比達到59.62%，在電網側儲能裝機中占比達到91.27%，具備絕對優勢。

　　未來，隨著各省份現貨市場建設速度的加快及輔助服務市場的成熟，獨立儲能商業模式將愈加多樣化，調用靈活性進一步提升，未來獨立儲能在源網側儲能裝機中的占比將越來越高。

　　圖4 1-5月源網側儲能項目投運應用場景分布

　　數據來源：EESA數據庫

　　三、源網側儲能政策情況

　　2024年5月我國各省份共發布源網側儲能相關政策67條，其中國家級政策2條;省級政策35條;市級政策21條;區縣級政策9條。其中，兩個國家級為電力市場交易規則及2024-2025年節能減碳行動方案;部分市區級政策為圍繞省級政策出臺的配套政策，如本月福建省三市皆發布了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》。

　　圖5 源網側儲能政策級別匯總

　　數據來源：EESA數據庫

　　從政策類別來看，本月規劃類相關政策數量最多(除其他類)，為9條。我國8個省份/地區規劃新型儲能裝機量合計已超30GW，其中，規劃量最大的為內蒙古自治區，這得益于當地高比例的新能源裝機：內蒙古電力集團數據2023年末內蒙古電網裝機容量達1.0036億千瓦，突破1億千瓦大關，新能源裝機占比高達44.5%，在全國位居前列。

　　現階段各省新型儲能規劃完成進程不一，為保障十四五新型儲能規劃順利完成，預計“十四五”后期，部分省份及市規劃類政策出臺數量將會繼續增加。

　　圖6 源網側儲能政策類型匯總

　　數據來源：EESA數據庫

　　四、源網側儲能新品情況

　　本月大儲領域共有2家企業發布新品，分別為亞派科技(變流器)、中儲科技(儲能集裝箱)。

　　截至2024年5月31日，本年累計發布變流器新品26件，電芯新品23件，大儲集裝箱產品51件，合計已發布新品數量100件，5月新品發布數量僅占本年累計的2%。

　　表1 2024年大儲新品發布數量統計

　　數據來源：EESA數據庫

　　本文由儲能領跑者聯盟(EESA)行業分析師團隊原創，致謝 侵刪!