日前，國際能源署（IEA）發(fā)布《2022年世界能源展望》（World Energy Outlook 2022）報告，全面分析了俄烏沖突背景下的全球能源市場發(fā)展與能源轉(zhuǎn)型走勢。現(xiàn)將報告的執(zhí)行摘要摘編如下，供讀者參考。

俄烏沖突觸發(fā)全球能源危機

全球正在經(jīng)歷新一輪能源危機，其沖擊之廣泛和復(fù)雜程度前所未有。俄羅斯與烏克蘭爆發(fā)沖突前，新冠肺炎疫情造成能源等行業(yè)的全球供應(yīng)鏈吃緊，市場壓力已經(jīng)存在。在隨后的世界經(jīng)濟迅速復(fù)蘇過程中，俄烏沖突引發(fā)了全面能源動蕩。本次危機造成通脹壓力，致使衰退風(fēng)險迫在眉睫。對于許多發(fā)展中經(jīng)濟體而言，能源價格上漲加劇了糧食供應(yīng)的不安全，較貧困家庭的負擔(dān)最為沉重，因為這些家庭的大部分收入都用于購買能源和食品。大約7500萬新增用電人口很可能無法繼續(xù)負擔(dān)電力開銷，全球用不上電的總?cè)藬?shù)自從國際能源署跟蹤這一指標以來首次開始增加。在烹飪方面，近1億人可能無法繼續(xù)使用清潔健康的烹飪方法，而被迫重新依賴薪柴。面對能源短缺和高昂價格，多國政府迄今已承諾投入超過5000億美元（約合人民幣35393億元），用于保護消費者免受其即期影響。這些政府開始采取快速行動，力圖保障替代燃料供應(yīng)，確保天然氣儲備充足。其他短期行動包括：增加燃油和燃煤發(fā)電、延長部分核電站的壽命，以及加快可再生能源新項目的進程。需求側(cè)措施通常得到的關(guān)注較少，但無論是就短期還是長期響應(yīng)而言，在需求側(cè)提高能效都是必要的。

危機將會推動抑或阻礙能源轉(zhuǎn)型？

能源市場仍然極為脆弱，此次能源沖擊提醒我們，目前的能源體系既不堅固也不可持續(xù)。政策制定者與《世界能源展望》報告需要回答的一個關(guān)鍵問題是：這場危機將會阻礙清潔能源轉(zhuǎn)型進程，還是會催生更大力度的行動？一些人認為，氣候政策和凈零承諾導(dǎo)致了能源價格上漲，但這一論點的證據(jù)并不充分。在受影響最嚴重的地區(qū)，可再生能源比重越高，電價越低；高能效住宅和電氣化供暖為一部分消費者提供了重要的緩沖。危機時期，各國政府及其應(yīng)對措施備受關(guān)注。許多國家的政府除采取短期措施外，也在推行長效舉措。《2022年世界能源展望》探討的三大情景主要根據(jù)對政府政策的不同假設(shè)加以劃分。既定政策情景（Stated Policies Scenario）描述當(dāng)今政策環(huán)境下的發(fā)展軌跡。承諾目標情景（Announced Pledges Scenario）假設(shè)政府宣布的各項目標都將按時足額實現(xiàn)，包括長期凈零排放目標和能源普及目標。2050年凈零排放情景（Net Zero Emissions by 2050 Scenario）則提出一種將全球平均升溫穩(wěn)定在1.5℃，并于2030年前實現(xiàn)現(xiàn)代能源普及的方案。

政策反應(yīng)正在快速推動清潔能源經(jīng)濟形成

在既定政策情景下，主要能源市場的新政策有助于在2030年前將年度清潔能源投資提高到2萬億美元以上，與目前相比增幅超過50%。清潔能源將帶來巨大的增長和就業(yè)機會，并成為國際經(jīng)濟的主要競技場。到2030年，美國太陽能光伏和風(fēng)電每年新增裝機容量將達到當(dāng)前水平的2.5倍，而電動汽車銷量會增加到現(xiàn)在水平的7倍。在中國，新目標會繼續(xù)推動清潔能源大規(guī)模建設(shè)，煤炭和石油消費量將在2030年前達到峰值。歐盟會進一步加速部署可再生能源并提高能效，2020―2029年的油氣需求將下降20%，煤炭需求下降50%。日本的綠色轉(zhuǎn)型計劃為核能、低排放氫、氨等技術(shù)提供大量資金支持。韓國尋求增加能源結(jié)構(gòu)中核能和可再生能源的比重。印度努力實現(xiàn)2030年可再生能源發(fā)電裝機達到5億千瓦的目標，在該國快速增長的電力需求中，近三分之二將由可再生能源滿足。

在市場重新平衡的過程中，可再生能源將持續(xù)增長，而煤炭受益于當(dāng)前危機的提升只是暫時的。可再生能源發(fā)電量的增速高于總發(fā)電量的增速，從而降低了化石燃料對電力的貢獻比例。此次危機暫時推高了現(xiàn)有燃煤資產(chǎn)的利用率，但不會促成更多資金投向新建燃煤電廠。在更強有力的政策、低迷的經(jīng)濟前景和近期高價格的共同作用下，能源需求增長總體趨緩，增長來自印度、東南亞、非洲和中東。

目前政策環(huán)境力度更大，化石燃料達峰在即

在基于現(xiàn)行政策環(huán)境的情景下，全球?qū)Ω鞣N化石燃料的需求首次全部呈現(xiàn)達峰或走平趨勢。在既定政策情景中，煤炭用量在未來幾年將回落，天然氣需求在2030年前趨平；由于電動車銷量不斷增加，石油需求從21世紀30年代中期起不再增加，并于21世紀中葉前略有下降。從21世紀20年代中期到2050年，化石燃料總需求年均下降約2艾焦。數(shù)十年來，化石燃料在全球能源結(jié)構(gòu)中的比重一直居高不下，維持在80%左右。在既定政策情景下，這一比重將在2030年下降到75%以下，2050年進一步減至60%左右；全球能源相關(guān)二氧化碳排放量將在2025年達到峰值，即370億噸，到2050年回落至320億噸。相應(yīng)地，到2100年全球平均氣溫將上升約2.5℃。然而，在既定政策情景中，到2050年二氧化碳的年排放量只減少13%，遠遠不足以避免氣候變化帶來的嚴重后果。全面實現(xiàn)各項氣候承諾將使世界變得更加安全，但今日的雄心與升溫穩(wěn)定在1.5℃的目標之間仍有較大差距。在承諾目標情景下，年排放量在近期達到峰值后將以更快的速度下降，到2050年降至120億噸。這比《2021年世界能源展望》報告分析的承諾目標情景下的減排幅度更大，反映出過去一年間的新增承諾，尤其是印度和印度尼西亞的新增承諾。如果這些新增的國家承諾、特定行業(yè)的承諾和企業(yè)的承諾都能按時足額落實，那么在承諾目標情景下，到2100年的氣溫升幅將保持在1.7℃左右。然而，承諾容易實現(xiàn)難，即使承諾得以全部實現(xiàn)，二氧化碳排放量仍與凈零排放情景有相當(dāng)大的差距：在凈零排放情景下，年排放量到2030年將減少到230億噸，到2050年實現(xiàn)凈零排放，從而確保升溫不超過1.5℃。

在清潔電力的引領(lǐng)下，部分行業(yè)勢必加快轉(zhuǎn)型

世界正處于建設(shè)更安全、可持續(xù)、可負擔(dān)能源體系的關(guān)鍵十年，如果即刻采取有力行動，加速進展的潛力將十分巨大。清潔電力和電氣化投資，以及電網(wǎng)擴建和現(xiàn)代化改造，都是清晰且成本效益較好的機遇，能夠加速減排，并降低目前處于高位的電力成本。

當(dāng)前，太陽能光伏、風(fēng)電、電動車和電池的部署增速若能夠保持，則轉(zhuǎn)型步伐將比既定政策情景預(yù)測的更快，不過，這需要在相關(guān)技術(shù)的領(lǐng)先市場中與全球范圍內(nèi)都有配套政策支持。電池、太陽能光伏、電解槽等關(guān)鍵技術(shù)的供應(yīng)鏈迅速擴張，足以支撐更宏偉的全球目標。如果所有已宣布的太陽能光伏制造擴張計劃都得以實現(xiàn)，那么到2030年，太陽能光伏制造能力將比承諾目標情景中的部署水平高出約75%，接近凈零排放情景下所需的水平。電解制氫方面，已宣布項目的產(chǎn)能相對于承諾目標情景下2030年的部署水平可能會高出約50%。在電動車領(lǐng)域，電池制造能力的擴大反映出汽車行業(yè)正在經(jīng)歷的轉(zhuǎn)變。在電氣化出行目標方面，汽車行業(yè)追逐目標的步伐有時比政府更快。這些清潔能源供應(yīng)鏈是就業(yè)增長的巨大引擎，全球清潔能源領(lǐng)域的工作崗位已經(jīng)超過化石燃料領(lǐng)域。在承諾目標情景下，前者預(yù)計將從目前的3300萬個增加到2030年的近5500萬個。

能效和清潔燃料競爭力提升

當(dāng)今高昂的能源價格凸顯出提高能效的重要性，也促使一些國家通過改變行為和利用技術(shù)來減少用能。政策制定者尤其需要關(guān)注制冷需求，因為未來幾十年間，制冷需求將是全球電力需求整體增長的第二大來源。在既定政策情景中，新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的制冷需求到2050年將高達2.8萬億千瓦時。在承諾目標情景下，由于能效標準收緊、建筑設(shè)計和保溫改善，新增制冷需求會減少一半。在凈零排放情景下，該需求又會再度減半。對燃料價格、能源安全和排放的擔(dān)憂，加上更有力的政策支持，使得許多低排放燃料的發(fā)展前景更為明朗。未來幾年，對低排放燃氣的投資將急劇增加。在承諾目標情景中，全球低排放氫的年產(chǎn)量將從目前非常低的水平上升到2030年的3000萬噸以上。這些氫的一大部分將在使用地附近生產(chǎn)，但氫能和氫基燃料的國際貿(mào)易同樣會呈現(xiàn)出發(fā)展勢頭。在氫能出口方面，各規(guī)劃階段項目的出口能力共計1200萬噸，但相應(yīng)的氫能進口基礎(chǔ)設(shè)施和需求項目在數(shù)量和進度方面略遜一籌。在更有力的政策推動下，碳捕集、利用與封存項目也在加速取得進展，以助力推動工業(yè)脫碳、生產(chǎn)低排放和較低排放的燃料，以及利用直接空氣捕捉項目從大氣中除碳。

快速轉(zhuǎn)型最終取決于投資

若要降低未來價格尖峰和波動的風(fēng)險、按計劃實現(xiàn)2050年凈零排放，必須大幅增加能源投資。

在既定政策情景中，清潔能源投資將從目前的1.3萬億美元增加到2030年的2萬億美元以上，凈零排放情景則要求這一數(shù)值到2030年超過4萬億美元。

由此可見，能源部門必須吸引新的投資者。政府應(yīng)當(dāng)帶頭行動并制定有力的戰(zhàn)略方向，但實際所需的投資遠遠超出公共財政的支持能力，因此，務(wù)必需要利用巨大的市場資源并激勵私人經(jīng)濟發(fā)揮作用。目前，全球化石燃料支出與清潔能源技術(shù)支出的比例為1:1.5。在凈零排放情景下，2030年在化石燃料上每花費1美元，就有5美元用于清潔能源供給以及4美元用于能效和終端使用。新興和發(fā)展中經(jīng)濟體對能源服務(wù)的需求預(yù)計將快速增長，但清潔能源投資缺口最大，令人關(guān)切。

自2015年《巴黎協(xié)定》簽署以來，除中國以外的新興和發(fā)展中經(jīng)濟體對清潔能源的年度投資額一直未見增加。2021年，主要新興經(jīng)濟體的太陽能光伏電站的資本成本是發(fā)達經(jīng)濟體和中國的兩至三倍。此類項目盡管在底層成本方面具有優(yōu)勢，但持續(xù)升高的借貸成本可能會加劇其面臨的融資挑戰(zhàn)。為增強氣候融資、應(yīng)對使投資者望而卻步的各種全經(jīng)濟領(lǐng)域風(fēng)險或特定項目風(fēng)險，必須加大國際努力。一種十分可取的做法是制定廣泛的國家轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，在統(tǒng)籌國際支持和宏偉國家政策行動的同時，保障能源安全并妥善處理變革的社會后果。建立廣泛而可信的轉(zhuǎn)型框架后，實踐中投資者的反應(yīng)速度取決于許多細節(jié)問題。供應(yīng)鏈脆弱，基礎(chǔ)設(shè)施和高技能勞動力無法確保到位，審批條例和時限通常繁冗。為加快可行、可投資的項目進展，必須要有明確的項目審批程序，以及充分的行政能力支持。

如果轉(zhuǎn)型不力會怎么樣？

假如清潔能源投資沒有像凈零排放情景中那樣加速，那么將需要增加對油氣的投資才能避免價格進一步波動，這樣做會對1.5℃的升溫目標構(gòu)成威脅。在既定政策情景下，到2030年上游油氣投資額年均約為6500億美元，比近年來的水平高出50%。然而，此類投資具有商業(yè)和環(huán)境風(fēng)險，實際投資額不能保證。即使世界正致力于到2050年實現(xiàn)凈零排放，俄羅斯化石燃料產(chǎn)量的當(dāng)前缺口也將需要由其他地區(qū)的產(chǎn)量來填補。最合適的近期替代品是前置時間短、可以迅速將油氣提供給市場的項目。此外，每年因燃除和甲烷泄漏到大氣中而浪費的天然氣達2600億立方米，可以捕集其中的一部分。然而，此次危機的持久解決方案在于減少化石燃料需求。許多金融機構(gòu)已經(jīng)調(diào)低化石燃料投資的目標，并制定了相應(yīng)計劃。在擴大清潔能源轉(zhuǎn)型投資方面，有關(guān)目標和計劃的力度還遠遠不夠，政府也需要大力采取激勵措施。

聚焦基于韌性供應(yīng)鏈的可負擔(dān)安全轉(zhuǎn)型

需要新的能源安全范式，在減排的同時保持能源可靠、可負擔(dān)。《2022年世界能源展望》提出了十項原則，可以幫助指導(dǎo)政策制定者順利渡過化石燃料體系收縮、清潔能源體系擴大的轉(zhuǎn)型時期。能源轉(zhuǎn)型期間，雖然這兩套體系各自的貢獻隨著時間的推移會發(fā)生改變，但它們都需要保持良好運行，才能滿足消費者的能源服務(wù)需求。在未來電力系統(tǒng)中，維護電力安全需要新的工具、更靈活的方法和機制來確保充足的供電能力。發(fā)電企業(yè)必須增強反應(yīng)能力，消費者應(yīng)當(dāng)提升聯(lián)網(wǎng)和適應(yīng)能力，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施則需要強化并實現(xiàn)數(shù)字化。只有采取充分包容、以人為本的方法，才能處理好清潔技術(shù)對脆弱群體造成的前期成本問題，并確保轉(zhuǎn)型的利好廣泛惠及全社會。轉(zhuǎn)型期間，雖然化石燃料用量減少，但化石燃料體系的某些部分仍然對能源安全至關(guān)重要。化石燃料基礎(chǔ)設(shè)施如果出現(xiàn)計劃外退役或過早退役，可能會損害能源安全。在世界走出當(dāng)今能源危機的過程中，需要避免因關(guān)鍵礦產(chǎn)價格高漲和波動或清潔能源供應(yīng)鏈高度集中而產(chǎn)生新的脆弱性。在承諾目標情景下，清潔能源技術(shù)對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求將急劇上升，到2030年會比現(xiàn)在翻一番以上。從需求的絕對體量來看，銅的增幅最大；從需求的增速來看，其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的增速明顯更快，特別是用于太陽能光伏的硅和銀、用于風(fēng)電機組的稀土元素，以及用于電池的鋰。持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新與回收利用是緩解關(guān)鍵礦產(chǎn)市場壓力的重要選項