在過剩大潮中，頭部企業的機會會更大。

2023年第四季度，伴隨組件價格暴跌，光伏企業利潤巨幅收縮，恐慌情緒在市場彌漫。

然而穿透堆疊的業績預告，卻不難發現企業間的實力參差。逆風大賺或是急轉直虧，即便同為一線企業也有不同表現。在至暗中，一種別樣的競爭邏輯牽引著企業決策，獨特而醒目。

為揭開迷霧，《能源》雜志專訪了東方日升全球光伏研究院院長楊伯川博士，嘗試探討行業的當下與未來。

來自異質結頭部企業東方日升的楊伯川博士，從頗為冷靜的視角，觀察主流技術路線由p型轉向n型帶來的深遠影響。

回顧已然走過的2023年，無論是急促的擴產節奏、驚險的過剩浪潮、還是尺寸爭論，都無法回避技術路線轉換在其中發揮的推波助瀾作用。

但也正因如此，吹徹全鏈的寒風注定氣短。

《能源》：2023年光伏產業有著激烈變化，您如何看待？

楊伯川：2023年的激變主要圍繞TOPCon的快速擴張展開。TOPCon技術作為PERC技術的延伸，無論材料、裝備、還是供應鏈都可以享受PERC發展多年的基礎。工藝的兼容性帶來了擴產的便利性，因此大家也看到TOPCon的已投和規劃產能達到了瘋狂的上千吉瓦。

產能過剩是2023年的一個“熱詞”，這上千吉瓦的TOPCon產能無疑也加劇了產能過剩的嚴峻程度。在這種趨勢下不同技術路線的發展情況受到了深遠影響。

積極的一面在于，TOPCon快速崛起帶動了整個n型電池供應鏈迅速補短。這對其他使用n型硅料、硅片的技術來說是一種紅利。

但另一面，TOPCon為其他技術路線帶來了壓力。和多晶替代單晶同樣的邏輯，PERC由于TOPCon的快速降本而逐步失去了優勢。在效率與成本的雙重壓力下，PERC迅速喪失市場空間。

BC技術的壓力也不小。應用激光輔助燒結技術的TOPCon組件，效率層面超過p型BC組件，幾乎與n型BC組件平齊。

從目前的技術水平來看，異質結仍舊是最低度電成本與最低碳的技術，如果組件疊加光轉膜，相比于TOPCon功率會有超過15-20W的增加。當然不管是什么技術，不斷的降本增效是所有技術人員一直在進行的事情，但是對于異質結來說，目前主要的工作會將成本放在第一位，在保證效率和組件功率領先的基礎上，不斷的進行降本。這種降本是體系化的，需要綜合考慮原材料、設備、工藝和產品可靠性等各個方面，東方日升目前已經有一套完善的降本增效方案，也在逐步的推行過程中。

《能源》：目前來看，光伏產業處于技術路線變革中，未來的主流技術路線會是什么？

楊伯川：如剛才我們談到的，作為PERC技術的延伸和升級，從PERC到TOPCon技術的轉變相對“容易”，所以在行業里有大量存量PERC產能的時候，TOPCon技術就是一個比較“容易”的選擇，這個也能從現在行業里TOPCon的產能情況反映出來，所以說至少是在2024年，TOPCon技術會是一個主流的技術路線。但是未來的技術路線是什么，我認為還是要看各種技術的發展和降本增效情況，大家都知道不斷降低度電成本是行業不斷前進的驅動力，所以判斷未來的技術路線是什么，我認為還是要從這個角度去思考，不管是什么技術，他最終的目的是能夠比其他技術更加能夠降低度電成本，這種技術才能稱之為技術趨勢。如果同時考慮到現在全行業，甚至全世界都在關注和倡導的低碳，那么未來的技術方向肯定是需要滿足這兩條要求的，低度電成本+低碳。我們做異質結，也是在朝著這個方向去前行，去努力。

另外一個觀點是關于技術迭代性，其實從前5年的光伏行業來說，組件產品的迭代是非常快速的，現在大家從p型到n型，那么下一步呢？必然是從單結電池到疊層電池，而異質結的結構則天然具備了更好的、更方便的作為疊層電池中底電池的能力，從目前行業里的一些疊層電池的研究情況來看，基本上都是以異質結作為底電池來進行設計的，而且最高的疊層電池效率世界紀錄也是以異質結+鈣鈦礦來達成的，這也為我們未來的技術迭代指明了方向。

除了產能，以及上文提到的供應鏈，還有另一思考角度，那就是團隊。大多數的光伏從業者都在做PERC或者TOPCon，而剩下的極少部分分流至BC、異質結等其他技術路線。人才數量落差幾乎必然導致主流路線歸屬TOPCon。

但主流并不必然意味著獲利。從實際情況來看，目前上馬TOPCon的很多企業并沒有獲利。這在光伏發展歷史中有例可循。2015年，PERC逐漸進入量產階段，歷經多年努力才解決了工藝流程優化、產品可靠度問題，之后才有了盈利。

然而，時間對技術路線來說彌足珍貴，畢竟其他技術路線并未停止賽跑競速。

《能源》：能否介紹一下東方日升的異質結布局和發展情況？

楊伯川：東方日升2018年開始決定布局異質結。2019年建立中試線并進行了異質結產品的量產化工作，2020年和2021年我們異質結組件的出貨量均為全球第一，2022年我們開始思考產品的升級和迭代，所以有了我們現在采用G12硅片的異質結伏曦產品。在異質結產品開發的整個過程中，我們做了大量的工作，在鍛煉和培養了隊伍的同時，也積累了非常豐富的異質結產品的研發和量產化經驗。

2023年4月，東方日升在江蘇常州的異質結工廠正式出片，僅用兩個月的時間，首條產線以優秀的產品良率達成滿產，打破了業界的速度記錄。2023年9月，浙江寧海南濱工廠僅用了一個月就以更好的數據達到產線滿產，再次打破自己創下的紀錄。

這兩個廠目前滿負荷運行，量產的平均效率已經做到平均25.9%，良率99.2%，破片率僅有0.3%。

通過這些年的積累，我們認為異質結技術和產品的研發和量產化不能把目光僅僅放在電池上面，而是要放在整個產業鏈，從硅片、電池到組件封裝是需要進行整體考慮的。包括降本環節，是需要從降低產業鏈一體化成本考量。

具體來說，東方日升一直在解決三個成本痛點，分別是硅片，漿料和靶材。

東方日升依靠自主發明和專利的N連接-無應力電池互聯技術，使用了業界最薄的110微米厚度硅片，大大降低了硅片成本，打平甚至低于P型電池所用硅片成本。

與之相對應的是，目前行業里大部分廠商在制備異質結組件時多采用的還是傳統焊接方式，過程中對電池片產生強大應力，導致電池片破片率較高。東方日升的無應力電池互聯技術使得硅片在串聯與層壓過程中維持平穩狀態，減少應力，大幅降低破片率。這使得硅片更薄的降本路徑變成可能。

漿料方面，東方日升采用雙面銀包銅技術，純銀的用量低至7毫克每瓦以下。要知道，PERC與Topcon的純銀用量達到7.8與10.2毫克每瓦，我們比TOPCon降低了30%以上的純銀用量，這在白銀價格上漲的時代里更顯優勢。靶材方面，東方日升即將導入無銦材料，進一步降本。

多條路徑突破為東方日升在異質結組件成本打平PERC提供了底氣。

《能源》：未來異質結產能會達到多少，東方日升有沒有預估？

楊伯川：異質結的擴產速度受供應鏈的限制。畢竟，目前異質結所需設備、漿料等材料供應鏈并不發達。

東方日升做過一個測算，異質結相關的設備商在2024年大概可以提供100吉瓦的設備。按照當前趨勢來看，2025年會翻一番，也就是200吉瓦的設備供給量。

以此計算，2024至2026年，每年分別對應100吉瓦、200吉瓦和400吉瓦的產能。如果考慮市場和資金的驅動，在樂觀條件下，2026年異質結產能預估可以達到600吉瓦。

《能源》：您覺得在這個技術變革的時代，我們討論組件產品的尺寸標準化，對整個行業來說有什么樣的意義？

楊伯川：我個人認為，站在某一個時間點來看，標準化有著重要意義。但如果從產業發展歷史的角度上來看，合久必分、分久必合或許更符合規律。

其實組件的尺寸標準化對行業的意義還是挺大的，主要體現在兩點：1.會帶來供應鏈物料的標準化，主要是玻璃尺寸、型材，對供應鏈降本和供應的穩定性會帶來很大的幫助；2.終端電站設計和變更，由于組件尺寸標準化了，這樣在終端設計的時候就會很方便，不需要一更換其他廠家組件就需要全面的去重新設計系統了。

這是大家統一尺寸或者說尺寸標準化的原因。至于尺寸未來的變化，可以說長期來看尺寸會隨著應用場景，技術演變而進行變化和調整，但是在一段時間內，這個尺寸變化是必須要進行標準化的。

《能源》：2023年國際市場的情況發生巨大變化，各家企業有了不同行為反饋，您如何看待這一次光伏企業的出海潮的情況？

楊伯川：當臺積電在美國建廠的時候，張忠謀說過“全球化已死”，這個世界已經變了，全球化已經開始發生變化，國家間趨向按照價值觀劃分，全球各個國家都在追求產業鏈的韌性和安全，貿易保護、加工本土化，制造業回流的趨勢明顯。在這一大背景下，一邊中國光伏產品的競爭力越來越強，一邊進入美歐印市場卻越來越難，中國光伏的貿易全球化遭遇重大障礙。在這種情況下，加工全球化正在成為中國光伏最重要的選擇。

《能源》：您剛才提到市場內卷的問題，從部分光伏企業發布的2023年業績預告來看，第四季度的業績基本都受到了市場過剩的影響。您認為這輪光伏下行周期會持續多久？

楊伯川：盡管具體持續時間難以看透，但我覺得這是一個短暫現象，不大可能會持續2、3年以上。

制造業的周期一直如此，供過于求是必經階段。如何在這一時期做出技術領先、成本優勢，或者差異化很關鍵。換句話說，大家需要做到一方面全面成本領先，一方面全面市場領先，只有這樣，才有可能穿越這次周期。

《能源》：單從產能數據角度來看，出貨量前10的企業，基本能夠覆蓋整個市場需求。這意味著過剩產能非常多。那么頭部企業是否會面臨競爭壓力？

楊伯川：我認為肯定頭部企業也面臨互相競爭。不過，在計算產能的時候應該關注有效產能。

行業最終還是要看性價比和成本的，關鍵是用這個產品后的度電成本是否能夠下降，如果PERC還是有很好的降本或者提效的話，不見得會比TOPCon差，比如我們的210PERC，現在還是有需求的。

剛才也提到過，大家要做到一方面全面成本領先，一方面全面市場領先，才有可能穿越這次周期，相比二、三線企業，雖然一線品牌擁有較強的資金、技術、規模、市場熟悉度、品牌等優勢，同樣也是會感到比較大的壓力。

差異化是同質化競爭中的唯一出路。

東方日升選擇異質結就是以此作為決策依據之一，對比TOPCon效率更高，組件功率更高，組件發電量更高，碳足跡更低，技術迭代性更好，這種差異化才是我們需要的。當然，對其他企業來說，異質結并不是唯一選擇，鈣鈦礦或者BC都是差異化的一種選擇。但差異化不能只是“不同”，必須要“卓而不同”。

對于頭部大廠來說，一體化更有利于技術開發。以東方日升為例，我們在2023年的上半年仍然有硅片短缺問題，110微米厚度、210尺寸半片的需求，市場上的廠家無法完全滿足。

無論是退而求其次地購買120微米厚度硅片，還是購買緊缺的110毫米厚度硅片，都造成了成本過高，這一局面倒逼東方日升自產硅片。

供應問題并不只困擾著個別企業，一體化企業產生的很大原因是新的電池技術，會有新的硅片、組件等技術需求，一體化可以做到快速滿足。

以此推理，當一項技術不再新穎，轉而成為一種標準化的技術，人人都可以滿足需求之后，不同企業專業化分工協作或許又會重新成為趨勢。

《能源》：未來3～5年的時間，東方日升會重點突破的領域是哪些呢？

楊伯川：東方日升與其說想做異質結，倒不如說想打造一家提供最低碳解決方案的公司，異質結只是實現這一目標的手段。

在當下高度同質的競爭形勢下，東方日升的異質結伏曦產品應該算是行業里“卓而不同”的差異化產品，秉承“不斷降低度電成本”和“低碳”的驅動原則，東方日升仍舊會在異質結這條賽道上不斷進行技術升級迭代，降本增效，公司已經開始進行異質結/鈣鈦礦疊層技術的研發，這個也會是未來東方日升需要重點突破的領域。

來源：能源雜志