“光伏行業(yè)最樂觀今年下半年變好，最悲觀明年下半年變好。”面對投資者關(guān)于產(chǎn)業(yè)周期等問題，通威集團(tuán)董事會主席劉漢元在5月20日的年度股東大會上如是判斷。

通威股份2023年年度股東大會現(xiàn)場，鈦媒體APP攝

　　2023年來，在階段性產(chǎn)能過剩背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格步入下行通道，目前多晶硅的成交均價已跌穿市場上所有硅料廠商的現(xiàn)金成本價，光伏企業(yè)大多已經(jīng)面臨虧損態(tài)勢。

　　虧損當(dāng)前，市場上落后的產(chǎn)能將會被淘汰，市場競爭格局將進(jìn)一步重構(gòu)，市場悲觀情緒濃厚。對此，劉漢元堅定地說道：“如果以生豬行業(yè)類比，目前中國光伏所處的階段相當(dāng)于‘中國有6億頭豬的需求量，只有6000萬頭豬的產(chǎn)量’的時候。”其言外之意在于，長遠(yuǎn)來看，市場只是階段性過剩。

　　“沖高就一定有回落，回落就有個夯實的過程，未來成長空間依舊廣闊。”劉漢元表示。

　　產(chǎn)業(yè)鏈價格已跌穿行業(yè)廠商成本，但公司仍然具有充足信心

　　自去年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下跌，大部分都已跌破成本價，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)到了比拼成本、技術(shù)、現(xiàn)金流等競爭力的階段，成本高企和技術(shù)落后的產(chǎn)能將加速出清。

　　以多晶硅為例，據(jù)硅業(yè)分會5月15日數(shù)據(jù)，n型棒狀硅成交價格區(qū)間為4.10-4.50萬元/噸，成交均價為4.30萬元/噸，環(huán)比下降5.08%。p型致密料成交價格區(qū)間為3.40-3.90萬元/噸，成交均價為3.73萬元/噸，環(huán)比下降4.36%。n/p棒狀硅價差為0.44萬元/噸。n型顆粒硅成交價格區(qū)間為3.70-3.90萬元/噸，成交均價為3.75萬元/噸，環(huán)比下降6.25%。

　　在這樣的市場背景下，通威是否會采取“停產(chǎn)檢修”等方式減少市場供應(yīng)?擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能投放節(jié)奏會是怎樣的?

　　對此，劉漢元回應(yīng)稱，“光伏行業(yè)具有10倍以上的成長空間，當(dāng)前所謂的過剩并不影響行業(yè)長期發(fā)展。但從階段性來說，沖高一定會追來回落，回落一定有個夯實的過程，但只要行業(yè)空間與市場在，公司又在行業(yè)里面環(huán)環(huán)都處于領(lǐng)先，通威一定會在行業(yè)占有一席之地。”

　　當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈階段性價格偏低，有一些企業(yè)可能到虧現(xiàn)金成本的程度，“通威也在思考用什么樣的方式合理應(yīng)對。”

　　值得一提的是，在通威股份自主研發(fā)的“永祥法”的加持下(第八代“永祥法”高純晶硅產(chǎn)品純度可達(dá)到99.9999999%以上)，市場溢價率比較高，即便當(dāng)前市場低谷時期，通威股份旗下的多晶硅產(chǎn)品在市場上溢價1000-3000元/噸。時間拉長來看，公司多晶硅產(chǎn)品也是長期比市場價平均高出1000-3000元/噸，在激烈的市場競爭環(huán)境下具有比較優(yōu)勢。

　　通威副董事長嚴(yán)虎也表示：“通威會在嚴(yán)格控制資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)前提下，按時完成已規(guī)劃的各個投資項目建設(shè)，甚至在技術(shù)突破的前提下進(jìn)一步加大投資。當(dāng)前公司的技術(shù)路線布局也已基本完整，后續(xù)競爭就是看誰的綜合風(fēng)險管控能力更強，誰的現(xiàn)金流能力更強。通威股份有信心成為行業(yè)最優(yōu)秀的公司。”

　　光伏產(chǎn)業(yè)僅是階段性調(diào)整，長期市場空間依舊可期

　　“光伏產(chǎn)業(yè)全世界都可以悲觀，唯有中國不該悲觀。”股東大會上，劉漢元鏗鏘有力地說道。

　　上述論點的論據(jù)在于我國光伏產(chǎn)業(yè)已然在全球占據(jù)絕對的領(lǐng)先地位。“中國在光伏市場上占據(jù)了85%的全球市場份額，多晶硅環(huán)節(jié)占據(jù)了95%的市場份額。”

　　據(jù)公司2023年年報數(shù)據(jù)，通威股份已形成45萬噸高純晶硅產(chǎn)能、95GW太陽能電池產(chǎn)能以及75GW組件產(chǎn)能;公司高純晶硅產(chǎn)量連續(xù)多年位居全球第一，全球市占率超過25%;電池出貨量自2017年以來已連續(xù)7年全球第一，并成為行業(yè)首家電池出貨量累計超過200GW的企業(yè);組件方面，2023年公司出貨量進(jìn)入全球前五。

　　市場空間當(dāng)前，疊加硅料等環(huán)節(jié)迎來“豆腐價”，進(jìn)一步刺激著下游裝機量激增。數(shù)據(jù)顯示，2023全球新增光伏裝機量同比暴增148.1%。

　　同時，在上游價格快速跌落的背景下，光伏發(fā)電離“最便宜的新能源”又更近一步。

　　據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，2023年末高純晶硅、硅片、電池、組件平均售價較年初分別下降80%、58%、60%、45%，四季度硅片、電池、組件價格分別觸及歷史新低，組件價格進(jìn)入“1元”時代。

　　“隨著上游價格的大幅降低，光伏發(fā)電的成本已經(jīng)明顯低于煤炭發(fā)電。在湖南、湖北、廣東、廣西、江蘇等地區(qū)，煤炭發(fā)電現(xiàn)在的上網(wǎng)電價最低接近4毛錢/度，最高接近5毛/度，平均4.5毛/度，而這些地方就算光伏發(fā)電土地成本很高、光照條件不是很好，但光伏發(fā)電的度電成本已經(jīng)小于3毛錢，控制較好的可以在2.5毛/度電以內(nèi)。”劉漢元表示。

　　基于光伏發(fā)電成本領(lǐng)先等優(yōu)勢，劉漢元預(yù)判：“光伏發(fā)電將成為未來幾十年甚至更長時間內(nèi)，人類可以依賴的最環(huán)保、最經(jīng)濟(jì)、最普惠性的能源，我們研究光伏發(fā)電是可以占到70%左右的能源。”

　　(本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者 | 張海霞)