“今年2月，我們曾經回顧過2023年光伏行業的情況，當時我用了‘喜憂參半’來形容，半年之后，形勢更加嚴峻，現在是‘冰火兩重天’。”7月25日，在光伏行業2024年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華作出這一判斷。

面臨當下的行業調整，沒有一家企業能獨善其身。王勃華認為行業機遇與挑戰并存，但行業調整宜重宜快，宜早不宜遲。“行業風險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調整！”

規模擴大價格大降

今年上半年，光伏行業規模繼續擴大，多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超32%，國內光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.7%。與此同時，硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%和19.7%。這是喜的一面。

根據中國電力企業聯合會最新數據，截至今年6月底，中國的風電和太陽能發電總裝機容量首次超過了煤電。隨著國家加速風電和太陽能的發展，兩者的總發電容量在上月底達到11.8億千瓦，同比增長37.2%。截至6月底，中國的發電總裝機容量約為30.7億千瓦，比去年增長14.1%。其中，煤電的裝機容量為11.7億千瓦，占發電總裝機容量的38.1%，比去年下降了4.3個百分點。

行業憂的一面體現在價格下降、產值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價格下滑超40%，電池片、組件價格下滑超15%；同期，國內光伏制造端（不含逆變器）產值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。

對制造端情況進行拆分，上半年，多晶硅產量約106萬噸，同比增長約60.6%；硅片產量約402GW，同比增長約58.9%；電池片產量約310GW，同比增長約37.8%；組件產量約271GW，同比增長約32.2%。

此外，制造端技術不斷發展，LECO/LIF、少銀化/無銀化以及SMBB/0BB等技術應用普及，帶動光伏產品提效降本；還有多家企業推出BC電池產品，鈣鈦礦及疊層技術獲得更多關注，組件產品也開始面向細分市場。

今年上半年，國內新增光伏裝機雖然繼續保持增長，但增速出現回落。特別是，4年來首次出現單月同比下降，具體而言，首次新增裝機下降出現在3月，較去年下降4.27GW；第二次出現在4月，較去年同期下降0.28GW。

針對出口情況，王勃華分析，上半年延續了“價減量增”的態勢。同時，從出口產品結構來看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加，亞洲也超越歐洲成為光伏產品最大的出口市場。

王勃華指出，歐洲依然是最大的組件出口市場，但市場份額有明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。值得關注的是，巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場，沙特阿拉伯市場增長明顯，成為上半年前十大組件出口市場中的第五位。此外，組件出口到亞洲市場的份額有所增加，歐洲、亞洲市場合計占組件出口份額超過80%。

機遇與挑戰并存

關于行業展望，王勃華提出，環境問題敲響警鐘，能源轉型已在路上，就光伏發電而言，其滲透率仍有較大的提升空間，他提供的預測顯示，2024年全球新增裝機預計達到390GW~430GW，仍將維持高位，新增裝機集中于中、美、歐、印等市場，新興市場如拉美、中東等發展迅猛。

就國外市場而言，王勃華認為機遇與挑戰并存，并建議“出海”應有策略。一方面，美、歐、印、巴西等全球主要市場規模快速增長，促進了海外本土供應鏈快速發展；美、印等頭部市場本土化供應比例顯著提高；海外產業競爭日益激烈，全球市場機遇與挑戰并存。關于如何實現有策略的出海，他認為可以概括為三方面內容，產業鏈合作出海，分散布局于“一帶一路”共建國家與西方國家，同時采用多樣化的投資方式，如海外資本合資、技術授權、品牌授權。

從國內市場來看，王勃華分析，在多重有利因素支撐下，2024年，我國的光伏新增裝機將保持高位。這些因素包括，消納紅線放開至90%，大基地項目建設加速，電網建設進程加快以及各地出臺政策文件支持分布式發展等。

針對行業發展建議，王勃華提出，行業調整“長痛不如短痛”。據他觀察，當前形勢下行業積累了多重風險，例如，貨款拖欠、三角債系統性風險，他認為行業的寒氣最終將影響整個產業鏈，產業鏈上游企業及監管部門需做好應對預案。此外，產業招商政策兌現能力存在下降風險，特別是地方產業招商財力有限，當前受到的監管趨嚴，企業需做好政策兌現能力下降的預案。

此外，企業也面臨現金流風險，當前產業投資回報率大概率不及預期，企業需加強現金流儲備；訂單交付、產品質量也面臨風險，特別是“虧本生產”現象難以成為常態，行業要密切關注當前價格下的產品質量。

“行業調整宜重宜快。”王勃華指出，之所以如此建議，是因為從現實維度看，行業內外競爭激烈，行業需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長。從歷史維度看，行業調整時間與調整深度成反比。

為此，他建議，推動落后產能出清，鼓勵企業兼并重組。其中，管理部門應加強對先進產能建設的引導，地方政府應嚴控不合理的救市行為，企業應審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業退出行業所遺留的新建產能，金融機構應避免向即將被出清的產能“輸血”。

此外，關于促進行業長期高質量發展，王勃華還提出了幾項建議，如企業合作出海產業鏈、上下游合作出海分散化布局、多樣化投資出海；企業加強知識產權合作，聯合主要企業組建光伏知識產權專利池，推動專利交叉授權與保護；加強收益新模式探索，探索分布式光伏“投資”向“運營”模式轉變，探索“綠證”“碳足跡”等綠色資產變現機制；差異化產業金融支持，金融支持避免“一刀切”，探索差異化支持先進企業的機制等。

如何穿越周期

在本次研討會期間，正泰集團董事長南存輝表示，今年以來，光伏行業正經歷供需嚴重錯配的問題。新能源消納壓力加大，對市場裝機節奏造成較大影響，硅料、硅片、電池、組件等價格跌破現金成本，國際市場“量升價減”，我國光伏主材出口金額下降，上半年出口總額不足200億美元，較去年同期下降逾30%，整個光伏行業產業鏈面臨著嚴峻挑戰，行業進入深度洗牌階段。

南存輝認為，當今世界外部環境紛繁復雜，瞬息萬變，在諸多不確定性中，較為確定的是綠色化、數字化、智能化。“未來需要十倍以上現有地球能源，才能滿足人工智能發展的需求。我們認為，具有‘更安全、更環保、更便宜、更便捷’‘四更’特征的光伏新能源，將是能源格局優化的主要力量。”

正泰新能源董事長陸川表示，穩定的國內市場，是我國光伏產業持續健康發展的“基本盤”。期待政府部門堅持集中式和分布式發展并重的舉措，出臺相關政策，進一步形成穩定的國內光伏發電新增裝機市場預期。同時，期待全行業共同努力，加強行業自律、共同打造健康的光伏產業發展環境。加強產業鏈協同和產能利用率、市場需求等信息共享互通。避免產能重復建設、盲目擴張。合理化光伏上游產能建設與釋放，減少上游材料價格波動。

中國光伏行業協會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，隨著光伏技術的不斷成熟和市場規模的擴大，供應鏈的穩定性和安全性問題日益凸顯。如何構建更加高效、協同、可持續的光伏供應鏈體系，成為行業內外普遍關注的焦點。

曹仁賢認為，2024年是“十四五”攻堅的一年，也是光伏產業延續輝煌之年。“伴隨著新一輪產業創新和技術變革的深入發展，世界經濟面臨深刻調整。光伏行業要抓住這一重大歷史機遇，在已經取得的成績基礎上，通過技術創新、優化供應鏈管理等方式實現可持續發展。在此也特別呼吁，供應鏈上各位同仁能夠進一步加強合作，理性經營，共同營造良好的產業生態，共克時艱，共享機遇，為推動整個光伏產業鏈的可持續發展貢獻力量。”

晶澳科技聯席執行總裁李守衛表示，當行業面對成本與質量的對立挑戰時，需警惕“劣幣驅逐良幣”的現象，企業需通過持續創新、降本增效，以質量為先走出差異化發展道路。

“光伏產品的客戶價值是25年至30年的高質量發電能力，這要求從設計到制造的每一個環節，都必須保持謹慎態度。在此背景下，遭遇行業周期，企業應嚴格控制費用，加強數字化驅動與精細化管理，不斷提升人員效率，以降低成本，保持質量。在輸出產品的同時，更應輸出高標準的質量體系，這是企業穿越周期、實現長期穩健發展的核心命題。”李守衛說道。

中國光伏行業協會名譽理事長、天合光能董事長高紀凡針對如何推動行業健康發展，穿越行業周期提出建議。他表示，要持續推動技術創新，持續開展協同創新，持續加快產業集聚。

“未來產能出清將經歷強烈的競爭過程，要站在全社會的高度，積極引導行業更好整合。”高紀凡建議，在引導行業出清的時候，地方政府、金融機構不應該簡單支持那些已經走入困境或者即將被出清的企業，而是應該引導龍頭企業對這些企業進行整合和并購，加快產業集聚，打破過去散亂混亂的局面，讓行業盡快走向一個有序、健康的發展軌道，讓投入到全社會的資金資源也能變得更有價值。

來源：證券時報