從2020年下半年起，隨著國家“30·60”強勁目標的提出及堅決推進，為邁入平價時代的光伏產業注入一劑“強心劑”，與此同時按下了未來十年甚至更長時間產業狂飆的“加速度”。

特別是下游光伏電站項目開發，“十四五”開局之年各大投資商“跑馬圈地”愈發激烈，項目備案呈爆發之勢。據北極星太陽能光伏跟蹤廣東、湖北、廣西、安徽、遼寧等10省區，前3個月大于6MW的光伏電站項目備案規模已超45GW。

不過站位平價新階段，頂層政策規則變革，以及矛盾愈發凸顯的土地、消納等問題均為最終項目落地埋下的重重障礙。

爆發背后

2020年北極星太陽能光伏網曾跟蹤湖北、廣東、安徽、河北、遼寧、廣西、湖南、內蒙古、山西9省區的光伏項目備案信息，2020年全年這9省區大型光伏項目(大于6MW)的備案規模高達79GW(大唐狂攬6GW，中廣核、陽光電源超4.5GW……2020年79GW光伏備案項目追蹤)。而2021年僅前3個月，這9省區的大型光伏項目備案規模已達44GW，爆發之勢可見一斑。

就飆漲背后，一位不愿具名的業內專家指出，頂層管理政策的變動無疑起到了引導作用。2021年開年，為貫徹落實國家“30·60”目標，確保完成2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右等，國家能源局就《2021年可再生能源電力消納責任權重和2022~2030年預期目標建議》征求意見，擬一次性下達2021~2030年各地區各年度可再生能源電力消納責任權重;3月初，根據業內流傳的國家能源局2021年光伏發電開發建設方案，各省級能源主管部門應按照國家明確的本地消納責任權重，測算確定2021、2022年度保障性并網規模。“2021年備案的項目大概率將落在2022年并網，為保障2022年甚至未來幾年的并網規模，今年各地的項目備案規模爆發將是情理之中。”

從地區來看，廣東以超24GW的備案規模遙遙領先，湖北超11GW，廣西達3.6GW，這三地成為企業競相追逐的投資熱土，而這與當地較高的脫硫煤標桿電價息息相關。廣東、湖北、廣西三省區的脫硫煤標桿電價處于全國高位區，達0.4元/千瓦時以上，若對標脫硫煤電價，當地的平價光伏項目收益率更加客觀。然而，這三地的劣勢同樣明顯，即光照資源一般，這對當地政府亦或投資企業均提出挑戰，須更加合理規劃來保障項目收益與并網規模實現“雙贏”。

緊隨其后，安徽、遼寧、河北三省區的備案規模也達到GW級水平，這三省兼具較高的脫硫煤標桿電價和較好的光照資源，未來的備案規模必然可期。

此外，截至3月底，新疆雖然僅備案4個項目，但單個項目容量較大，如一光伏制氫項目規模高達500MW，這一方面可以看出新疆作為一類資源區，較低的光伏電價可為制氫等新興應用形式帶來經濟性效應，另一方面包括新疆等在內的西北地區未來或將成為大型光伏項目或者大型新能源基地的落地區域。

“玩家”持續壯大

在超45GW已完成備案的光伏項目中，據北極星太陽能光伏網梳理，背后業主單位達116家。其中25家央/國企的項目規模高達26GW，占比58%。

(備案規模超過400MW的企業，單位：MW)

領跑者仍就是央企。中廣核僅在廣東一地已狂攔9個項目規模達4.9GW，疊加湖北、安徽、遼寧、廣西項目，備案總規模接近5.7GW。同為“四小豪門”的華潤電力同樣狂飆，廣東2.89GW、湖北1.35GW、廣西500MW、湖南300MW，儲備規模直達5GW。此外，華電、華能、國家電投等五大電力央企的備案規模均達到GW級以上。

近兩年來在能源轉型加速之下，“五大四小”等電力央企無論是光伏項目儲備亦或項目并網規模均躍上倍增新階段，而作為當下國家“30·60”戰略目標的主力軍，更是吹響了光伏“大躍進”號角，華能、國家能源集團“十四五”新能源的裝機目標均達80GW左右。

更值得關注的是，“三桶油”之一的中石化加大光伏投資的力度愈發顯現，在廣東、湖北、廣西均有大型光伏項目儲備，成為終端市場新興力量之一。

央企之外，越來越的地方國企開始加入此輪“光伏盛宴”的爭奪戰，如對光伏一直青睞有加的廣東能源集團、廣州發展，廣州開發區控股集團、申能集團、北票市融發建設投資開發有限公司、津勸業、廣西投資集團等國企也積極殺入。

當然，民企的開發力量仍不可忽視。在備案規模超過400MW的27家企業中，民企占據11席，其中廣東矣量光電異軍突起，在廣東鎖定3GW項目;陽光電源、廣州昌盛投資、特變電工等成為民營光伏電站開發的中堅力量。

另一個突出的亮點則是單個備案項目的容量躍上GW級，如中廣核在廣東的兩個漁光互補項目規模高達1GW、2.4GW,這與光伏開發模式向大基地模式轉變的趨勢趨于一致。

項目落地挑戰重重

光伏備案的井噴無疑顯現了當下光伏行業的投資熱度，但備案光伏項目最終能否為光伏規模錦上添花，此時仍須打上大大的問號。

特別是處于平價新時代的開局之年，頂層管理政策的變動或為項目的實施增加不確定性。根據此前業內流傳的國家能源局2021年光伏開發建設方案，2021年光伏市場分為保障性并網規模和市場化并網規模，列入保障性并網規模的項目須競爭性配置，這意味備案項目接下來能否拿到“入場券”仍存不確定性，且競價下的電價變動又給項目的可實施性帶來挑戰。

此外，隨著光伏規模的飆升，土地、消納等問題老生常談，但清晰可見的是矛盾愈發緊繃，這必然成為未來項目實施過程的重要掣肘。不過從已完成備案的光伏項目來看，漁光、農光等復合光伏項目成為主流趨勢，如在廣東23GW的備案項目中，漁光/農光、復合光伏項目占比76%，解決光伏電站用地緊缺的燃眉之急，并且極大提高電站附加值。

就消納掣肘，光伏電站配置儲能成為政策導向。據北極星太陽能光伏網統計，2021開年以來，廣西、江西、貴州、山東、海南等13個地區要求風、光項目強配儲能，比例在5%~10%之間，連續儲能在2小時及以上。然而在儲能經濟性仍未達到預期且獲利商業模式仍未明朗下，強配儲能對于光伏電站投資業主來說無疑是雪上加霜。

眼下，2021年光伏新政即將下發，為接下來光伏項目實施定下大綱的同時，也將開啟新一輪項目落地的廝殺。