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組件重回1.7~1.8元!索比咨詢2022年光伏產業鏈供需與價格趨勢分析

中國電力網發布時間:2022-01-26 13:09:12

1月20日,國家能源局宣布2021年我國新增光伏裝機約53GW,連續9年穩居世界首位,累計裝機306GW,連續7年穩居全球首位,其中分布式光伏107.5GW。

索比光伏網總編曹宇表示,“雙碳”目標帶來的巨大市場想象空間,助推中國新能源尤其是風光產業高速發展,索比咨詢預計2022年中國光伏新增裝機將達75GW,全球預計220GW。

索比咨詢分析,整縣推進、大基地、保障性項目將助推2022光伏新增裝機。其中,

整縣推進分布式目前納入試點縣高達676個,按照單縣容量預計規模達158GW,將在未來2~3年全部并網;

大基地方面,第一批風光大基地項目規模合計97.05GW,第二批已完成啟動申報工作,合計總規模將超200GW,要求2023年內并網,部分項目已開啟招標。

2021年風光保障性項目總計123GW,其中光伏項目超72GW,大多要求2022~2023年內并網。

2022年將是產業鏈供需重新平衡的一年。曹宇表示,索比咨詢預計2022年全球硅料產能在300GW、單晶硅片產能在430GW、電池片產能360GW、組件產能390GW,硅片/電池/組件產能相對過剩,進入替代期。


圖:光伏產業鏈環節供給測算模型(有效產能)

以下為索比咨詢對2022年光伏產業鏈價格指數及供需預測。

硅料仍呈緊平衡狀態

價格保持高位運行

2021年底中國硅料總產能78萬噸,硅料總產量達48.78萬噸,預計2022年底硅料總產能達115萬噸,但2022年H1硅料仍持相對緊缺的狀態,下半年或有緩解。

近兩年供應短缺預期明確之后,硅片企業為了保證供應,紛紛與硅料廠家簽訂長單。據統計,2020-2021年超215萬噸硅料長單被簽訂,約占我國2~3年的供應量。2021年年底硅料價格較年初漲幅達177.2%,最高達270元/KG,12月受硅料價格下調及新產能釋放影響,價格下調。

索比咨詢預計,2022年硅料價格保持高位運行。受新產能投放節奏影響,預計Q2前硅料價格保持高位,年初價格在200元/KG,年底將達100元/KG

硅片新增產能釋放 大尺寸硅片市占率提升

2022年硅片價格將持續下跌

2021年底全球硅片產能366GW,索比咨詢預計2022年底硅片產能將達515GW,硅片產能供過于求。伴隨高景太陽能、雙良節能等新玩家重資入場,新老玩家競爭將加劇中小企業淘汰,雙寡頭局面或更改。


圖:硅片產能變化趨勢

尺寸方面,2021年166mm硅片與大尺寸硅片(182和210)為市場主流,2022年大尺寸硅片將成為市場主流,市占率提升。薄片化也將成為發展趨勢,目前市場主流硅片厚度160μm。


圖:硅片尺寸市占率變化趨勢

2021年,硅片價格在與上下游的博弈間進行階段性調價,其中4月份至6月份漲幅最大,并推升硅片價格至上半年的高峰,11月-12月硅片價格為減輕庫存、沖擊年度營業額,價格出現下跌。

索比咨詢預計,隨市場博弈波動,2022年硅片價格將持續下跌。一是由于硅片新增產能釋放,供大于求;二是薄片化技術發展,成本降低;三是市場競爭加劇。

電池片產能過剩

N型技術市占率逐步提升

2021年底全球電池片產能達407GW,預計2022年底達540GW,產能過剩。


圖:電池片產能變化(單位:GW)

當前,PERC電池仍為主流市場,2021年PERC市占率85%以上,隨著PERC效率已至頂點,N型技術逐步發展,目前PERC產能預留改造TOPCON產線,未來擴產產能以N型技術為主,N型技術市占率逐步提升。


圖:電池片技術市占率變化趨勢

2021年電池企業承壓嚴重,由于硅料硅片的持續漲價,垂直一體化組件企業停止采購,中小組件企業暫緩采購,電池企業經營壓力加劇,持續保持低開工率運行,全年平均產能利用率76%。

2021年底,硅片企業率先降價,隨后硅料降價,為電池企業預留出盈利空間,隨著上下游供需調整,預計2022年電池企業開工率將有所好轉。

2021年底組件產能達450GW

大尺寸占比增加

2021年底組件產能450GW,預計2022年底組件產能達540GW,產能過剩。其中,2021年1~11月組件產量總計170GW,預計全年產量188GW,與全球裝機基本匹配。根據招投標數據,2021年大尺寸(182&210)中標占比超20.28%,比例逐步提升。


圖:組件產能變化趨勢(單位:GW)


圖:2021年組件產量(單位:MW)

此外,2021年12月光伏組件價格下調,據了解,組件企業開工率呈現上升趨勢,明年一季度排產相對較滿,終端市場需求逐步上升。

根據近期招標中標結果來看,組件中標價格接近1.8元/W,預計2022年組件價格下行,年后將回到1.7~1.8元/W。

輔材供應緊張

或成裝機量制約因素

當前,生產EVA的設備以及技術主要來自海外,技術壁壘高,建設周期長,通常光伏級EVA擴產周期長達4-5年。索比咨詢預計,2022年光伏EVA海外產量 65 萬噸,國內 35-40 萬噸,全球總產量在 95-105 萬噸,實際供應量在210GW,處于緊平衡狀態。

此外,2021年上半年以來,光伏逆變器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等極度緊缺,目前光伏行業使用的芯片交付周期大幅延遲。預計2022年逆變器IGBT供應緊張,國內新產能釋放要到2022年底。

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