為做好服務行業，搭建行業交流與溝通的平臺，中國光伏行業協會將于7月20-21日召開“2022年光伏產業鏈供應論壇”和“光伏行業2022年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”兩場線上會議。會議將邀請十多位行業專家、20+家骨干企業負責人以及多位能源央國企新能源板塊領導，共同探討光伏產業鏈供應形勢與市場發展預期。

「行業發展背景：在后疫情時代強勁的經濟增長需求與地區沖突等多種因素的共同影響下，世界各國對新能源發展的要求正在不斷提高。尤其在俄烏地區沖突發生以及美西方對俄制裁之后，歐美各國紛紛大幅調高本國的光伏新增裝機目標。預計2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。而國內隨著“碳達峰、碳中和”目標和“推動形成適合中國國情、有更強新能源消納能力的新型電力系統”規劃的提出，以及雙碳目標“1+N”政策的陸續出臺，預計“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機將超過90GW。今年年初，行業普遍預測，今年全球光伏新增裝機容量為190GW-240GW，國內新增裝機為75-90GW;但近日，根據大型新能源基地開工情況，有機構在6月份就預計今年我國光伏新增裝機規模將超100GW，遠超年初預測。

國內外光伏應用市場需求不斷增長，光伏制造端市場供應也保持高速增長。今年1-5月，我國多晶硅、硅片、電池片、組件產量分別達到30萬噸、118GW、107GW、94GW。」

光伏行業發展核心還是在于產品和技術的進步以及度電成本的下降。目前，我國光伏行業在蓬勃發展的同時，也面臨諸多不確定因素。一方面，疫情反復與國際貿易壁壘不斷;另一方面，供應鏈價格不斷波動，土地政策持續收緊。因此，會議將從政策解讀、市場供應規模分析、技術發展趨勢等多方面進行深入溝通交流，探討光伏行業健康有序發展的新路徑。

進入2022年以來，光伏行業主產業鏈各環節正在發生哪些變化、面臨哪些熱點問題，小編為大家做了如下梳理：

1、多晶硅環節——價格不斷上漲，產能同時擴張

2022年硅料價格持續上漲，硅料產能快速擴張。據統計，2022年1-5月，全行業多晶硅產量30萬噸左右。隨著多晶硅企業技改及新建產能的釋放，預計年底，我國多晶硅總產能或將達到99.2萬噸。

受硅料擴產周期及市場應用端“剛需”的影響，硅料供給呈現階段性不足，硅料企業擴產持續推進。比如，2022年2月光伏中游環節的上機數控向上游硅料擴產，擬斥118億元投資建設年產15萬噸高純工業硅及10萬噸高純晶硅生產項目，預計2023年達產。另一方面，相較傳統西門子法棒狀硅，顆粒硅作為一種低電耗、低碳的技術，也具有很大發展潛力。目前，協鑫科技已實現顆粒硅的量產，其在江蘇、四川、內蒙古分別規劃布局，其中顆粒硅產能將達26萬噸。

未來，多晶硅環節市場供應將會如何發展?何時能回歸行業期望的合理價格?目前的產能擴張是否會帶來新一輪產能過剩?專業廠商與下游企業的合作擴產將會怎樣進行?

2、硅片環節——大尺寸化和薄片化不斷迭代

2022年，硅片環節持續擴產，國內除了單晶硅片龍頭企業——隆基和中環持續加碼其產能，垂直一體化企業也在布局硅片產能。據統計，2022年國內硅片預計新增產能將超過130GW，而2021年底，我國大陸硅片總產能約為407.2GW。

為降低光伏發電度電成本，硅片大尺寸化進程加快。2022年市場上硅片尺寸種類多樣，各種尺寸均有一定的市場份額。其中，166mm 及以下尺寸占比在不斷降低;182mm、210mm市場占比快速提升，預計年底占比合計有望超過年初預計的75%。

另一方面，薄片化和細線化不斷迭代，其有利于降低硅耗和硅片成本，而目前硅料價格的持續走高推動了硅片薄片化的進一步探底。據了解，電池片企業普遍反映2022年上半年主流硅片厚度已從165μm降至目前的160μm，155μm也處于送樣階段，甚至有的企業正在驗證導入145μm。

未來，硅片厚度是否會繼續下降?企業又將采用何種技術保持硅片厚度持續降低?鎢線替代金剛線是否可行?

3、電池環節——效率不斷提高，多種技術路線并存

2022年1-5月，我國電池片產量約107GW。當前，PERC 電池產能占比91%，短期仍然占據主流地位。而各種n型電池將于今年實現規模化量產，市場占比將會快速上升。成本方面，未來兩年內，n型電池硅成本可通過薄片化而降低，制造成本可通過設備國產化進一步降低。

近年來，各類電池技術融合疊加發展，使得產業化電池效率不斷提高。目前，PERC 電池的最高效率仍是由隆基創造的24.06%。相比2021 年，今年上半年 n型電池(TOPCon 、 HJT等) 在效率提升、成本下降方面均有顯著進步。今年3月，天合光能刷新210 i-TOPCon電池效率紀錄，其G12的TOPCon電池片效率達25.5%;6月，隆基HJT電池效率達 26.50%，創造大尺寸單結晶硅光伏電池效率新的世界紀錄。受益于技術的不斷規模化應用，TOPCon、HJT、IBC等技術的電池產線擴產、投產速度加快，產能有望迎來爆發。

未來，電池技術格局會發生什么變化?n型電池的產業化發展速度會有多快，又有哪些產業化阻礙?企業又將如何選擇Topcon、HJT、TBC/HBC等技術路線的擴產?

4、組件環節——大尺寸趨勢明顯，雙面組件占比提升

2022年1-5月，國內組件產量達到94GW;產能方面，行業內龍頭企業的產能都將超過50GW，甚至達到80GW級別。而伴隨著大尺寸組件市場需求增加、應用場景增多、技術進步帶來的成本下降，180、210組件正逐漸占據市場主流。今年1-5月，在央國企光伏組件招標中，166組件產品占比僅為8.1%，182組件已占比整體中標量的81%，400W以下功率的組件逐步淡出市場。此外，憑借更高的發電量優勢，雙面組件的市場占比快速提升。2022年，我國雙面組件市場份額預計將達到為40%左右，同比增長7.7%;預計到2023年，雙面組件與傳統單面組件的市占比持平。

此外，作為實現碳達峰、碳中和目標的重要一環，BIPV/BAPV今年來得到諸多產業支持政策。比如2021年底，工信部在《“十四五”工業綠色發展規劃》中明確發展大尺寸高效光伏組件，并鼓勵工廠、園區開展屋頂光伏建設。隨著光伏建筑一體化加快，定制化光伏組件需求也將迎來爆發式增長。

未來，光伏組件市場供應將會如何發展?越來越多的應用場景下，光伏組件將會如何發展?

5、更多熱點話題

近年來，在市場供需緊張的背景下，光伏逆變器元器件國產替代成為行業未來發展的重要趨勢。據調研，芯片和IGBT在2022年上半年均有10-15%的漲價。除價格因素外，芯片和IGBT的供應短缺也限制了逆變器供貨能力。今年二季度我國IGBT廠商開始釋放部分產能，二季度國產化率約4%-5%，我國逆變器企業開始使用并試產，一定程度上彌補了供應缺口，預計2022年底IGBT國產化率或將達到10%。此外，分布式光伏配置儲能前景廣闊，儲能逆變器能夠保障連續發電供應，縱觀儲能逆變器市場，陽光電源、固德威等均在光伏儲能逆變器方面有所布局。

降本增效是光伏行業的永恒主題，除技術革新外，供應鏈各環節還具有諸多值得探究的議題，比如：

未來大型風光基地、普通地面電站、分布式光伏的發展會形成怎樣的格局?央國企與民企如何展開有效的合作?光伏產業鏈各環節技術創新路徑有哪些?新技術的產能替代，將為光伏發電成本下降做出哪些貢獻?中國光伏產能/設備走出去的機遇與挑戰有哪些?海外產能落地的考慮因素有哪些?

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