7月25日,風范股份(SH:601700)發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》,公司擬以詢價發行方式向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,用于收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司,發行價為4.46元/股。
公告顯示,公司擬向金世紀鳳祥、眾啟飛投資、宮本貿易、信德鑫投資、圓飛達投資、晶源新能源、韓莉莉、馬燕婷共8名標的公司股東以發行股份及支付現金的方式,購買其持有的晶櫻光電98%股權;風范綠建擬以支付現金的方式,購買黃金強持有的晶櫻光電2%股權。本次交易完成后,晶櫻光電將成為風范股份的控股子公司,其中風范股份直接持有晶櫻光電98%股權,通過全資子公司風范綠建間接持有晶櫻光電2%股權。
資料顯示,風范股份成立于1993年,于2011年登陸上交所,主要從事1000kV及以下各類超高壓輸電線路角塔、鋼管組合塔、各類管道、變電站構支架、220kV以下鋼管及各類鋼結構件等產品的研發、生產和銷售,是國內少數幾家能生產最高電壓等級1000kV輸電線路鐵塔的企業之一,也是國內少數擁有自主知識產權并生產復合材料絕緣桿塔的企業,公司在超高壓和特高壓輸電線路鐵塔方面處于行業領先地位。
2019-2021年,公司實現營業收入29.40億元、26.01億元、31.98億元,復合增長率為17%;實現歸母凈利潤-2.79億元、2.19億元、0.93億元。2022年第一季度,公司實現營業收入5.86億元,同比增長34.18%;實現歸母凈利潤0.18億元,同比下降35.26%。
晶櫻光電成立于2009年9月,主營業務為研發、生產和銷售單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片及多晶硅片,晶櫻光電是專業的光伏硅片制造商。2020-2021年,公司實現營業收入4.66億元、8.47億元,實現歸母凈利潤-0.82億元、1.05億元。2022年1-6月,公司實現營業收入6.58億元,歸母凈利潤7125萬元。
對于本次收購,公司認為近年來受國家電網建設投資規模波動、原材料價格上升、國家電網等客戶招投標競爭愈發激烈等因素影響,輸電線路鐵塔業務增速有所趨緩,企業經營發展陷入瓶頸期,產業轉型升級、尋求多元化發展和新的利潤增長點迫在眉睫。本次交易完成后,上市公司將實現新能源光伏產業的布局,緊緊把握全球新一輪工業革命和能源革命的重大機遇,適應國家經濟發展新常態、能源發展新格局、創新發展新趨勢新要求,豐富上市公司業務結構,對主業進行拓展與延伸,提升主營業務持續發展能力,進一步提高公司產品的附加值和競爭力。
截至當日收盤,公司股價報收5.3元/股,總市值為60億元。
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