最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國光伏行業(yè)終端需求旺盛，半年度新增裝機量再創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前6月，我國光伏新增裝機102.48GW。其中，第二季度發(fā)力，月均新增裝機量超過17GW。

然而，從出口數(shù)據(jù)上看，“量升價減”的狀況在一定程度上影響了今年上半年我國光伏主材（硅片、電池、組件）的出口金額。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國光伏主材出口總額不足200億美元，較去年同期降逾30%。

半程過去，我國光伏行業(yè)供給端的體量較大，依然面臨著嚴峻的產(chǎn)能出清壓力。

半年度新增裝機超102GW

7月20日，國家能源局發(fā)布1至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今年上半年，我國光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.68%。

具體來看，今年3、4月份，我國光伏新增裝機數(shù)據(jù)低于去年同期，一度致使業(yè)內(nèi)保守看待今年新增光伏裝機前景。而5、6月份裝機發(fā)力，分別達到19.04GW、23.33GW，均較2023年同期大幅增長。

實際上，業(yè)內(nèi)普遍認為過去兩年國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模高速發(fā)展的盛景幾乎很難再現(xiàn)。一方面，較快的裝機速度導(dǎo)致基數(shù)攀升，必然給增長帶來壓力；另一方面，終端需求旺盛刺激上游制造端產(chǎn)能擴張，影響了行業(yè)良性發(fā)展的步伐。

早在今年2月份，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華便發(fā)布預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計2024年我國光伏新增裝機為190GW至220GW。而對比去年216.88GW的實際新增裝機量，這一預(yù)測數(shù)據(jù)表明，其并不看好今年裝機量能繼續(xù)實現(xiàn)快速增長。

與去年同期相比，今年上半年光伏新增裝機速度放緩。“雖然整體光伏增量較去年同期顯著提升，但增幅放緩處于預(yù)期之內(nèi)。”國盛證券分析認為，“展望下半年，大基地項目的啟動以及組件價格的企穩(wěn)讓我們依然對整體國內(nèi)裝機增量持樂觀判斷。”

不過，目前諸多風(fēng)險因素依然會干擾著光伏產(chǎn)業(yè)終端需求。例如，新能源消納難題的壓力日益緊迫，這將直接影響市場裝機節(jié)奏；光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格何時迎來拐點，同樣也會擾亂終端裝機的情緒。

需指出的是，在過去一年以來，產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)走低，不僅致使光伏企業(yè)陷入增量不增利的困境，而這也直接導(dǎo)致今年上半年我國光伏產(chǎn)品出口額整體下滑。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1至6月份，我國光伏主材出口金額合計為189.79億美元，同比下降35.07%。而在二季度，我國光伏主材出口金額普遍維持在30億美元，整體保持穩(wěn)健水平。

逆變器的出口情況雖然不比去年同期，但自今年二季度以來各月度的表現(xiàn)持續(xù)向好。

海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月份，我國逆變器出口金額為40.05億美元，同比下滑34.86%。自3月以來，我國逆變器月度出口金額連續(xù)4個月環(huán)比上升。這其中，6月出口額達到9.18億美元，環(huán)比增長17.69%。

產(chǎn)能出清速度或不及預(yù)期

過去一年以來，產(chǎn)能的過快增長導(dǎo)致光伏行業(yè)如今面臨較大的供需錯配壓力。在上半年產(chǎn)業(yè)鏈價格不斷下降的同時，我國光伏主要產(chǎn)品的產(chǎn)量依然保持著增長。

國家統(tǒng)計局7月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，我國規(guī)模以上企業(yè)光伏電池產(chǎn)量為286.29GW，同比增長17.80%。

光伏電池產(chǎn)量的增加是一個縮影。

21世紀經(jīng)濟報道記者獲取的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，多晶硅、硅片、以及組件產(chǎn)量均上升，分別為106.17萬噸、365.72GW、285GW，同比分別增長75.20%、44.33%、39.71%。

上述數(shù)據(jù)顯示，多晶硅產(chǎn)量在主要光伏制造環(huán)節(jié)里保持著最快的增速。

據(jù)中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標測算，如果以硅耗按0.23克/W為參考，365.72GW硅片對應(yīng)的多晶硅需求量為84.12萬噸，即剩余24.11萬噸硅料將成為硅料環(huán)節(jié)今年上半年的新增庫存。

“從二季度開始，硅片企業(yè)已經(jīng)大幅下調(diào)開工率，6月已經(jīng)調(diào)低至51.31GW，但多晶硅環(huán)節(jié)依然高負荷運行。”呂錦標指出，龍頭企業(yè)應(yīng)當(dāng)帶頭降負荷，否則整體的供需關(guān)系無法盡快扭轉(zhuǎn)。

實際上，近一年以來，光伏行業(yè)供需錯配壓力的增大，導(dǎo)致不少光伏企業(yè)呼吁行業(yè)回歸理性發(fā)展。

以天合光能為例，該企業(yè)近期在接受投資者調(diào)研時介紹，在國內(nèi)產(chǎn)能方面，除當(dāng)前已投及在投的3個10GW電池組件項目外，國內(nèi)目前沒有確定性的大額對外投資計劃。“當(dāng)前光伏行業(yè)已邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，產(chǎn)能規(guī)模已不再是核心競爭要素，甚至行業(yè)內(nèi)一些落后產(chǎn)能可能轉(zhuǎn)變?yōu)樨摀?dān)。”

記者注意到，目前國家相關(guān)部門為了引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，正在采取多方面措施。

國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍今年6月份在國新辦新聞發(fā)布會上表示，將會同相關(guān)部門組織行業(yè)協(xié)會適時發(fā)布產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能利用率和市場需求等信息，合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。

而工信部已于今年7月份對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）公開征求意見。時隔三年后，國內(nèi)新建和改擴建光伏制造項目的最低資本金比例將統(tǒng)一提升為30%，從而整體提高了項目投建的資金門檻。

來源：21世紀經(jīng)濟報道