20世紀70年代，時任美國國務卿基辛格在展望美國地緣政治的長期目標時宣稱：“誰控制了石油，誰就控制了所有國家。”

　　半個世紀后，能源世界已然發生了巨大變革。正如國際能源署在《2023年能源技術展望》開篇中所說：世界各國正加緊行動，擴大清潔能源制造業，推動向凈零排放轉型，以強化能源安全并在新的全球能源經濟競爭中獲得一席之地。

　　在應對全球氣候變化，推動能源轉型的背景下，鋰作為生產電動汽車電池，存儲風能、太陽能等可再生能源的主要原料之一，逐漸被中國、美國、日本、澳大利亞以及歐盟等世界主要經濟體列為戰略性或關鍵礦產，其重要性堪稱電氣時代的石油。

　　從資源分布來看，拉美地區的“鋰三角”擁有世界上半數以上的鋰資源儲備。據美國地質調查局(USGS)2023年1月發布的報告，全球探明鋰礦儲量約為9800萬噸。其中，玻利維亞探明儲量為2100萬噸、阿根廷為2000萬噸、智利為1100萬噸。而在“鋰三角”之中，近年來阿根廷因其較為寬松、友好的投資經營環境，吸引多國鋰業巨頭、礦企乃至車企聞風而至，不斷買入上游礦產資源，試圖在新能源行業占據一席之地。

　　截至目前，中國與包括“鋰三角”在內的22個拉美國家建立了良好的雙邊關系。在共建“一帶一路”的助力下，中拉在鋰礦資源領域合作已經擁有良好的基礎。澎湃新聞注意到，阿根廷總統費爾南德斯出席了第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，而在論壇的務實合作項目清單中，也明確包括在阿根廷投資3Q鋰鹽湖項目、Cauchari-olaroz鋰鹽湖開發項目。

中國與阿根廷簽署共建“一帶一路”合作規劃。

　　過去一個世紀，石油、天然氣等關鍵能源對全球政治經濟格局產生了巨大影響。在未來電動汽車等新能源占主體的時代，擁有鋰等能源轉型所需的關鍵礦產，即掌握了經濟社會最核心的資源，一場地緣政治攪動的鋰礦爭奪賽由此拉開序幕。這也給國際社會出了道難題：在占據清潔能源主導權，與合力應對全球氣候危機之間，我們應該何去何從。

　　在21世紀，鋰=新石油?

　　在能源轉型浪潮下，鋰被稱為21世紀的“白色石油”。它是一種質軟、銀白色的堿金屬，具有標準電極電勢最低、電化學當量最大的特點，是理想的“電池金屬”，廣泛應用于儲能、化工、醫藥、冶金、電子工業等領域。

　　隨著新能源汽車產業的快速發展，鋰資源的重要性愈發明顯。世界多國不約而同地瞄準新能源汽車領域作為突破口，試圖以此帶動整個能源領域的碳減排。目前，中國、歐洲、美國等主要市場均提出了實現碳中和或溫室氣體減排的目標，并大力推廣電動汽車。同時，國際能源署發布的《2023年全球電動汽車展望》報告顯示，中國是全球電動汽車銷售領域的領跑者，去年全球60%的電動汽車銷售發生在中國，全球已售出的電動汽車一半以上在中國。

　　而從一輛電動汽車的成本分布來看，其所需的關鍵礦產投入是傳統汽車的6倍，其中電池系統是新能源汽車中成本占比最高的零部件，占比近40%。因此，鋰離子電池及其上游最主要的關鍵金屬鋰受到各國追捧。全球主要經濟體也紛紛在戰略層面提高了對鋰的重視程度：中國于2016年將鋰列入24種戰略性礦產之一;2020年，歐盟發布的《歐盟關鍵原材料》清單中包含了29種礦產，鋰首次被加入清單之中;根據“美國2022年關鍵礦物最終清單”，鋰也被認定為50種關鍵礦物之一;此外，日本、加拿大和澳大利亞也先后把鋰列入了關鍵礦產清單。

　　一方面是國家層面的重視，外加新能源汽車以及電化學儲能需求持續增加，另一方面，上游鋰礦建設周期長，開采和冶煉難以保障供應，在一定時期內形成了供不應求的局面。統計數據顯示，自2020年下半年以來，碳酸鋰價格從4萬元/噸開始一路“狂飆”，到2022年11月逼近60萬元/噸，達到歷史高位。

從2018年10月至今的基準鋰價格指數(按市場交易量加權) 來源：Benchmark Mineral Intelligence

　　在鋰價持續高位時期，上游的鋰礦開采等原材料相關企業利潤頗豐，但中下游的電池廠商和整車制造廠商卻“苦鋰價久矣”，“有鋰走遍天下，無鋰寸步難行”也一度成為業內的流行梗。出于保障原材料供應、控制成本等考量，產業鏈各方都加快了在上游買鋰礦的步伐，以求在新能源產業中爭奪一席之地。

　　“去年底的鋰價暴漲對整個新能源汽車產業的影響非常之大，讓大家記憶猶新。”中國汽車工業協會副總工程師許海東向澎湃新聞表示，電池已成為電動汽車行業的核心，而鋰礦又是電池的原材料。為免受制于人，不少車企、電池企業希望掌控到更多礦產原材料。

　　在此過程中，由玻利維亞、阿根廷和智利組成的南美洲“鋰三角”的戰略重要性日益提升。“鋰三角”擁有全球55%以上已探明鋰礦資源，也是鹽湖型鋰礦資源分布最為廣闊的地區，逐漸成為多國行業龍頭企業買礦的“競賽場”。

　　史密斯研究與評級機構首席經濟學家斯科特·麥克唐納的描述讓這場國家間的鋰礦爭奪頗具戰略意義：“誰獲得了能源就等于獲得了權力。21世紀不參與‘鋰三角’開發，就像20世紀不參與中東石油開發。”

　　阿根廷買礦“藍海”變“紅海”

　　在“鋰三角”國家當中，相對較低的鋰礦生產成本，以及長期開放寬松的投資經營環境等優勢條件，讓阿根廷成為近年來最受熱捧的目的地之一。從高空俯瞰，密集分布的鹽湖提鋰蒸發池猶如廣袤大地上的調色盤。

阿根廷的鋰鹽湖蒸發池 《中國日報》 資料圖

　　從資源分布來看，阿根廷西北部的胡胡伊省、薩爾塔省，以及東北部的卡塔瑪卡省是鋰礦開發的主要區域。在各國爭相搶占鋰礦的浪潮之中，就職于贛鋒鋰業的林齊算得上第一批在阿根廷做鋰礦開發的中國人，這也讓他在職業上實現了從傳統能源向新能源行業的跨越。林齊向澎湃新聞介紹，2007至2015年間，他在石油行業工作，感受到油價下跌，公司訂單減少的趨勢后，他開始考慮轉換賽道。

　　過去幾年間，電動汽車行業的快速發展讓林齊看到了機遇，他從2018年進入鋰礦行業，次年加入贛鋒在阿根廷的分公司。林齊回憶稱，當時阿根廷做鋰礦開發的中國企業和中國人不多，還能稱得上是一片“藍海”。值得一提的是，中國是世界上最大的鋰消費國，盡管國內鋰礦種類豐富，但總體品位較低，優質鋰資源較少，主要分布在江西、青海、四川和西藏等省區，開采難度、成本高于國外的礦山、鹽湖，國內不少鋰業巨頭為穩定產量而走上了海外買礦之路。

　　就在過去兩三年間，阿根廷的鋰礦開發市場迅速由“藍海”變成“紅海”。林齊深切感受到了這場開發“熱潮”，當地房價猛漲就是最直觀的體現。林齊所在的城市是薩爾塔省的首府薩爾塔，當地人口逾60萬人(編者注：2010年人口普查數據)。但據林齊回憶，2018年在薩爾塔租一套兩室一廳的房屋，大致需要人民幣1000至2000元，而現在同樣規格的房子均按美元計價，已漲至900至1000美元(約合人民幣6500至7300元)。“薩爾塔的房租完全是被各國的鋰礦開發企業‘炒’起來的，各國企業員工的涌入導致住房需求激增。而當地人的收入上漲速度卻跟不上。”林齊說道。

　　縱觀阿根廷鋰業開發格局，就在幾年間，多家國際性企業激烈競爭的格局已然形成，主要包括：美國鋰化工產品供應商利文特公司(Livent)、英國礦業公司力拓集團(Rio Tinto Group)、加拿大的美洲鋰業(Lithium Americas)、法國礦企埃赫曼(Eramet)集團等。不僅如此，全球汽車業巨頭也加大了對阿根廷的“押注”。豐田在該國一家礦場持有股份，福特和寶馬則簽署協議，接收阿根廷的鋰資源。中國企業除贛鋒鋰業外，紫金礦業、青山集團在阿根廷也有布局。而作為產業鏈中游電池廠的寧德時代，以及產業鏈下游的車企蔚來也表明了入局阿根廷鋰業的意圖。

　　“近年來，世界許多國家和企業對(阿根廷)鋰鹽湖的興趣顯著增加。”談及阿根廷的鋰礦開發熱潮，胡胡伊省礦山和碳氫化合物部秘書長米格爾·索勒(Miguel Mauricio Soler)向澎湃新聞表示，該省目前也在發展更多的采礦供應商，為省內乃至整個阿根廷的鋰礦企業提供服務。而阿根廷境內鋰產量最大的鹽湖科沙里-奧拉羅茲(Cauchari Olaroz)就位于胡胡伊省。

　　伴隨著大批外資企業的涌入，阿根廷礦業部去年10月的數據顯示，該國目前有10個正在開發中的鋰礦項目。憑借這些項目，阿根廷的鋰礦產量將逐步提高到每年26.2萬噸，到2025年該國或將成為全球第二大鋰生產國。

　　“鋰佩克”呼聲下的隱憂

　　阿根廷鋰礦開采如火如荼的背后，不容忽視的是，能源轉型之下鋰需求和價值的迅速增長，也大幅提高了當地社區、國家乃至國際社會對該行業的關注與審視，隨之帶來的一些潛在風險慢慢浮現，無不牽動著投資者的敏感神經。

　　與其他礦產資源開發所遇情況相似，最易受到輿論關注的莫過于鋰礦開發過程中可能帶來的生態環境問題與社會風險。在南美“鋰三角”地區，鋰鹽湖主要形成于高海拔的干旱和半干旱地區，生態環境本就較為脆弱。而開采鋰則是將地下鹵水抽出，再放入蒸發池中經過18至24個月的日曬，蒸發95%的鹵水，然后經化學處理、分離并轉移到加工廠生產電池級金屬鋰。在這一過程中，易產生過度消耗水資源、污染地下水，以及影響鹽湖濕地保護區的動物棲息地等問題。

阿根廷一鋰鹽湖附近的火烈鳥。每年夏天，火烈鳥都會聚集在阿根廷、玻利維亞和智利安第斯山脈的鹽沼和瀉湖中覓食和筑巢。 Ganfeng Lithium 圖

　　不僅如此，鋰鹽湖所在區域大多位于原住民傳統居住地，鋰礦開采帶來的潛在環境問題也會引起原住民社區的不滿。林齊也表示，鋰鹽湖所處位置偏遠，當地社區沒有自來水，飲用水主要來自水井，因此當地人格外關注地下水的情況。對此，部分鋰礦開發企業革新了提鋰工藝，以減少對當地社區的生態影響。“企業需要向阿根廷礦業部說明提鋰的整個水循環過程，并和社區原住民進行多次講解，如何實現水的循環利用。”林齊稱。

　　“我們理解原住民對鋰礦開發的擔憂與疑慮，我們也將繼續推動對話，達成能夠促進生產和社會發展的協議。”米格爾·索勒向澎湃新聞介紹，在胡胡伊省，目前有兩個鋰礦項目已經投產，并獲得了當地10個原住民社區的批準。同時，聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會今年6月發布的一份報告也注意到鋰礦開發對生態環境的影響。報告稱，卡塔馬卡省和薩爾塔省的“Sal del Hombre Muerto”鹽湖項目頗受當地原住民社區的好評。不過，位于薩爾塔省和胡胡伊省的“Salinas Grandes”鹽湖項目則在原住民社區間引發沖突，致使33個社區就資源管理問題聯名訴諸法律。

　　未來一段時間，對在阿根廷的鋰礦開發企業而言，該國國內政治中的不確定因素或是更為迫近的擔憂。阿根廷總統選舉10月22日舉行，由于沒有候選人獲得法定得票率勝出，該國將于11月19日舉行第二輪總統選舉投票。而在8月份的初選中，右翼“自由前進黨”推舉的總統候選人、現任國會眾議員米萊領先。米萊有“阿根廷特朗普”之稱，在競選中也提出了許多極右主張，外界擔憂阿根廷未來可能出現的“向右轉”趨勢。

　　實際上，阿根廷是聯邦制國家，憲法規定各省境內包括鋰資源等礦產資源歸各省所有，阿根廷中央政府沒有控制鋰資源的權力，鋰礦開采企業可與各省談判以取得勘探和開采權。即便如此，米萊的出現還是讓林齊感受到了壓力，他擔心新一屆政府是否會調整現有的外國企業開發鋰礦的政策。在逆全球化的陰云之下，外加鋰資源戰略地位提升，林齊的擔憂并非空穴來風，各主產國對資源管控力度加強的趨勢已在“鋰三角”國家中顯露。

　　去年10月，據阿根廷國家通訊社報道，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，推動建立類似石油輸出國組織(歐佩克)的“鋰三角歐佩克”，從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協議”。三國外長還希望為可持續工業發展和科技發展的共同前景制定指導方針。

　　在玻利維亞和智利，兩國鋰資源歸屬國有，國家對鋰資源有支配權，構建“鋰佩克”如能保證該國的利益，可預見的阻力相對較小，難度主要在于阿根廷。目前，“鋰佩克”的計劃遭到阿根廷胡胡伊省、薩爾塔省和卡塔馬卡省這三個鋰礦大省的反對，理由是擔心成立“鋰佩克”后，地方政府會失去吸引外國投資的主導權。

　　分析人士認為，由于三國礦權制度差異、鋰資源缺乏成熟交易體系等因素的影響，組建“鋰三角歐佩克”在短期內困難重重。盡管如此，許海東也提醒稱，隨著鋰礦資源重要性提升，資源國可能會逐漸加強控制。“誰都不愿意直接賣原礦，都希望能保留一些附加值在本國。”

阿根廷駐華大使牛望道接受澎湃新聞專訪。

　　談及中阿在鋰礦領域的合作，阿根廷駐華大使牛望道也和澎湃新聞強調了“附加值”。他表示，阿根廷的目標不僅是發展鋰礦業或鋰的提取，而是能在阿根廷生產鋰電池和電動汽車、電動巴士等，進而提升鋰產業鏈附加值。阿根廷聯邦礦業部部長阿維拉也在今年7月宣布，該國首家動力電池工廠于9月投產，可視為其延長鋰產業鏈嘗試的重要一步。

　　“未來之戰”拉開序幕

　　倘若放眼長遠，超越阿根廷的國家邊界、跳出拉美的“鋰三角”地區，不難發現多國企業在此進行鋰礦爭奪的背后，既有能源轉型之下市場因素的推動，也有著更為深刻的地緣政治動因，一場清潔能源領域的“未來之戰”正拉開序幕。

　　在全球能源轉型的趨勢之下，包括鋰、稀土、鈷、鎳在內的有助于實現清潔能源目標的關鍵礦產，正日益成為世界主要經濟體地緣政治博弈的關注點。同時，鑒于中國目前在電動汽車、電池制造及關鍵礦產開采和提煉領域的領先地位，美國聯同盟友在該領域推動降低對華依賴，牽制中國的意圖則愈發明顯。

　　在圍繞關鍵礦產主導權的競爭中，無法繞過的是去年8月美國推出的號稱史上最大規模的氣候投資法案——《通脹削減法案》。該法案對購買電動汽車的稅收抵免政策進行全面修訂，若想獲得7500美元的稅收抵免資格，其中一項條件就是汽車電池中大部分礦產必須來自美國或與美國簽有自由貿易協定的國家。分析人士認為，這項頗具保護主義色彩的產業政策實際上僅允許國內供應商或貿易伙伴國家有資格獲得電動汽車稅收抵免，意圖在電動汽車及電池領域“牽制中國”。

　　在清潔能源供應鏈“去風險”方面，歐盟與美國有共識。今年3月，歐盟委員會主席馮德萊恩稱，歐盟在戰略原材料方面嚴重依賴少數第三國。她舉例稱，“98%的稀土來自中國，93%的鎂來自中國，97%的鋰來自中國”。她進而表示，希望加大對歐洲相關企業的支持，能更多地在歐洲開采礦石。次日，歐盟委員會官網正式發布《歐洲關鍵原材料法案》，而在法案所認定的34種關鍵原材料中，其中有19種的主要出口國是中國。

　　更進一步，在地緣政治壓力之下，美歐等主要礦產進口國的立法如何影響到上游鋰礦開采企業，尤其是處于優勢地位的中國企業?中國五礦化工進出口商會發展部主任孫立會向澎湃新聞分析稱，“隨著鋰在國際上的關注度增加，從今年上半年開始，下游買方已經加強了對鋰礦生產的供應鏈審核。” 這就意味著，鋰礦開采企業在對外銷售產品時，需加強信息披露或盡職調查，排除產品生產供應鏈上可能存在的環境破壞或人權侵犯問題。

　　作為關鍵礦產領域的行業協會從業者，孫立會此前接觸過許多因供應鏈風險而陷入危機的企業，案例集中于近幾年備受關注的鈷、鎳等能源轉型所需的礦產。據他觀察，多數在海外開發礦產的中國企業往往缺乏這方面的危機意識，尚未制定完善的供應鏈合規管理政策，因此在面對產品方的審查時會處于被動、劣勢的地位。

　　不過，對于鋰礦從業者林齊而言，他還未切身感受到來自美歐等下游需求方的“刁難”。在他的印象里，此前僅有的一次“壓力時刻”，是向美國供應商購買設備時被要求簽署協議，而這份協議里注明了所購設備生產的產品不得銷售給特定國家用于軍事用途。“由于不確定生產出的鋰電池最終會用于何處，當時的確有些顧慮。”

　　談及未來可能面臨的供應鏈審查，林齊頗為熟練地介紹起一套流程，“供應商需要提供產品生產流程。例如，鋰鹽從何而來，鹽湖鹵水如何加工，用了哪些工人，是否包含童工，是否合法交稅、報關等。”林齊稱，“國內母公司的產品已經歷了類似的認證流程。不過，在阿根廷的公司還未投產，只能先盡力做好供應鏈合規。”據了解，贛鋒在阿根廷持股100%的Mariana鹽湖項目預計2024年產出首批氯化鋰產品。

　　值得關注的是，從投資側來看，一些中國的鋰礦企業已然感受到“風雨”來襲。自去年底以來，美國的部分盟友也以所謂“國家安全”為由，加大對中國在鋰等關鍵礦產儲備領域投資的審查。其中，鋰礦儲量排在全球前列的加拿大和澳大利亞已先后采取了針對中國企業的行動。去年11月， 加拿大創新、科學和工業部出于“國家安全”的考慮要求三家中國鋰礦企業在90天內剝離或撤銷其在加拿大鋰礦公司中的股權投資;今年7月份，澳大利亞政府相關部門則禁止一家“與中國有關聯”的公司收購澳大利亞的一家鋰礦商。

　　“我們給自己的定位是‘吹哨人’。”孫立會提醒稱，出海的礦產企業應提高危機意識，吸取此前其他關鍵礦產企業的前車之鑒。在他看來，一個國際化的企業，不僅要求熟練當地語言、與當地政府關系熟絡，隨著產品走向更多國家，還需洞察企業所置身的國際政治環境，了解國際規則，其中就包括美歐等國的相關立法。

　　另一方面，碳酸鋰也進入了新一輪價格下滑周期，“跌跌不休”的鋰價刺激著整個鋰礦開發行業的“神經”。今年以來，受供需關系等因素的影響，截至10月上旬，碳酸鋰價格已從去年11月近60萬元人民幣/噸的高點，再度跌破20萬元人民幣/噸關口。盡管鋰價存在周期性價格波動，但業內分析人士認為，鋰行業的主要增長點在于新能源汽車動力電池，從世界范圍看，鋰需求仍呈現正增長。國際能源署預計，到2040年全球鋰需求相較于2020年將增加42倍。

　　這也意味著，在國際社會協同應對氣候變化危機、推動能源轉型之際，主要經濟體圍繞鋰等關鍵礦產的博弈仍將會繼續。

　　“在通往第28屆聯合國氣候變化大會的道路上，各方應加強關鍵礦產領域的合作，以最大限度地降低供應鏈方面的地緣政治風險，加快可再生能源的部署，將全球氣溫上升控制在1.5℃以內。”國際可再生能源署(IRENA)總干事卡梅拉呼吁道。

　　來源：澎湃新聞記者 王露