這次歐洲危機(jī)并不完全是從烏克蘭危機(jī)開始的，之前就有征兆。2014年到2021年，全球油氣行業(yè)的年均上游資本支出比2014年前降低了50%多，投資不到位加上現(xiàn)有油氣田產(chǎn)能衰減厲害，油氣供應(yīng)緊張在俄烏沖突之前就已顯現(xiàn)。

　　歐洲能源危機(jī)：根源、影響和出路

　　歐洲能源危機(jī)的根源我歸納為四個方面：

　　一是激進(jìn)而不切實際的能源轉(zhuǎn)型舉措。與中國先立后破的能源轉(zhuǎn)型方針不同，歐洲是先破后立，在新房子建成前就把老房子推倒了：關(guān)閉核電站，關(guān)閉燃煤電廠，甚至不允許新建燃?xì)怆姀S。

　　歐洲投資銀行在2019年初頒布的能源投資政策規(guī)定：自2021年底開始停止給所有不加CCS(碳捕捉與封存)的化石能源項目貸款。BP公司決定不僅不在新的國家投資油氣項目，還要在2030年將油氣產(chǎn)量在2020年的基礎(chǔ)上降低40%。

　　2021年5月26日，海牙地方法院就一些非政府組織和一群個人對殼牌公司提出的氣候變化訴訟案件作出裁決。該裁決要求殼牌在2030年前將其范圍一、二、三的二氧化碳排放量減少45%，而其之前的計劃是20%。

　　二是自殘式的制裁。很多歐洲人把能源危機(jī)歸咎于俄羅斯把天然氣武器化。但追溯一下俄烏沖突開始以來歐洲的反應(yīng)就可發(fā)現(xiàn)，是歐洲人自己決定不買俄羅斯油氣，因為買了俄羅斯油氣就等同于在經(jīng)濟(jì)上支持俄羅斯。

　　俄烏沖突爆發(fā)之前，美國就在極力勸阻德國放棄已經(jīng)建好的北溪2號管線，還曾對參與該管道建設(shè)的公司和個人實行制裁。俄烏沖突爆發(fā)后，德國決定中止北溪2號的啟用認(rèn)證程序。花了110億美元建成的管線這樣放棄，可不是俄羅斯的決定。從能源角度看，破壞歐洲與俄羅斯之間緊密的天然氣聯(lián)系，不僅可以阻止俄歐之間的經(jīng)濟(jì)互存，將俄羅斯的管道天然氣和LNG(液化天然氣)排除在歐洲市場之外，還可以兜售昂貴的美國LNG。

　　在ONS的發(fā)言中，我用自來水和瓶裝水來比喻管道氣和LNG，指出想用瓶裝水替換自來水來滿足日常生活是不現(xiàn)實的。

　　三是走極端的氣候變化政治正確之路。在歐洲，一談到氣候變化，就變得有點類似宗教。大家要信氣候變化，且措施越極端越好，在挪威、丹麥、英國、德國、法國都是這樣，必須支持應(yīng)對氣候變化的極端政策，不能有任何質(zhì)疑的聲音。政治正確容易導(dǎo)致“群體思維綜合征”，不允許在主流思維之外的聲音存在，這往往導(dǎo)致非理性決策。

　　四是脫鉤。包括幾個方面的脫鉤：首先政治與科學(xué)脫鉤，政治家基本上是順應(yīng)民意，為了選票，做出來的決策跟科學(xué)決策相距越來越遠(yuǎn)。其次是決策與執(zhí)行直接脫鉤。歐盟委員會有很多工作人員，包括高層管理人員，都沒有企業(yè)工作經(jīng)驗，他們在起草文件或宣布決定時，不知道其決策對企業(yè)執(zhí)行會產(chǎn)生什么樣的影響，這就形成了決策與執(zhí)行的脫鉤。三是意識形態(tài)和經(jīng)濟(jì)互存的脫鉤。俄羅斯能源與歐洲經(jīng)濟(jì)是互存關(guān)系，但政治正確強行撕開了本來互為依賴的兩個經(jīng)濟(jì)體，這必將導(dǎo)致巨大的失血與痛苦。

　　影響也是四個方面：

　　一是民生、工業(yè)與歐洲經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重受損。2022年9月6日，歐洲水泥、玻璃、鋼鐵、化肥、礦業(yè)、化工等12個能源密集型行業(yè)的行業(yè)協(xié)會共同發(fā)布致歐盟委員會主席范德萊恩的公開信，指出氣價、電價的上漲不僅通過通脹影響消費者，天然氣和電力的工業(yè)用戶也將遭受毀滅性的打擊，對許多能源密集型行業(yè)而言，當(dāng)前在歐洲已經(jīng)沒有任何繼續(xù)生產(chǎn)的商業(yè)可行性，也沒有進(jìn)一步投資的可能性。相關(guān)產(chǎn)能的關(guān)停，開始對價值鏈產(chǎn)生嚴(yán)重影響，危及歐洲工業(yè)基礎(chǔ)和基本產(chǎn)品的供應(yīng)。

　　二是多國政局動蕩。意大利換了一個極右派女總理，英國換了一個更加激進(jìn)的女首相，她在任上只待了45天又被迫辭職。捷克大游行，德國抗議，法國大罷工，歐洲這個冬天不會平靜。

　　三是歐洲能源市場被重塑。歐洲的電力市場、天然氣市場都是圍繞著競爭性設(shè)計的，鼓勵競爭的前提是有充足的供應(yīng)把成本降下來，現(xiàn)在反了，短缺嚴(yán)重。在短缺時代，怎么運營競爭性的電力市場和天然氣市場?

　　目前電價氣價高漲，與歐洲的能源市場設(shè)計有關(guān)。按照歐洲電力現(xiàn)貨市場的定價機(jī)制，滿足電力供需平衡所需的最后一臺機(jī)組的報價為市場價。能源危機(jī)之下，成本最高的氣電成了決定市場價格的邊際機(jī)組。這種靠邊際成本定價的市場機(jī)制，導(dǎo)致運營成本不變的挪威水電價格隨著天然氣價格而暴漲。

　　針對這個問題，歐盟理事會領(lǐng)導(dǎo)人峰會于10月20日通過了重塑歐洲能源市場的一攬子措施，要求歐盟委員會盡快拿出具體方案。該一攬子措施包括在荷蘭TTF之外建立新的天然氣標(biāo)桿價格以更真實地反映天然氣供需情況，設(shè)定天然氣交易價格的波動區(qū)間來限制其激烈波動，并為天然氣價格向發(fā)電領(lǐng)域傳遞設(shè)定天花板。但是重新設(shè)計需要時日，于是只好在成員國采取政府干預(yù)手段，一是限價，二是征收暴利稅。讓電力公司、石油公司、水電公司把吃進(jìn)去的利潤吐出一部分補貼消費者。

　　10月24日，歐洲大陸的天然氣標(biāo)桿價格——荷蘭天然氣期貨交易所的期貨產(chǎn)品TTF，在倫敦洲際交易所(ICE)的時前(Next Hour)交易中短暫出現(xiàn)負(fù)價格，引發(fā)廣泛關(guān)注。值得說明的是，這一交易純屬金融衍生品避險交易，不涉及TTF的月前(Moth Ahead)合同交易，其負(fù)價格并不表示歐洲已經(jīng)度過了天然氣短缺危機(jī)。

　　四是能源轉(zhuǎn)型回歸理性。油氣不再被妖魔化，并且油氣行業(yè)被看成能源轉(zhuǎn)型重要組成部分。

　　在挪威的ONS大會上，挪威首相表示有必要繼續(xù)投資油氣。加拿大勞工部長(前能源部長)說，我們應(yīng)該讓石油工人有尊嚴(yán)地參與到能源轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中，他們也是能源轉(zhuǎn)型當(dāng)中重要的組成部分。道達(dá)爾能源董事長潘彥磊(Patrick Pouyanné)認(rèn)為，未來社會將同時需要電子與分子。道達(dá)爾公司的愿景是，到2050年，公司50%的業(yè)務(wù)將在電子(即電力)領(lǐng)域，25%是天然氣分子，另外25%則為其他分子，如生物質(zhì)燃料。BP和殼牌最近也對2050年的碳中和目標(biāo)進(jìn)行了修正，不再提及消費者產(chǎn)品層面的碳中和承諾。

　　出路分為長期和短期。

　　長期看，歐洲還是想擴(kuò)大新能源，即RePowerEU計劃，大幅提升可再生電力的比例，將2030年目標(biāo)提升到45%，還有交通電氣化、氫能、CCS等。但氫能遠(yuǎn)水不解近渴且綠氫來源不穩(wěn)定，CCS能否形成可大規(guī)模推廣的商業(yè)模式也有待驗證。

　　在可再生能源方面，歐洲嚴(yán)重依賴中國制造。拿太陽能為例，90%的歐洲太陽能板進(jìn)口是從中國來的，它們現(xiàn)在又要緊跟美國搞強制勞工法案，對中國新能源裝備出口可能會造成很大影響。歐洲自己生產(chǎn)不了這些東西，重建產(chǎn)業(yè)鏈需要很長時間，但又不想嚴(yán)重依賴中國，歐洲的可再生能源目標(biāo)能否實現(xiàn)問號很大。

　　短期來講，關(guān)鍵是要度過這個冬天。過冬的關(guān)鍵在于這個冬天是暖冬還是寒冬。入秋以來，歐洲一直是非常溫暖，但最強大的氣象模型也無法預(yù)測入冬后的天氣情況。

　　歐盟加英國一共有1000億立方米左右的天然氣儲存能力，到10月24日已經(jīng)儲存了93.6%左右。歐洲冬季正常的天然氣消費量是每個月500億立方米左右，俄羅斯管道氣的供應(yīng)量是每個月120億立方米，但從今年7月開始已經(jīng)大幅降低到正常水平的30%左右。9月27日發(fā)生的炸斷北溪1號和北溪2號管線事件不管是誰干的，都是逼著德國和西歐國家在沒有俄羅斯管道氣的情況下過冬。

　　如果今年是一個暖冬，即便俄羅斯管道氣完全停供，歐洲憑現(xiàn)有的天然氣儲存完全可以應(yīng)對，何況歐洲各國還啟動了節(jié)能，重啟煤電與核電等措施。如果是寒冬，就要艱難得多。

　　這個冬天過去后怎么辦?如果北溪的兩條管道從此作廢，全球的LNG市場在未來幾年會持續(xù)吃緊，俄羅斯也將不得不開辟新的亞洲市場。

　　能源轉(zhuǎn)型回歸理性

　　通過這場危機(jī)，我認(rèn)為全球能源轉(zhuǎn)型正在回歸理性，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　首先是能源安全與氣候保護(hù)的平衡問題。之前人們一直在能源“不可能三角”(安全、清潔、便宜)之間轉(zhuǎn)彎彎，像小孩子坐旋轉(zhuǎn)木馬一樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。現(xiàn)在新的共識正在形成，即能源安全是能源轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，沒有能源安全其他的都是免談，真正需要平衡取舍的，是在清潔和便宜之間。

　　其次是兩個新概念的出現(xiàn)。一個是Sufficiency，另外一個是Resilience。

　　以前我們一直強調(diào)效率，就是Efficiency，包括能源效率、生產(chǎn)效率、土地效率、生態(tài)效率等多個維度，但是效率不等于可持續(xù)。能源效率提高了以后，可能使需求繼續(xù)增加，最終導(dǎo)致碳排放增加。這么多年來發(fā)展中國家能源效率每年都在提高，但能源消費沒有降低，部分原因就是這個。

　　現(xiàn)在出現(xiàn)了一個新的概念，叫Sufficiency，是適度，剛好夠的意思，在中文語境中，我認(rèn)為翻譯成“簡約性”更加合適。這個詞在聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告里面被提及179次。簡約要來代替效率，主要是把需求側(cè)的措施包含進(jìn)來，簡約而不是過分的需求。我們每個人都是氣候變化的貢獻(xiàn)者，應(yīng)對氣候變化需要每個人進(jìn)行簡約性消費，滿足需求但又不給地球環(huán)境增加太多負(fù)擔(dān)。

　　另外一個概念是韌性，Resilience，就是要讓整個社會、整個能源系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)設(shè)施，具有強大的抗風(fēng)險能力。

　　能源轉(zhuǎn)型回歸理性還涉及一個很重要的概念，就是安全轉(zhuǎn)型。碳中和就是把二氧化碳排放量的最小化作為一個目標(biāo)函數(shù)來求解。但這個目標(biāo)函數(shù)肯定會有很多約束條件，例如能源供應(yīng)安全、糧食供應(yīng)安全、原材料供應(yīng)安全、產(chǎn)業(yè)鏈運營安全、金融體系安全等。通過這次危機(jī)，大家對能源轉(zhuǎn)型的邊界條件看得更加清楚了。

　　能源系統(tǒng)有三個攜帶能量的要素，一個是碳，一個是氫，另外一個是電子，這三個要素組成了現(xiàn)代能源體系。能源系統(tǒng)通過這三個要素提供的，不光是熱力、電力和動力，還提供原材料。原材料除了化工原材料之外，鋼鐵、水泥、玻璃、塑料、化肥也是能源密集型材料，一噸鋼鐵要半噸標(biāo)準(zhǔn)煤，一噸水泥起碼100公斤的標(biāo)準(zhǔn)煤。有人希望用氫能代替化石能源來生產(chǎn)這些材料，但現(xiàn)在既沒有成熟的技術(shù)，也沒有好的商業(yè)模式。現(xiàn)代能源體系里還有一個要素，就是稀有金屬，或者說是關(guān)鍵礦物質(zhì)材料，它們對于能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型也是必不可少的。

　　埃隆·馬斯克在挪威的會議上說，2030年全球50%的新汽車銷售會是電動汽車，我特別研究了世界上有沒有足夠的鋰金屬來支持現(xiàn)有汽車全部電動化，得出的結(jié)論令人遺憾，全世界沒有足夠的鋰供應(yīng)能力來支撐他的預(yù)測。

　　現(xiàn)在每輛電動汽車需要50公斤左右碳酸鋰，2030年全球汽車銷售量預(yù)計在1億輛左右，50%電動汽車滲透率需要每年250萬噸的碳酸鋰供應(yīng)，目前全球的碳酸鋰供應(yīng)能力只有60萬噸左右，且電動汽車目前只占碳酸鋰應(yīng)用的40%左右。電動汽車并不是鋰金屬唯一的應(yīng)用市場，很多的移動電子產(chǎn)品如手機(jī)和電腦用的也是鋰電池，用戶側(cè)儲能用的也是鋰電池。

　　要達(dá)到馬斯克的目標(biāo)，在其他應(yīng)用領(lǐng)域需求都不變的情況下，全球碳酸鋰產(chǎn)量要在2030年達(dá)到300萬噸以上，是目前產(chǎn)能的5倍。這根本不可能。全球鋰資源大部分集中在拉美地區(qū)，拉美國家正在對鋰資源國有化，擴(kuò)產(chǎn)速度緩慢。

　　除了鋰，還有沒有更好的儲能材料呢?回答是還沒有找到，今后也很難找到。

　　我們從元素周期表中看到，自然界有108種元素，外加10種人工合成元素，一共118個，鋰在當(dāng)中排名第三，是最輕也是最活躍的金屬，其他靠后的元素，如鈉、釩等都不具備鋰所具備的特性。要是有人告訴你，他找到了一種比鋰更好的儲能材料，你其他都不用問，看看它在元素周期表的排名就知道真假。

　　未來的能源體系將是以電力為主，關(guān)鍵礦物質(zhì)密集型的體系。能源轉(zhuǎn)型，不光是從高碳向低碳零碳轉(zhuǎn)變，能源系統(tǒng)也將從燃料密集型向材料密集型轉(zhuǎn)變，化石能源利用將從燃料向化工原材料轉(zhuǎn)變。現(xiàn)代能源體系的特征可用28個字來概括：安全穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)便捷、清潔低碳、智慧高效、互聯(lián)共享、柔性自洽、韌性抗壓。

　　這張圖的時間維度，1965年到現(xiàn)在，再到2050年，是按照比例畫的。問題是未來經(jīng)濟(jì)要繼續(xù)增長，能量需求也有要繼續(xù)增長，但碳排放要大幅下降，這就形成了倒V型的碳排放曲線。

　　這個倒V型曲線需要全新的商業(yè)模式來支持逆向經(jīng)濟(jì)，即所有的能源供應(yīng)、電力生產(chǎn)等都要反過來，要從賣碳排碳賺錢的商業(yè)模式變成埋碳減碳賺錢的商業(yè)模式。

　　全球能否在2050年實現(xiàn)碳中和?我覺得很難，能源經(jīng)濟(jì)的慣性非常強大，我們要做好心理準(zhǔn)備。國際能源署在2021年發(fā)布的全球能源碳中和路線圖中警告，如果全球要在2050年實現(xiàn)碳中和，那從現(xiàn)在起就要全面停止對油氣項目的投資。但為應(yīng)對這次能源危機(jī)，各國都加大了油氣投資。

　　這不是說我們就不做努力了，碳中和仍是必然趨勢，但時間會比預(yù)計得長，除非有特別創(chuàng)新的技術(shù)，能夠革命性地化解能源不可能三角。

　　對中國能源轉(zhuǎn)型的六點思考

　　中國從這次歐洲能源危機(jī)中應(yīng)該吸取什么樣的教訓(xùn)?能源轉(zhuǎn)型該如何繼續(xù)推進(jìn)?

　　能源轉(zhuǎn)型的意志不能動搖，清潔低碳的大方向也不能改變，但能源轉(zhuǎn)型不會一蹴而就，具體來說，需要在以下六個方面做好功課：

　　一是安全轉(zhuǎn)型。

　　安全是現(xiàn)代能源體系的基石，它要求能源體系有足夠的韌性和抗風(fēng)險能力。這些風(fēng)險可能來自極端氣候事件，可能來自網(wǎng)絡(luò)安全威脅，也可能來自外交事件導(dǎo)致的“禁運”，甚至直接的戰(zhàn)爭威脅。

　　鑒于國內(nèi)最近出現(xiàn)的電荒，除了傳統(tǒng)能源中的油氣供應(yīng)安全之外，我們要花更大的精力來研究新能源體系對關(guān)鍵礦物質(zhì)的需求，進(jìn)一步強化鋰、鉑、鎳、鈦、錳、釩、稀土等戰(zhàn)略礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈安全。

　　二是務(wù)實轉(zhuǎn)型。

　　這里涉及兩方面的問題。第一是吸取歐洲的教訓(xùn)，避免在“政治正確”之下做出不符合科學(xué)發(fā)展規(guī)律的重大決策。第二是要避免決策與企業(yè)現(xiàn)實脫鉤，決策文件起草者多到企業(yè)看看，了解企業(yè)經(jīng)營面臨的問題，讓政府決策能夠與企業(yè)決策對得上號。

　　三是要在改革中轉(zhuǎn)型，首先要改革的是電網(wǎng)體制。

　　中國能源轉(zhuǎn)型的重點是電力轉(zhuǎn)型，建設(shè)以新能源為主體的新型電力體系是對現(xiàn)有電力體系的顛覆性重塑，不可能在現(xiàn)有的電網(wǎng)體制下建成。如果電網(wǎng)體制保持不變，就相當(dāng)于讓一個全新的身體套到一個老舊的衣服里面去。體制改革既涉及到新型電力體制建設(shè)本身的問題，如可再生能源大規(guī)模推廣消化體系，包括火電廠靈活性改造、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠、區(qū)域儲能等問題，也涉及該體系與社會其他層面對接的問題，如大型的風(fēng)光基地建設(shè)所涉及的配套設(shè)施，如土地使用權(quán)、生態(tài)保護(hù)等方面。

　　四是注重簡約性適度消費，鼓勵人人參與轉(zhuǎn)型。

　　成功的能源轉(zhuǎn)型需要在供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)同時發(fā)力，需要需求側(cè)的人人參與。簡約性也是這次歐洲應(yīng)對能源危機(jī)的重要舉措之一。IPCC提出的簡約性(Sufficiency)概念非常重要，應(yīng)成為能源轉(zhuǎn)型的重要組成部分。

　　五是強化創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)技術(shù)與制度同步創(chuàng)新。

　　如前所述，要在本世紀(jì)中葉實現(xiàn)碳中和，無論中國還是全球都需要一系列顛覆性技術(shù)，而這些顛覆性技術(shù)很難在大眾認(rèn)知范圍內(nèi)產(chǎn)生，很多研發(fā)工作在歐美國家都在靜悄悄地進(jìn)行。這些技術(shù)的出現(xiàn)有可能顛覆中國20年來建設(shè)起來的新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。因此，國家科技創(chuàng)新體系對新技術(shù)要具有足夠的包容性，不要用慣性思維把希望扼殺在搖籃中。

　　六是強化合作，實現(xiàn)共贏轉(zhuǎn)型。

　　在能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國與歐美之間優(yōu)勢互補，不管主觀層面樂意與否，歐盟雄心勃勃的RePowerEU計劃和太陽能戰(zhàn)略都得依賴中國制造才能落實。應(yīng)該加大與歐美在新能源領(lǐng)域的合作力度，特別是與歐洲開展務(wù)實的合作。我們也可以學(xué)習(xí)借鑒歐美國家的做法，如英國的能源安全戰(zhàn)略、歐盟的REPowerEU、美國的去通脹法案等等。同時，可以與國際能源署、國際可再生能源署等機(jī)構(gòu)合作開展關(guān)鍵礦物質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈的研究，積極參與這方面的全球治理。

　來源：財經(jīng)十一人 作者為北京國際能源專家俱樂部總裁