2019年以來，全球經濟增速總體放緩，美國經濟增速持續下降，歐元區經濟增長勢頭減弱，新興市場國家繼續保持較高增速，但增長率有所下調，受單邊主義、貿易壁壘、地緣政治緊張局勢等因素的影響，全球經濟下行壓力進一步加大。根據IMF發布的數據，2019年全球經濟增長值僅為2.9%，為2008年全球金融危機以來最低。

　　面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面，2019年我國國民經濟運行總體平穩，發展質量穩步提升，國內生產總值同比增長6.1%，符合年初提出的6%-6.5%的預期目標。中國經濟增速在全球主要經濟體中仍名列前茅，據IMF數據，2019年中國經濟對世界經濟增長的貢獻率約為28%。根據彭博新能源財經發布的數據，2019年全球陸上風電新增裝機容量為53.2GW，海上風電新增裝機容量達到7.5GW的歷史最高水平。中國占據全球市場半壁江山，根據國家能源局發布數據，2019年中國風電新增并網裝機2574萬千瓦，其中陸上風電新增裝機2376萬千瓦、海上風電新增裝機198萬千瓦。

　　一、主要政策

　　2019年以來，國家發改委、財政部和能源局等部門出臺了多項涉及風電上網電價、補貼政策調整、行業建設規劃、保障消納機制、監督管理方法的政策，以實現2021年陸上風電項目全面平價上網的目標、有效促進行業的健康有序發展、進一步推動“十三五”規劃期間我國的低碳能源轉型工作。

　　1.鼓勵優先建設無補貼平價上網風電項目，推動需國家補貼的風電項目參與競爭性配置

　　2019年1月7日，國家發改委、國家能源局印發《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》，明確了對無補貼平價上網風電項目提供多項政策支持，推動實現2021年陸上風電項目全面平價上網的目標。

　　2019年5月20日，國家發改委與國家能源局發布《關于公布2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目的通知》，公布了全國新增風電平價上網項目共計56個，總容量451萬千瓦，并提出優先建設該批平價上網項目，再由各省級能源主管部門啟動需國家補貼的風電項目的競爭配置工作。

　　2019年5月28日，國家能源局發布《關于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》，明確要求積極推進平價上網項目建設并嚴格規范補貼項目競爭配置，總體上鼓勵并支持在同等條件下優先建設平價上網風電項目。對競爭配置項目的建設方案，各省級能源主管部門按照有關要求，制定2019年度風電建設方案，包括新增建設規模及布局、競爭配置工作方案(或競爭配置辦法)、送出消納能力意見等內容，其中競爭配置上限電價為國家價格部門發布的指導價，不得采取各種方式設置下限電價。

　　2019年5月30日，國家能源局印發《風電項目競爭配置指導方案》，進一步規定2019年集中式風電項目全部采取競爭方式配置，各省競價評分標準按照國家能源局要求制定或修改。

　　2020年3月10日，國家能源局發布《關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》，明確了關于積極推進平價上網項目建設、有序推進需國家財政補貼項目建設、積極支持分散式風電項目建設、穩妥推進海上風電項目建設、全面落實電力送出消納條件、嚴格項目開發建設信息監測、認真落實放管服改革的七方面內容，旨在規范市場、為風電發展營造良好環境。

　　2.風電上網電價快速平穩退坡，2021年陸上風電項目實現平價上網

　　2019年5月21日，國家發改委下發《關于完善風電上網電價政策的通知》，再次調低風電上網電價，并首次明確陸上風電平價上網的時間表。《通知》明確了2019、2020兩年陸上風電和海上風電新核準項目的電價政策，將陸上、海上風電標桿上網電價均改為指導價，規定新核準的集中式陸上風電項目及海上風電項目全部通過競爭方式確定上網電價，不得高于項目所在資源區的指導價。2019年一至四類風資源區新核準陸上風電指導價分別調整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元，2020年指導價分別調整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。

　　《通知》還規定了風電項目的并網期限，規定2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網的，國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。

　　自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目全面實現平價上網，國家不再補貼。對于海上風電，2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核準近海風電指導價調整為每千瓦時0.8元，2020年調整為每千瓦時0.75元。

　　3.多項制度促進可再生能源消納和能源結構調整

　　2019年3月5日，國家能源局印發《關于進一步推進電力現貨市場建設試點工作的意見》(征求意見稿)， 要求合理設計現貨市場建設方案、建立健全電力現貨市場運行機制、強化提升電力現貨市場運營能力、完善電力現貨市場配套機制等。

　　2019年5月10日，國家發改委與國家能源局下發《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》，規定了各省級行政區域必須達到的最低消納責任權重和激勵性消納責任權重。由省級人民政府能源主管部門牽頭負責本省級行政區域的消納責任權重落實，再由國務院能源主管部門對各省級行政區域消納責任權重完成情況進行監測評價。

　　2020年3月2日，國家發改委與國家能源局印發《省級可再生能源電力消納保障實施方案編制大綱的通知》，要求各省(區、市)能源主管部門對承擔消納責任的各市場主體明確最低可再生能源電力消納責任權重，并按責任權重對市場主體完成情況進行考核，對未完成的市場主體進行督促落實，并依法依規予以處理。消納主要履行方式為購買或自發自用可再生能源電力，購買其他市場主體超額完成的消納量或綠色電力證書為補充履行方式。

　　2020年3月11日，國家發改委、司法部聯合印發《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》的通知，到 2025 年，綠色生產和消費相關的法規、 標準、政策進一步健全，激勵約束到位的制度框架基本建立。通知強調要促進能源清潔發展。建立完善與可再生能源規模化發展相適應的法規、政策，按照簡化、普惠、穩定、漸變的原則，在規劃統籌、并網消納、價格機制等方面作出相應規定和政策調整，建立健全可再生能源電力消納保障機制。

　　4.提高可再生能源補貼資金使用效率，完善市場化配置資源機制

　　2020年1月20日，財政部、發改委和能源局共同下發《關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見(征求意見稿)》，指出風電、光伏等可再生能源已基本具備與煤電等傳統能源平價的條件，并提出促進非水可再生能源發電健康穩定發展的意見。包括：1)以收定支，合理確定新增補貼項目規模;2)充分保障政策延續性和存量項目合理收益;3)全面推行綠色電力證書交易;4)持續推動陸上風電價格退坡;5)通過競爭性方式配置新增項目;6)簡化目錄制管理;7)明確補貼兌付主體責任;8)補貼資金按年度撥付;9)鼓勵金融機構按照市場化原則對列入補貼發電項目清單的企業予以支持。

　　同時，1月20日，財政部、發改委和能源局印發《可再生能源電價附加資金管理辦法的通知》，明確存量項目和新增項目的補貼核算和下放方法，對電網企業和省級相關部門對補助資金需求的測算方法做出調整，規定以收定支、開源節流，旨在促進可再生能源開發利用、規范可再生能源電價附加資金管理、提高資金使用效率。

　　5.各地方陸續發布2020年風電項目建設方案，指導規范風電項目建設

　　2020年3月30日，國家能源局發布《2020年度風電投資監測預警結果》，預警結果顯示，全國各地省市區紅色預警全面解除，這是風電行業又一次迎來重大利好消息。甘肅，新疆(含兵團)兩地終于脫下了多年的“紅帽”，由紅色區域暫停風電開發建設轉變為橙色區域暫停新增風電項目，并且甘肅蘭州市、白銀市、天水市、定西市、平涼市、慶陽市、隴南市、臨夏回族自治州、甘南藏族自治州按綠色管理，可以按照《國家能源局關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》(國能發新能〔2020〕17號)要求，規范開展風電項目建設。

　　3月份以來，新疆、內蒙、天津、河北、安徽、重慶等多省市發布2020年度風電發電項目建設工作方案，以指導規范本地風電項目建設。

　　二、行業發展情況

　　根據彭博新能源財經的數據，2019年全球陸上新增風電裝機容量約為53.2GW，同比增長17%，其中亞太地區以57%的占比領先，其次是北美、中美和南美洲地區占比為25%，歐洲、中東和非洲地區占比為 18%。在海上風電方面，2019年全球海上風電迎來強勁增長，新增裝機容量約為7.54GW，同比增長76%， 其中亞太地區及歐洲占比分別為39%及61%。

　　隨著我國能源轉型步伐加快和電力體制改革的深入推進，火電發電裝機增速放緩，可再生能源裝機占比不斷提高，風電發展進入快車道。

　　1.風電在電源裝機和發電量中所占比重不斷提高

　　根據國家能源局和中國電力企業聯合會的數據，截至2019年底，全國發電裝機容量共計20.11億千瓦， 同比增長5.8%。風電累計裝機2.1億千瓦，其中陸上風電累計裝機2.04億千瓦、海上風電累計裝機593萬千瓦，風電裝機占全部發電裝機的10.4%，同比提升0.7個百分點。2019年，全國全社會用電量累計72,255億千瓦時，同比增長4.5%。2019年全國全口徑發電量共計73,253 億千瓦時，同比增長4.7%，其中風電發電量4,057億千瓦時，首次突破4,000億千瓦時，同比增長10.9%，占全社會用電量的5.6%，同比提升0.2個百分點。全國各省份風電發電量均實現正增長。

　　2.中國風電市場規模快速增長，年度新增裝機容量和公開市場招標量均居歷史高位

　　2019年風電設備年度公開招標市場量共計65.2GW，同比增長94.6%，刷新歷史記錄。在風電補貼退坡、行業進入加快建設期的背景下，各級別機組的月度公開投標均價也顯著上升。

　　3.全國棄風量和棄風率均有所下降，棄風限電進一步緩解

　　全國風電平均利用小時數為2,082小時，風電平均利用小時數較高的地區是云南(2,808小時)、福建 (2,639小時)、四川(2,553小時)、廣西(2,385小時)和黑龍江(2,323小時)。2019年棄風電量169億千瓦時，同比減少108億千瓦時，平均棄風率4%，同比下降3個百分點，棄風限電狀況進一步得到緩解。

　　4.產品技術進步速度加快，行業競爭力升級

　　隨著全行業的產品升級迭代和技術進步不斷推動核心競爭力提升，過去數年間，隨著經營效率和智能化水平的提升，全國風電場項目的平均造價大幅下降，風電與傳統電源同臺競爭的能力不斷增強。貫穿風電場開發、建設、運營全過程的數字化平臺和高級應用為項目成本控制、風險評估、經濟性回報提供了支撐。降低風電項目度電成本的重要途徑是風機大型化，以及機組發電性能、可利用率、可靠性的持續提高。近年來，我國3MW及以上容量機組在招標市場的份額逐漸擴大，在全國每年新增裝機容量中的比例也快速增加。擁有3MW及以上機組裝機的企業數量也增長到數十家，反映出大容量機組已經成為行業布局的重點。同時，風機全生命周期的運維服務、集中監控、發電量提升、資產托管等服務型產品也蓬勃發展。

　　5.政策支持海陸風電項目穩步增長

　　國家出臺一系列配套政策促進風電行業的持續降本增效，鼓勵多類型的風電項目建設有序開展。2019 年5月，國家發改委與國家能源局公布了全國新增風電平價上網項目，共計56個、總容量451萬千瓦的規劃， 其中規劃容量最大的三個省份為吉林、河南和黑龍江。同時，越來越多的北方大基地項目也陸續開始了核準、招標和開工的程序，電網公司投資建設大基地配套的特高壓電力外送通道，也帶來了北方區域的裝機量復蘇，集中發電、集中送出的模式有助于給電力落地和消納的地區輸送綠色電力。2019年，全國新增海上風電裝機容量為2.0GW，全年海上風電市場招標規模約15.6GW。我國海上風電起步晚、增速快、技術進步顯著、產業鏈升級空間大，政策鼓勵也將引導海上風電行業未來進一步提高效率、合理投資、高效利用資源。

　　6.新冠肺炎疫情對風電產業發展影響嚴重

　　今年2月份以來，新冠肺炎疫情嚴重擾亂了全球經濟發展節奏。風電設備生產、項目建設無法按計劃交付和完工，行業面臨合同違約、資源浪費和投資下降的巨大風險。國內部件和整機企業產能大幅下滑，全年風電機組出貨量將減少30%左右，設備供貨會延遲6個月以上。受上游設備供應不足、運輸受阻、電網送出工程建設耽擱等影響，風電場施工進度大大落后于預期。陸上風電項目建設工期至少延誤6個月以上。海上風電受施工窗口期和國際供應鏈制約更為嚴重，項目工期至少延后8到12個月。目前，全球疫情形勢越來越嚴峻，導致部分零部件供應緊張加劇，給風電建設雪上加霜。意大利、德國、厄瓜多爾等主要原材料和部件產地實行“封國封城”，巴沙木、聚氯乙烯等原材料以及主軸承、齒輪箱軸承、IGBT芯片等部件的進出口開始受限，預計影響會持續到今年第二甚至第三季度。由此帶來的影響將導致一系列嚴重后果。

　　受此影響，年底未按照計劃完成風電并網的項目，其可研方案，投資和設備采購等所有決策都是按有補貼條件做出的，拿不到原定電價，投資收益不保，這些項目勢必被迫擱置或取消，將造成巨大的經濟和社會資源浪費。此時，亟需政府出臺政策“穩投資、穩就業、保增長，促發展”，盡可能緩解疫情給行業帶來的負面沖擊。

　　三、相關政策建議

　　針對新冠肺炎疫情對風電產業發展帶來的嚴重影響，建議一是對所有合法合規在建陸上風電項目，享受補貼電價政策的并網時間節點延期至少6個月;二是對按規定核準(備案)的海上風電項目并網時間給予延期至少6個月的政策;三是取消本年度對電網企業的棄風率考核。

　　參考資料：

　　1.新疆金風科技股份有限公司 2019 年年度報告

　　2.秦海巖：延長并網期限是風電行業應對疫情穩投資的必要舉措