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　　本季度開發(fā)運行情況

　　一季度風電裝機穩(wěn)步增長、光伏裝機大幅增長，累計并網(wǎng)裝機分別達到3.37、3.18億千瓦。一季度風電新增裝機790萬千瓦，同比增長16.7%;光伏新增裝機1321萬千瓦，同比增長138%。

　　一季度風電、光伏發(fā)電量占比達到13.4%，同比提升0.8個百分點。一季度，全國風電、光伏累計發(fā)電量2675億千瓦時，同比增長10.8%。

　　風電開發(fā)呈現(xiàn)向北方地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，分布式光伏裝機保持快速增長。一季度，北方地區(qū)風電新增裝機占全國70.2%，同比增加23.8個百分點。分布式光伏新增裝機同比增長192%，占新增光伏裝機總量的67.1%。

　　本季度消納利用評估

　　一季度全國風電利用率96.8%，同比提升0.8個百分點;光伏發(fā)電利用率97.2%，同比下降0.3個百分點。一季度全國棄風電量60億千瓦時，棄光電量24億千瓦時。

　　一季度全國全社會用電量達到2.04萬億千瓦時，同比增長5.0%。受疫情影響，3月用電量增速有所放緩，部分省份3月用電量增速為負，對新能源消納造成一定影響。

　　一季度有6個省級電網(wǎng)風電利用率低于95%，分別為新疆(94.8%)、甘肅(94.5%)、青海(94.1%)、吉林(93.8%)、陜西(93.5%)、蒙西(89.2%);3個省(區(qū))光伏利用率低于95%，分別為蒙西(94.8%)、青海(92.1%)、西藏(75.8%)。

　　二季度消納形勢研判

　　二季度全國大部地區(qū)平均風速隨月份增加呈減小趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈增加趨勢。

　　隨著國家風電光伏發(fā)電大基地項目陸續(xù)并網(wǎng)投產(chǎn)，二季度新增風光裝機在北方地區(qū)的投產(chǎn)比重較大，部分區(qū)域消納壓力進一步加大。

　　受疫情因素影響，二季度用電量增速存在較大不確定性，部分省份用電需求預計保持在較低水平，新能源消納壓力進一步增大。

　　受國內(nèi)外疫情和國際局勢影響，近期光伏、儲能上游原材料價格上漲，光伏行業(yè)供應(yīng)成本增加，對光伏、儲能開發(fā)需求起到抑制作用，需重點關(guān)注新能源開發(fā)消納的保供穩(wěn)價工作。

　　分布式光伏是國家鼓勵新能源發(fā)展的重要方向，裝機將繼續(xù)快速增長。目前，部分地區(qū)出現(xiàn)地區(qū)輸變電容量不足、節(jié)假日調(diào)峰消納困難等苗頭性問題，需持續(xù)關(guān)注分布式光伏并網(wǎng)消納情況。

　　1. 本季度開發(fā)運行情況

　　1.1風電裝機保持穩(wěn)步增長，新增裝機主要為陸上風電。

　　一季度，全國風電新增并網(wǎng)790萬千瓦，同比增加16.7%。新增并網(wǎng)規(guī)模較大的省區(qū)主要有吉林163萬千瓦、甘肅90萬千瓦、山西68萬千瓦。截至3月底，全國風電累計并網(wǎng)3.37億千瓦，同比增加17.6%。一季度海上風電新增并網(wǎng)36萬千瓦，受2021年底海上風電國家補貼到期影響，海上風電新增裝機規(guī)模放緩，同比下降79%。

　　截至3月底各地區(qū)累計風電裝機(萬千瓦)及占本地區(qū)總裝機比重

　　1.2風電開發(fā)呈現(xiàn)向北方資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。

　　一季度，北方地區(qū)新增風電并網(wǎng)555萬千瓦，占全國的70.2%，同比提升23.8個百分點。隨著國家大型風電光伏發(fā)電基地項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，全國風電開發(fā)呈現(xiàn)向北方資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。

　　一季度各區(qū)域新增(左)、累計(右)并網(wǎng)風電裝機(萬千瓦)

　　1.3光伏一季度新增裝機較去年同期大幅提高。

　　一季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機1321萬千瓦，同比提高138%。新增裝機規(guī)模較大的省份包括河北180萬千瓦、浙江164萬千瓦、山東150萬千瓦。截至3月底，全國光伏累計并網(wǎng)裝機3.18億千瓦，同比增長22.7%。

　　截至3月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機(萬千瓦)及占本地區(qū)總裝機比重

　　1.4分布式光伏裝機保持快速增長。

　　一季度，全國新增分布式光伏裝機887萬千瓦，同比增長192%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機總量的67.1%，同比提升12.5個百分點。受地方政策引導和補貼激勵等因素影響，一季度新增工商業(yè)分布式光伏裝機容量為632.3萬千瓦，主要分布在浙江、山東、江蘇地區(qū)。截至3月底，全國累計分布式光伏裝機11561萬千瓦，占光伏總裝機比重36.4%，與上季度相比提升1.2個百分點。

　　一季度各區(qū)域新增(左)、累計(右)并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(萬千瓦)

　　1.5風電、光伏發(fā)電量占比持續(xù)提升。

　　一季度，全國風電發(fā)電量1833.4億千瓦時，同比增長6.2%;光伏發(fā)電量841.3億千瓦時，同比增長22.2%。風電、光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重達到13.4%，同比提升0.8個百分點。

　　截至3月底累計風電發(fā)電量(億千瓦時)及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

　　截至3月底累計光伏發(fā)電量(億千瓦時)及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

　　2.本季度全國總體消納情況

　　2.1 全國新能源消納利用水平整體較高，風電利用率有所提升。

　　一季度，全國棄風電量60億千瓦時，風電利用率96.8%，同比提升0.8個百分點;全國棄光電量24億千瓦時，光伏發(fā)電利用率97.2%，同比下降0.3個百分點。

　　截至3月底全國棄風率逐月變化情況

　　截至3月底累計棄風電量(億千瓦時)及棄風率

　　截至3月底全國棄光率逐月變化情況

　　截至3月底累計棄光電量(億千瓦時)及棄光率

　　2.2一季度全社會用電量同比增長5.0%，3月受疫情影響用電量增速有所放緩。

　　一季度全社會用電量2.04萬億千瓦時，同比增長5.0%。其中，二產(chǎn)用電仍是全社會用電量的主要來源。分月份看，1-2月，全社會用電量同比增長5.8%，逆周期調(diào)節(jié)措施下宏觀經(jīng)濟延續(xù)恢復發(fā)展態(tài)勢，以及2月氣溫偏冷拉動電力消費增速提高;3月，受多地疫情散發(fā)影響，當月全國全社會用電量增速回落至3.5%，部分省份用電量增速為負。分地區(qū)來看，中部地區(qū)用電量同比增長9.1%，增速領(lǐng)先于其他地區(qū);西藏、江西、安徽、湖北、海南5個省份全社會用電量增速超過10%。

　　一季度各區(qū)域全社會用電量同比增速情況

　　2.3促進清潔能源消納的重大工程取得新進展。

　　一季度，雅礱江兩河口300萬千瓦水電站6臺機組實現(xiàn)全部投產(chǎn)發(fā)電。兩河口水電站年發(fā)電量約110億千瓦時，通過科學調(diào)度、補償調(diào)節(jié)，可增加平枯期年發(fā)電量約342億千瓦時，超過2021年四川省全社會用電量的十分之一。山東沂蒙抽水蓄能120萬千瓦電站全面投產(chǎn)發(fā)電。截至目前，電站全部4臺機組啟停共計1000余次，發(fā)電電量約3.8億千瓦時、抽水電量約4.75億千瓦時，運行強度較高，有力促進了山東電網(wǎng)清潔能源消納。

　　3. 分區(qū)域消納情況

　　3.1華北地區(qū)

　　一季度棄風率5.6%，同比下降1.6個百分點;棄光率3.8%，同比上升0.7個百分點。

　　一季度，華北地區(qū)合計棄風電量29.9億千瓦時，棄光電量10.6億千瓦時。其中，北京、天津基本無棄電問題;河北、山西、蒙西新能源棄電率有所下降，分別為3.4%、3.3%、9.5%，同比分別下降1.0、1.3、2.4個百分點;山東新能源棄電率為4.3%，同比上升1.3個百分點。

　　3.2 西北地區(qū)

　　一季度棄風率5.1%，同比下降0.6個百分點;棄光率4.6%，同比下降0.5個百分點。

　　一季度，西北地區(qū)合計棄風電量17.3億千瓦時，棄光電量11.3億千瓦時。其中，青海、新疆的棄電問題有明顯好轉(zhuǎn)，新能源棄電率分別為7.2%、4.3%，同比下降3.7、1.0個百分點;陜西、甘肅新能源棄電率分別為4.9%和4.2%，同比分別提高1.6和0.6個百分點;寧夏、西藏新能源棄電率與去年同期基本持平。

　　3.3 東北地區(qū)

　　一季度棄風率3%，同比上升0.1個百分點;棄光率1.8%，同比下降1個百分點。

　　一季度，東北地區(qū)合計棄風電量為9.2億千瓦時，棄光電量為1.1億千瓦時。其中，蒙東、遼寧新能源棄風率有所好轉(zhuǎn)，分別為2.5%和1.5%，同比下降0.5、0.9個百分點;吉林、黑龍江新能源棄風率分別為5.2%和3.0%，同比升高2.0、1.5個百分點。

　　3.4 中東部和南方地區(qū)

　　一季度新能源總體消納情況較好。

　　除河南和貴州以外，其他地區(qū)不存在棄風和棄光問題。河南、貴州新能源棄電率分別為3.2%、1.0%，同比提升2.6、0.6個百分點。

　　4.重點省份消納情況分析

　　4.1 消納情況顯著好轉(zhuǎn)的省份

　　青海。一季度青海風電利用率為94.1%，同比提升6.2個百分點;光伏發(fā)電利用率為92.1%，同比提升2.2個百分點。新能源利用率為92.8%，同比提升3.7個百分點，增幅居全國首位。主要是由于拉西瓦水電站420萬千瓦全容量投產(chǎn)，為青豫直流特高壓外送通道提供了重要支撐電源，青豫直流外送綠電能力大幅提升，跨省區(qū)消納能力也明顯提高。

　　蒙西。一季度蒙西風電利用率為89.2%，同比提升2.5個百分點;光伏發(fā)電利用率為94.8%，同比下降0.7個百分點。新能源利用率為90.5%，同比提升2.4個百分點。這主要是由于一季度三北地區(qū)來風情況相比往年偏小，新能源利用小時數(shù)偏低，間接緩解了蒙西地區(qū)新能源消納壓力。

　　4.2消納情況需重點關(guān)注的省份

　　河南。一季度河南風電利用率為96.1%，同比下降3.1個百分點;光伏發(fā)電利用率為98.7%，同比下降1.3個百分點。新能源利用率為96.8%，同比下降2.6個百分點。一方面，2021年四季度新能源集中并網(wǎng)規(guī)模較大，導致一季度新能源利用率下降。另一方面，一季度青豫直流送電能力提升，對本地新能源消納空間有所影響。

　　吉林。一季度吉林風電利用率為93.8%，同比下降2.5個百分點;光伏發(fā)電利用率為97.8%，同比下降0.8個百分點。新能源利用率為94.8%，同比下降2.0個百分點。一方面是由于疫情影響，吉林省用電需求明顯降低，特別是3月份全社會用電量同比降低1.4%。另一方面，一季度新能源新增并網(wǎng)規(guī)模達到163萬千瓦，在本地消納空間受限的情況下，新能源利用率有所下降。

　　5. 2021年消納責任權(quán)重執(zhí)行情況分析

　　5.1全國情況

　　2021年，全國可再生能源發(fā)電量24883億千瓦時，實際消納量24438億千瓦時，占全社會用電量比重29.4%，比2020年同比增長0.6個百分點，與2021年下達的消納責任權(quán)重指標持平。2021年，全國非水電可再生能源電力消納量11403億千瓦時，占全社會用電量比重13.7%，同比增長2.3個百分點，超出2021年下達的消納責任權(quán)重指標0.8個百分點。

　　2021年，受國內(nèi)經(jīng)濟較快增長、外貿(mào)出口快速增長等因素拉動，全國全社會用電量達到8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%。同時受汛期主要流域降水偏少等因素影響，水電發(fā)電量13401億千瓦時，同比下降1.1%。在兩方面因素的影響下，能夠如期完成2021年消納責任權(quán)重，主要受益于風電和光伏等非水可再生能源的快速發(fā)展，成績來之不易。

　　5.2分省情況

　　從總量消納責任權(quán)重來看，考慮超額消納量交易后，除西藏免除考核外，28個省(區(qū)、市)完成了704號文明確的最低總量消納責任權(quán)重，其中13個省(區(qū)、市)達到了激勵值;甘肅、新疆2個省(區(qū))未完成最低總量消納責任權(quán)重，分別相差2.6和1.8個百分點。

　　從非水消納責任權(quán)重來看，考慮超額消納量交易后，除西藏免除考核外，29個省份完成了704號文明確的最低非水消納責任權(quán)重，其中19個省(區(qū)、市)達到了激勵值;新疆1個省(區(qū))未完成最低非水消納責任權(quán)重，相差0.6個百分點。

　　甘肅未完成主要是由于本地主要流域來水偏枯，水電發(fā)電量減少54億千瓦時，同比降低10.6%。新疆未完成主要是2021年新疆全社會用電量增速同比達到13.8%，高出預期7個百分點，同時全年外送可再生能源電量332億千瓦時，比預期高11%。

　　6. 二季度消納形勢研判

　　6.1二季度全國大部地區(qū)平均風速隨月份增加呈減小趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈增加趨勢。

　　4-6月，在風能方面，全國大部分地區(qū)平均風速呈減小趨勢，風速高值區(qū)域較一季度有所減少。特別是對于東北、西北地區(qū)，風電利用小時數(shù)將進一步下降。在太陽能方面，全國大部分地區(qū)水平面總輻射量呈現(xiàn)明顯增加趨勢，平均水平面總輻射量高值區(qū)主要位于新疆、甘肅、內(nèi)蒙，低值區(qū)主要位于上海、浙江。全國大部分地區(qū)平均水平面總輻照量與常年同期接近。

　　6.2隨著國家風電光伏發(fā)電大基地項目并網(wǎng)投產(chǎn)，二季度新增風光裝機在北方地區(qū)的投產(chǎn)比重較大，部分區(qū)域消納壓力進一步加大。

　　特別是新疆、甘肅、青海、內(nèi)蒙、寧夏、陜西等省份，集中式風電光伏裝機將大幅增加，風光發(fā)電量占比將進一步提升。但新能源電量以就地消納和依托存量通道外送為主，消納壓力進一步增大，需重點關(guān)注這些省份的新能源利用水平。

　　6.3受新冠疫情因素影響，二季度用電量增速存在不確定性，新能源消納壓力進一步增加。

　　由于新冠疫情在國內(nèi)呈多地散發(fā)趨勢，二季度部分省份用電需求預計仍保持較低水平，需重點關(guān)注這些地區(qū)的新能源消納水平。

　　6.4受國內(nèi)外疫情和國際局勢影響，近期光伏、儲能上游原材料價格上漲，整個光伏行業(yè)供應(yīng)成本增加，對光伏、儲能建設(shè)開發(fā)起到一定抑制作用，需重點關(guān)注新能源開發(fā)的保供穩(wěn)價工作。

　　一季度以來，由于硅料等原材料價格上漲，尤其是單晶復投料市場價格3月31日達到24.9萬元/噸，同比提升近89%，疊加一季度光伏下游產(chǎn)能擴張過快，導致整個光伏行業(yè)供應(yīng)成本增加。同時，儲能行業(yè)鋰材料需求大增，加之部分原材料價格上升，尤其是碳酸鋰價格在3月31日達到50萬元/噸，同比提高近465%，進一步拉升儲能行業(yè)開發(fā)成本。建議下一步重點關(guān)注新能源開發(fā)的保供穩(wěn)價工作。

　　6.5分布式光伏是國家鼓勵新能源發(fā)展的重要方向，裝機將繼續(xù)快速增長。目前，部分地區(qū)出現(xiàn)地區(qū)輸變電容量不足、節(jié)假日調(diào)峰消納困難等苗頭問題，需持續(xù)關(guān)注分布式光伏并網(wǎng)消納情況。

　　黑龍江、山東、河北、廣東、湖南等部分地區(qū)出現(xiàn)了一定的分布式光伏的電網(wǎng)接入和消納問題，建議下一步從電力系統(tǒng)整體角度出發(fā)，統(tǒng)籌謀劃，從源網(wǎng)荷儲各個環(huán)節(jié)提出具體提升措施，促進分布式光伏并網(wǎng)消納。