能源作為國民經濟發展的重要物質基礎和動力源泉，戰略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應鏈緊張，能源市場出現劇烈震蕩。全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我國能源資源稟賦，錨定碳達峰碳中和目標，深入推進能源革命，在確保能源安全供應的前提下，加快規劃建設新型能源體系，助力我國能源綠色低碳轉型，是我國加快建設能源強國、推動能源行業高質量發展的必然要求。

　　基于對能源行業發展的觀察和研判，正略咨詢重磅推出《能源行業2023年度藍皮書》。本報告由總結回顧篇、行業運行篇及熱點專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點、主要政策梳理、行業總體概覽;電力行業發展、新能源發展現狀及趨勢;綠色低碳轉型、數字化轉型、國際化布局等維度開展研究與分析，報告融合了正略咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。正略咨詢期望通過系統全面的研究，為行業同仁了解能源行業現狀、洞察行業趨勢、把握行業熱點提供有益參考。

　　本篇為《能源行業2023年度藍皮書》總結回顧篇之行業總體概覽，旨在對我國能源行業的主要運行數據進行整理分析，并總結和展現我國能源行業整體發展情況和特點。

　　全球能源發展受經濟中低速增長及結構性調整雙重挑戰存不確定性。國內經濟形勢的穩中向好將助力能源行業的穩步增長。同時，國內能源行業在能源安全、“雙碳”戰略要求下，能源生產、消費、配置方式將發生深刻變革，能源行業發展前景可期。

　　01、行業總體概況

　　(1)全球能源發展受經濟中低速增長及結構性調整雙重挑戰存不確定性。

　　2022年，受多邊貿易體系談判達成共識困難重重、金融監管持久性存在漏洞、能源轉型過程中的非平衡性、經濟民族主義特別是資源民族主義抬頭以及新冠疫情反復的不確定性等因素影響，全球經濟仍處在中低速增長軌道，未來3-5年，世界經濟增長率將維持在3%左右。經濟形勢的中低速增長可能導致全球范圍內的投資和生產的增速放緩，進而影響能源行業發展。能源發展面臨雙重挑戰，在滿足不斷增長的能源需求的同時減少碳排放。其中，工業需求是能源需求最大增長點。

　　(2)國內經濟形勢穩中向好，工業生產持續發展，高技術制造業和裝備制造業較快增長。

　　2022年，全部工業增加值比上年增長3.6%;其中采礦業增加值增長7.3%，制造業增長3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5%。高技術制造業、裝備制造業增加值分別增長7.4%、5.6%，增速分別比規模以上工業快3.8、2個百分點。未來，我國經濟將逐步轉向以消費拉動為主，經濟結構調整力度加大，能源需求增速將實現穩步增長。

　　(3)新階段新目標對推動能源行業根本性變革、構建現代能源體系提出新要求。

　　立足“全面建設社會主義現代化國家新征程”的新發展階段，貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念，構建“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局，實現2030年前碳達峰和2060年前碳中和目標。加快能源變革轉型，以綠色低碳能源為主導轉變能源生產方式，以電力為中心轉變能源消費方式，以大電網互聯轉變能源配置方式，加快構建清潔、低碳、安全、高效的能源保障體系。

　　02、能源生產、消費總量穩中有增，結構得到持續優化

　　受宏觀經濟穩中向好、能源政策調控得當、疫情防控舉措得力等因素作用，我國能源生產總量穩中有增，能源生產結構持續優化;能源消費企業復工復產，能源消費逐步回升，結構進一步優化。

　　(1)能源生產穩中有增。2021年，能源產業鏈供應鏈基本穩定，能源生產企業克服疫情不利影響，積極推動復工復產增產，全年規模以上工業能源生產穩定增長，有力保障了能源供應和安全。

　　(2)能源生產結構持續優化。在深化能源供給側結構性改革、優先發展非化石能源等一系列政策措施的大力推動下，我國清潔能源繼續快速發展，清潔能源比重進一步提升，能源結構持續優化。

　　(3)能源消費逐步回升。2021年，隨著我國經濟社會秩序持續穩定恢復，能源需求也呈逐步回升態勢。全年能源消費總量52.4億噸標準煤，比上年增長5.2%。

　　(4)能源消費結構進一步優化。總體看，煤炭消費占比呈下降趨勢，2018年跌入60%，但短期內仍是我國主要能源來源。我國能源構成中，煤炭處于主體性地位，石油和天然氣對外依存度高，清潔能源消費占比在持續提升。

　　03、能源生產、消費結構逐步向清潔能源轉型

　　在能源生產端，原煤和原油產量實現穩步發展，天然氣和發電量產量實現穩步提升;在能源消費端，煤炭消費逐年下降，天然氣、水電、核電、風電等清潔能源比重逐年增大。

　　(1)能源生產結構逐步向清潔能源轉型。原煤和原油產量實現穩步發展，天然氣和發電量產量實現穩步提升。2021年，原煤產量41.3億噸，同比增長5.7%。原油產量19888.1萬噸，同比增長2.1%。天然氣產量2075.8億立方米，同比增長7.8%。發電量85342.5億千瓦時，同比增長9.7%。

　　(2)能源消費結構持續得到優化，清潔能源比重逐年增大。煤炭消費逐年下降，但仍為我國能源消費主要支撐。天然氣、水電、核電、風電等清潔能源比重逐年增大，我國能源消費結構持續得到優化。

　　04、能效水平實現持續提升

　　2021年，全年全國萬元國內生產總值能耗比上年下降2.7%。黨的十八大以來，我國不斷推進能源生產革命，加快清潔低碳化進程，優化能源結構，提高能源利用效率。經濟結構不斷優化升級，經濟從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動，經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長。

　　(1)能效水平持續提升。2015-2021年，我國能效水平持續得到提升。2021年，能耗強度繼續下降，全年單位GDP能耗比上年下降2.7%;2021年水電、風電、光伏發電平均利用率分別約達98%、97%和98%，核電年均利用小時數超過7700小時。

　　(2)重點領域綜合能耗水平實現普遍下降，能效水平得到持續提升。2021年，重點耗能工業企業單位電石綜合能耗下降5.3%，單位合成氨綜合能耗與上年持平，噸鋼綜合能耗下降0.4%，單位電解鋁綜合能耗下降2.1%，每千瓦時火力發電標準煤耗下降0.5%。

　　(3)能源消費彈性系數下降，經濟增長對能源的依賴程度有所減弱。2012-2019年保持在0.5上下。2020年因疫情對經濟發展造成嚴重沖擊，國內生產總值增速從2019年的6%下降到2.3%，造成能源消費彈性系數明顯提升。2021年有所回調。若按兩年增速均值來算，能源消費彈性系數則為0.73。

　　說明：能源消費彈性系數是指能源消費的增長率與GDP增長率之比，是反映能源消費增長速度與國民經濟增長速度之間比例關系的指標，能夠反映經濟增長對能源的依賴程度。

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