儲能電池正成為產業界的“必爭之地”，作為儲能產業鏈的上游環節，占據儲能價值鏈60%-70%份額，掌握電池在一定程度上掌握了儲能降本的“密碼”。另外，在光儲融合趨勢下，儲能電池關乎新能源發電能否發揮更大價值，助力新型電力系統構建。伴隨儲能電池的價值性和重要性雙升，入局儲能電池環節的企業數量和種類，也達到了史無前例的規模。

　　包括海辰儲能、楚能新能源等在內的儲能電池新勢力，成為2022年以來儲能電池賽道上引人關注的“風景線”。分析人士指出，其一，在于驚人的增速，其二在于，大手筆“撲入”鋰電池。據相關媒體不完全統計，“新勢力們”已經規劃了890GWh儲能電池產能，此外還有幾家主要是來自其他關聯行業的龍頭企業。寶豐能源于2022年投資200GWh儲能電池，已開工尚未投產。三一鋰能是三一重工控股企業，亦于2022年入局鋰電，儲能電池尚未投產。

　　但蓬勃發展的背后同樣暗流涌動，一場激烈的價格戰吹響，市場洗牌開啟。近日，楚能新能源董事長代德明公開表示，到今年底，280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售，同比降本約40%。業內人士稱，0.5元/Wh的不含稅價格對于部分電池廠來說是虧本的。目前市場上多家頭部電池廠商已經先行一步，以0.5元/Wh(折合含稅價格0.565元/Wh)開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。顯然，楚能新能源降價的舉措已經擾動了整個儲能電池市場。2023年是新增電池產能開始釋放的元年，業內人士還表示，目前市場上儲能電芯的產能嚴重過剩，價格戰已經在路上了。

　　儲能電池軍備賽“打響” 四方勢力“短兵相接”

　　儲能產業正加速發展，數萬家企業爭先涌入賽道掘金。機構GGII將儲能電池市場的玩家簡單分為了四大類，一類是動力電池企業進軍“儲能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處;第二類是光伏玩家跨界入局造儲能電池。第三類是新崛起的儲能電池“新勢力”企業，包含了海辰儲能、寶豐集團、楚能新能源、盛虹動能、三一鋰能等，其中不少都是有實力的產業集團從其他能源賽道跨界而來;第四類則是一些儲能電池領域的“老兵”，它們較早入局儲能領域，并逐漸將儲能電池上升為主營業務。

　　數據顯示，在2022年，儲能電池出貨量前十名中，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力等均歸屬于動力電池陣營。除了上述企業之外，中創新航、欣旺達、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經實現儲能電芯出貨;而孚能科技、天能電池、星恒電源等則發布了儲能電芯產品。可以看到的是，動力電池前十企業幾乎全面進入儲能領域。根據鑫欏鋰電，2022年全球儲能電池產量近140GWh，其中寧德時代產量46.2GWh，占比33%，行業CR3接近50%。

　　以龍頭電池企業寧德時代為例，近日其發布的半年報顯示，儲能電池系統毛利率較去年增長14.89%，是所有產品中毛利率增長幅度最大的。從側面反映出儲能市場發展潛力巨大。值得注意的是，盡管動力電池企業大都采取動儲雙產線，但對于布局儲能電池的動力電池企業，技術的差異性正在逐步加大，依舊需要投入研發力量，生產出符合儲能賽道需求的產品。分析人士指出，動力電池企業加碼儲能賽道，在下游客戶來看，跟動力領域重疊度不高，所以動力電池廠家入局儲能電池的短板亦在于出貨渠道。當前，電池廠商可從參與集采、框采，或者與儲能系統企業形成戰略合作關系，共同進擊儲能市場。

　　第二類跨界玩家包括天合光能、晶科能源、阿特斯等光伏組件企業，以及上游硅料協鑫集團均大舉進軍儲能電池領域。光伏企業盡管深諳一體化操作，但鋰電池是資金、技術“雙密集”行業。而相較于光伏產業，鋰電產業鏈更長。知情人士表示，對光伏企業來說，涉足鋰電池制造意味著，在硅料價格波動之外，也將承受鋰礦等原材料價格震蕩帶來的風險。此外，當前儲能產業仍存在產能過剩風險、毛利率下降、商業模式不清晰、新能源配儲利用率不高等諸多問題，且多數儲能企業尚處在盈利邊緣掙扎。光伏企業此時入局鋰電池制造，在提前卡位賽道獲得先發優勢的同時，前期的巨大投入也將使企業承受更大的營收壓力。但從下游客戶來看，光伏下游終端與儲能下游終端重疊性比較強。這亦是眾多光伏企業布局儲能的重要初衷。

　　第四類大舉聚焦儲能領域的南都電源、鵬輝能源、派能科技、贛鋒鋰電等企業，亦是鋰電池行業“老兵”，并將在2025年形成超200GWh產能規劃。業內人士表示，總體來看，較早專注儲能賽道的“老兵”不僅在技術上有一定的積累，而且與儲能領域的重要客戶形成了綁定關系。但相較于動力領域，其在大規模制造方面，仍整體弱于動力電池企業。除了上述主流勢力外，還有消費電池龍頭紛紛布局儲能電池。其中德賽電池儲能電池已于5月投產;珠海冠宇儲能電池已小規模供貨;寧德新能源目前儲能電池已小規模供貨。儲能TWh時代即將到來，儲能電池正在成為多方勢力爭奪的“高地”，新產業格局正加速到來。

　　儲能電池將迎來行業洗牌 熬過結構性過剩才有機會

　　今年以來，盡管國內外儲能市場的裝機量都實現了快速的增長，但儲能電池的產能增幅更大，從而造成了儲能電池產能的階段性供應過剩。分析人士指出，市場需求趕不上擴產的速度，今年有新增產能的廠商，銷售壓力都比較大。另外，過剩的一個直觀的表現是，目前國內電池企業產能利用率普遍不高。機構GGII的數據顯示，由于行業擴產積極，當前國內儲能電池產能已超200GWh，整體產能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產能利用率連3成都不到。

　　目前，因為各類硬性成本的限制，一二三線廠商之間的價格差并不大，彼此之間不到10%。分析人士指出，儲能電池產品同質化特別嚴重，大大小小的廠商產品幾乎都是一個模樣，已經完成全產業鏈布局或全國產能提升的企業相對安全，但新銳廠商及小廠在品牌知名度、技術積累等不及傳統龍頭企業的情況下，在下游客戶環節的接受度不高;新增產能已經投產的廠商急迫需要消化產能。

　　對此，業內人士表示，四面八方的新玩家不斷涌入，老玩家們的產能還在不斷擴張。在產能過剩的大背景下，市場洗牌的風險也在醞釀。在此背景下，熬過結構性過剩才有機會，儲能電池的過剩是階段性過剩，這與傳統產業、夕陽產業的產能過剩在本質上有很大不同。作為一個有著潛在萬億級市場空間的新興賽道，儲能市場仍在快速成長當中，且具有巨大的成長潛力——今年上半年國內新型儲能(主要是以鋰電池為代表的電化學儲能)的新增裝機量接近過去10年裝機量的總和。業內人士亦表示，儲能市場正處在投入期，現在還不是追求利潤的時候。新能源的下半場是儲能，未來行業格局穩定后利潤是自然而然的事情，當務之急是盡快在市場上占據一席之地。

　　來源：財聯社 作者：笠晨