10月31日，2023國際儲能技術和裝備及應用(上海)大會暨展覽會在上海開幕。上海市經濟信息化委副主任湯文侃、上海臨港集團董事長袁國華出席并致辭，中國科學院院士趙天壽作主題分享。本次大會吸引了華為數字能源、中創新航、瑞浦蘭均等行業頭部企業參加。

　　11月2日，筆者去上海新國際博覽會E1-E5的儲能展館逛了一天，見了不少新老朋友，大家都反饋：一是參會企業與人數比半年展會明顯少了，展館有很多地方沒租出去;二是接待的同行與供應商居多，客戶來得少，即使來了也是負責市場的人而不是負責技術與采購的人。

　　2023年電化學儲能真是冰火兩重天，從春天的熱情高漲，到秋天的煩躁;投資人從年初迫切介入，到現在急著想跑;甚至有人叫出：“儲能新鬼故事”、“儲能行業提前進入寒冬”，儲能行業發展的焦慮與悲觀情緒被不斷放大。在筆者看來，電化學儲能就是一門簡單易懂的生意，不要神化也不要妖魔化。

　　電化學儲能應用場景與行業本質

　　從終端客戶的角度進行區分，儲能可以分為發電側、電網側、用戶側儲能，其中發電側與電網側儲能又被稱為表前儲能或大儲，而用戶側儲能則被稱為表后儲能。用戶側儲能可以進一步分為工商業儲能與家庭儲能。

　　一，發電側、電網側儲能

　　發電側與電網側儲能又被稱為表前儲能或大儲，主要用于電力調峰與系統調頻。

　　1，電力調峰：通過儲能的方式實現用電負荷的削峰填谷，即發電廠在用電負荷低谷時段對電池充電，在用電負荷高峰時段將存儲的電量釋放。調峰要求使用普通能量型電池。

　　2，系統調頻：頻率的變化會對發電及用電設備的安全高效運行及壽命產生影響，因此頻率調節至關重要。儲能(特別是電化學儲能)調頻速度快，可以靈活地在充放電狀態之間轉換，因而成為優質的調頻資源。調頻要求使用功率型電池。

　　根據實際調研情況總結：電網側的調峰調頻項目本質上是一個都是簡單的工程與買賣合同，一般招標要求具備1GWh的電池生產能力證明或者200MWh儲能已出貨記錄，大多數結算要求是扣除15%質量保證金，驗收合格后付款，從招標到結款周期在6-12個月之間，收益是有明確預期的，只是對財經能力要求較高。

　　二，戶用儲能

　　戶用儲能指家庭用戶側儲能系統，通常與戶用光伏配合安裝，為家庭用戶提供電力。對用戶而言，戶儲系統可大幅節約用電成本、保障用電穩定性，在高電價、電網穩定性差的地區需求旺盛;對電力系統而言，戶儲與大型儲能互為補充，適應分散的電力需求和資源分布，有助于降低輸配電成本和損耗，提高可再生能源消納。

　　從戶儲市場的區域來看，核心市場為歐洲(占比約50%)、美國(占比約23%)，主要原因為地緣政治因素影響下電價增長，為擺脫對俄進口能源(天然氣)依賴所制定的歐盟碳中和與能源獨立目標。

　　中國電力供應情況特殊，我們是人民電力為人民，不管你住得多偏僻，一定給你通上電，實在不行，讓你遷下山來合居，所以國內戶儲暫未看到剛需的驅動點。

　　戶儲的需求主要在海外，需求的主訴求是獲得電能、節約電費、供電安全，商業本質就是類似空調的買賣合同關系，向品牌商買產品，由服務商上門安裝調試。原則上服務商的費用由品牌商統一結算。

　　三，工商業儲能

　　是指在工業或商業終端使用的儲能系統。工商業儲能是用戶側儲能的一種，其客戶群體為工業或商業終端。工商業儲能應用場景廣泛，包括工業園區、商業中心、數據中心、通信基站、行政大樓、醫院、學校、住宅等。

　　工商業儲能本質上是個金融產品，就是先花錢買儲能裝置，然后靠節約下來的錢去覆蓋投資成本與利息。行業內一般按5年回本5年運營利潤來計算盈利模型，在峰谷差價比較高的浙江、江蘇、安徽容易實現回本。

　　電化學儲能商業模式

　　發電側：該模式下主要包括新能源按比配儲、火儲聯合調頻兩種模式。

　　新能源按比配儲即“新能源+儲能”的運營模式。一方面，當發電供過于求時，通過儲能儲存電量，減少棄風棄光率，在供小于求時，釋放儲存電量并網，改善發電消納問題。另一方面可以通過綠電交易、綠證和碳交易市場，獲得附加利益和競爭優勢。

　　火儲聯合調頻是指火電廠通過加裝儲能提升火電廠的調節性能，以彌補火電機組爬坡速度慢的劣勢，實現火電機組靈活性改造。電化學儲能輔助調頻的商業模式，主要是通過提高機組的考核分數來增加其在儲能服務費資金池的分成比例，進而實現盈利。

　　電網側：該模式下主要包括輸配電價疏導、共享儲能、獨立儲能三種模式。

　　輸配電價疏導，即將電網側新型儲能的建設成本納入輸配電價回收。電價廣義上可以分為上網電價、輸配電價和銷售電價。其中，輸配電價是指銷售電價中包含的輸配電成本，即“運電”的費用。

　　共享儲能以電網為紐帶，將獨立分散的電網側、電源側、用戶側儲能電站資源進行全網的優化配置，交由電網進行統一協調，推動源網荷各端儲能能力全面釋放，提高儲能資源利用率。盈利方式主要有四種: 1，為新能源電站提供儲能容量租賃服務，獲取租賃收益，為當前大部分共享儲能電站的主要收益來源;2，通過雙邊協商、雙邊競價及單邊調用等模式與新能源發電企業進行中長期電力交易;3，參與電力調峰、調頻輔助服務，獲取輔助服務收益;4，電力現貨市場交易，實現峰谷價差套利。

　　獨立儲能盈利模式的主要來源有容量租賃、現貨市場價差套利、容量電價補償、輔助服務收益等，獨立儲能電站可以將儲能電站的容量租賃給風電、光伏企業，風電光、電企業獲得上網指標，獨立儲能獲得容量租賃費。

　　用戶側：該模式下主要包括獨立運營、光儲充一體化和家庭戶儲三種模式。

　　獨立運營模式即將電池儲能獨立安裝在用電客戶端，提高用戶負荷調控能力和供電可靠性。盈利方式主要有3種:一是削峰填谷，利用峰谷價差套利降低電量電費;二是需量管理，通過削減用電尖峰，降低基本電費﹔三是參與需求響應，通過響應電網調度指令實現用電負荷改變或推移獲取收益。通過儲能廠家與用戶合作運營共享收益。

　　光儲充一體化模式即將儲能裝置與分布式光伏系統組成客戶側光儲系統，在光伏發電出力高峰期，存儲上網余電，平滑光伏出力波動，并在夜間高峰電價時段釋放電力，可減少用戶高峰電費支出，進一步增加用戶收益，主要盈利來源為用戶峰時用電電價與余電上網電價的價差。

　　家庭戶儲通常與戶用光伏配合安裝。其裝機規模小，通常在10KW以下級，但是產業鏈成熟，易量產推廣。對用戶而言，戶儲系統可大幅節約用電成本、保障用電穩定性，在高電價、電網穩定性差的地區需求旺盛。

　　參與電化學儲能的四類企業

　　電池供應商：如寧德時代、中創新航、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源等。儲能電池相當于儲能系統的心臟，是整體成本最高的部分，占總成本的60%以上。規模化降本后成本將是企業重要競爭因素，頭部動力電池廠商一體化布局完善，后期成本優勢顯著，有助于在需求量增速高、成本控制要求高的趨勢下拔得頭籌。這部分企業從動力電池發展中獲得大量產能，啟動儲能+動力的雙輪驅動戰略，他們有主要成本與產能優勢，缺的是客戶資源，尋找電力領域里的巨頭合作是第一選項。

　　電力電子供應商：如科華數據、科陸電子、陽光電源等。儲能系統整體依靠電池管理系統(BMS)和能量管理系統(EMS)來控制信息傳遞，電池組通過儲能變流器(PCS)實現充放電，這部分占據儲能系統總成本的20%左右。這類企業因為與電力系統合作較早，有核心技術也有客戶資源，目前表現活躍。尤其是陽光電源從光伏逆變器開始，深耕新能源發電領域二十余年，逐步深入清潔電力各個細分領域，形成逆變器、儲能系統和電站投資開發三大業務，2021年開始搶先布局儲能市場，目前儲能系統發貨量穩居全國第一。

　　系統集成商：如派能科技、天合光能、阿特斯等。作為儲能產業鏈的中游環節，儲能系統集成(ESS)上承設備提供商，下接儲能系統業主，成為儲能廠商必爭之地。目前國內儲能市場采用招標制競爭，因此自產電芯的儲能系統企業成本更低，在項目報價中呈現出更強的競爭力，比如天合光能就宣布確立“天合芯”戰略定位，要做有電芯的儲能系統集成商，認為擁有電芯的系統集成商才能解決用戶真正的需要。這些電池產能建設后，能否在掌握電池技術、生產工藝、保證品質的同時，又能有價格優勢，需要觀望。

　　運營商：如文山電力、林洋能源等。這些企業主要利用儲能技術，維持電力系統安全穩定運行，保證電能質量促進清潔能源消納，為電網提供調峰、調頻、調壓、備用、黑啟動等輔助服務。這些企業更多的是服務，就看客戶對其服務的評價了。

　　最后

　　電源側、電網側的儲能項目就是工程買賣合同，只是對資源要求高;工商業儲能主要靠峰谷差價套利，長周期的項目有一定政策與資金風險;戶用儲能主要是出口，有著類家電銷售的特性，考驗的是品牌與海外服務能力。

　　整體來說：要做大儲，風機、光伏、電池三樣，你總得有一樣，在以后的競爭里有點競爭的底氣，要不就只能拼資源了;工商業儲能，看你能不能在峰谷差價高的地區拿到單，同時要看：誰拿到的錢多，誰拿到的錢利率低;戶儲看你在海外的搶單能力與服務能力。至于電池的技術與品質毋庸多言，作為工業品都是必需項。

　　電化學儲能既沒有原來某些專家說的那么神化：“儲能的蓋子還沒打開，一旦打開比動力還大”;也不是什么新的鬼故事，就是一門生意，有人脫穎而出，有人淘汰出局。

　　本文作者顧國洪為工信部江蘇大學新能源汽車專精特新產業學院副院長

　　來源：證券之星