11月29日,“國家能源集團-工銀瑞投-能源保供1期資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行,首期規模50億元,期限1年,票面利率2.85%,為同期可比央企ABS發行規模最大且利率最低,獲得市場充分認可,也是全國首單能源保供資產證券化產品(ABS)。
“國家能源集團-工銀瑞投-能源保供1-20期資產支持專項計劃”于11月12日獲得上海證券交易所無異議函,獲準發行。該計劃采用儲架申報、分期發行方式,儲架規模150億元。此次發行的50億元ABS為儲架首期,以標桿電費作為基礎資產,國家能源集團資本控股有限公司所屬國能保理公司為原始權益人,募集資金將用于集團電廠的生產經營,切實保障集團公司能源保供各項工作落地。
今年以來,受多種因素疊加影響,我國能源供應持續偏緊。為加快落實黨中央、國務院關于能源保供各項決策部署,有效發揮中央企業在能源電力保供生產中“國家隊”和“主力軍”作用,國家能源集團充分發揮信用優勢,綜合運用多種金融手段,先后在銀行間市場和交易所市場發行能源保供用途金融工具,多措并舉支持保供生產,充分發揮好能源供應“穩定器”和“壓艙石”作用,堅決打贏打好今冬明春保供攻堅戰。
據了解,資產證券化ABS是通過底層資產池產生的現金流支持,設立專項計劃并在資本市場上發行債券,底層資產池現金流用以支付投資者本金及回報。底層資產通常是應收賬款、租賃款和貸款等具有預期現金流收入的資產。資產證券化通過將流動性較低的資產打包,并以結構化方式進行現金流重組,設立標準化金融工具,可大幅提高資產的流動性和投資性,被廣泛用于大型企業集團的“兩金”管理和資產盤活,改善經營現金流,降低負債水平。
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