3 月25 日，在電建集團公司的指導和幫助下，電建路橋公司5 億美元境外高級永續債（5+N）成功發行，債項評級惠譽BBB，最終定價票面利率3.08%，較初始價格指引大幅收窄47 個基點，顯著優于近期市場水平，同時創電建集團境外債發行票息歷史新低，本期境外永續債發行取得圓滿成功。

本期境外債發行主體為電建路橋公司設立的特殊目的境外SPV 公司，由電建集團作為擔保方,電建財務公司作為財務顧問，由渣打銀行、中國銀行作為全球協調人和簿記管理人，由農銀國際、民銀資本等12 家金融機構作為聯席簿記管理人；在多方機構配合與努力下，歷經1 年多時間精心籌備，具備發行條件，并于3 月24 日-25 日進行了投資者路演及定價，最初價格指引為3.55%區間，最終價格指引收窄至3.10%（+/-2 個基點，區間內定價），賬簿峰值高達38.58 億美元（約7.72 倍超額認購），定價賬簿規模高達24 億美元（約4.8 倍超額認購），受到全球超137 個投資者的廣泛關注，充分體現了境外市場投資者對中國電建集團實現長期高質量發展的堅定信心。雖受近期美債收益率飆升影響，市場有所波動，但基于綜合研判當前形勢，緊抓有利窗口期，經與投資者多輪博弈，本期債券最終票息定價為3.08%，取得了較好的成績。

本期境外債成功發行是電建路橋公司首次亮相境外資本市場直接融資，進一步優化了財務結構，實現境外融資新突破；為電建路橋公司拓展國際化業務奠定了良好的基礎，還將為“二次創業”長期高質量發展提供充實的資本保障。同時，也是中國電建集團在“十四五”規劃開局之年，整合境內外金融資源，發揮多元化資本運作優勢，展現了“中國電建”在國際資本市場良好影響力，彰顯了“中國電建”極具國際競爭力的世界一流企業形象。