隨著全球氣候壓力增大以及能源轉型加速,氫能以其清潔,靈活高效和應用場景豐富等優勢受到全球矚目，各國相繼出臺具有實操性的氫能戰略，為氫能發展添油助力。2021年初，國際氫能委員會（Hydrogen Council）與麥肯錫聯合發布《氫能洞察》報告，從全球視角觀察氫能產業的發展趨勢。氫能促進會根據此報告相關內容進行分析研判，并結合國內外情況，帶來全新氫能產業視角，形成全球氫能觀察2021系列研報。本篇為系列研報的第一篇，全球氫能產業布局和投資分析，讓我們一起開啟氫能新視野。
產業發展勢頭強勁，全球有超過200個已宣布的氫能項目
根據國際氫能委員會統計，在全球范圍內，氫能產業鏈目前已有228個已建、在建及規劃項目（見圖1）。其中，有17個是已公開的兆瓦級綠氫生產項目（即>1GW可再生能源和>20萬噸/年的低碳氫產能項目），主要分布在歐洲、澳大利亞、亞洲、中東、智利等國家和地區。
圖1：全球氫能產業鏈項目
歐洲在已公開的氫能項目數量方面處于全球領先地位（126個項目，占比55%），澳大利亞、日本、韓國、中國和美國緊隨其后。歐洲已公開氫能項目中，有105個氫氣生產項目，其他項目涵蓋全產業鏈，重點布局在工業應用和交通運輸應用領域，同時歐洲以密切的跨行業和政策合作為特色，支持多個綜合氫經濟項目（例如，荷蘭北部的氫谷）。日本和韓國在交通運輸應用、綠色氨、液氫和有機液態儲氫項目方面實力雄厚。
國內方面，僅2021年上半年就公布了近40個氫能產業鏈項目，其中不乏有光伏企業入局光伏制氫、石油化工能源企業紛紛布局氫能產業的亮點投資，可再生能源制氫（碳中和目標）、液氫及液氫裝備（液氫標準發布）、燃料電池及汽車（示范城市群推動）、加氫站（合建站、綜合站加速布局）等項目在多重因素下引爆為投資熱點。同時，與外企合作的項目也持續增多，說明國內市場開發、外資入局，國內上市公司與外企的合作開始加速落地。國內整個氫能產業鏈條更加完整，示范項目逐步增多，相關行業企業開始入圈、布局氫能，奠定產業長期發展基礎。
到2030年，全球氫能投資將超過3000億美元
根據全球氫能項目公告、實現各國政府生產目標所需的投資、支出等數據預測，到2030年，全球氫能產業鏈的投資總量將超過3000億美元——相當于全球能源投資的1.4%。鑒于氫能產業仍處于早期發展階段，這些投資中的絕大多數(75%)未公布投資總額。預計到2030年全球將有800億美元的成熟投資，其中包括處于規劃階段的450億美元，和已承諾的項目或在建、已投產或已投入運營的項目380億美元（見圖2）。
圖2：已公布投資明細（按階段劃分）
從地域分布上來看，預計歐洲的投資份額占比最大（約45%），其次是亞洲，而中國以約亞洲總投資50%的份額領先。
從產業鏈各環節分布來看，制氫項目將占投資的最大份額。由于終端應用項目要為燃料電池和道路車輛平臺提供資金，氫能應用在成熟項目中的投資占比也較高。
氫能企業投資增速也將快速增長。與2019年的投資相比，預計到2025年各企業投資總額將增加六倍，到2030年增加16倍。企業傾向于將其在氫能領域的投資瞄準三個特定領域：已公布或計劃項目的資本投資、研發或并購。
國內方面，我會預計，2020-2025年，我國氫能產業投資額將高速增長，平均年增速將達45%，2025-2030年投資增速有所放緩，但仍維持約20%以上增速。其中電解水制氫規模及需求增長迅猛，投資規模將增加30-100倍以上；由于氫儲運環節中液態儲氫技術需要大量資金投入研發及產業規模化發展，投資占儲運環節總投資的85%以上；應用領域中燃料電池和氫冶金的投資增速較快，未來市場資金還將繼續加速進入。
各國政府氫能政策將助推產業投資加速的勢頭
全球各國政府已投入總計約700億美元，用以支持氫能戰略。由于全球脫碳化進程的加快，越來越多的國家提出發展氫能：占世界GDP總量50%的75個國家已提出凈零排放目標，占世界GDP總量80%的國家出臺二氧化碳定價機制（見圖3）。
圖3：全球脫碳和氫能政策占比
氫能是實現凈零排放（碳中和）戰略的關鍵二次能源，當前已有30多個國家制定了氫能發展路線圖，另有6個國家（包括中國）正在起草氫能戰略。
除了各國氫能發展路線圖外，行業層面的監管和目標也是助推氫能投資加速的基礎。交通領域，已有20多個國家宣布在2035年前禁止銷售燃油車。世界范圍內，保有量超1億輛汽車的35個城市正在制定更嚴格的排放限制，25個城市承諾從2025年起只購買和應用零排放公交車。在全球范圍內，預計到2030年，燃料電池汽車保有量將超過450萬輛，其中中國、日本和韓國將帶頭推動燃料電池汽車產業發展，屆時全球將建設10,500個加氫站，為這些車輛提供燃料。
在工業領域，各國也提出了氫能發展目標。例如，歐盟建議各成員國將低碳氫氣生產納入可再生能源指令（REDII指令），通過此舉可顯著推動煉油廠和燃料供應商應用氫氣。此外，四個歐盟國家（法國、德國、葡萄牙和西班牙）最近在其國家戰略中宣布了針對特定行業的清潔氫消耗目標，這四個歐盟國家還將就航空和航運燃料配額進行深入討論。其他國家也已經通過稅收優惠的方式建立了對低碳氫應用的激勵措施，例如美國的45Q法案（按照捕獲與封存的碳氧化物數量抵免所得稅）。同樣，在法國，工業用戶可以通過使用綠氫來規避碳稅成本；而荷蘭正加大對海上風電制氫項目、天然氣和電網改造項目進行投資，以用氫能替代化石燃料。
由于對氫能的日益關注和各國政府支持的增加，全球已公布的2030年綠氫的年產能從之前的230萬噸增加至670萬噸（見圖4）。
圖4：全球已公布的綠氫產能規模統計（到2030年）
我國政府對發展氫能持積極態度，已在多項產業政策中明確提出要支持中國氫能產業發展，各省、地市積極規劃布局氫能產業，截至2021年6月，全國已有11個省,14個市在十四五規劃中明確提出要發展氫能產業。目前我國各省市到2025年的氫能規劃產值總額已接近萬億，巨大市場潛力下的規模效應，將是我國氫能產業迅速發展的基礎。
敬請期待《全球氫能觀察2021》系列研報之二：氫能供應趨勢觀察
評論