眾所周知，特朗普是善變和矛盾的，他一邊反對電動車，一邊與特斯拉CEO馬斯克稱兄道弟，一邊要向中國汽車征收1000%的關稅，一邊歡迎中國商赴美建廠……

當地時間11月12日，美國當選總統特朗普宣布，美國企業家埃隆*馬斯克與維韋克*拉馬斯瓦米將在他就任總統后共同領導擬成立的“政府效率部”。

特朗普表示，“政府效率部”將“為拆解政府官僚機構鋪平道路，削減多余的監管法規和浪費的開支，并重組聯邦機構”。

特朗普曾公開宣稱，自己是“太陽能的忠實支持者”。

誠然，在馬斯克“榜一大哥”的支持和影響下，曾經堅定捍衛化石能源的特朗普，對新能源乃至光伏的態度正發生著微妙的變化?；蚩稍谌蚬夥I域掀起新的浪潮。

這種微妙變化產生了神奇的效果，可以從兩則消息中看出：
一是美國曾經最大的太陽能電池制造商Suniva，在停產7年后，突然宣稱旗下一家工廠開始生產電池，并已經為客戶供貨。

二是全球玻璃基板行業巨頭康寧公司近日宣布，將投資9億美元(折合人民幣約64億元)，在美國密歇根州中部投資建設一座先進的太陽能硅片制造工廠。

馬斯克的野心在AI領域，而AI的盡頭，是光伏和儲能。
馬斯克：兩年內阻礙AI的發展的難題將由“缺硅”變為“缺電”

1、“人類愛好者”馬斯克，錨定人工智能

腦機接口、自動駕駛、人形機器人、人工智能大模型、世界最先進的衛星公司、火星移民計劃……

馬斯克整體產業布局的核心，在于人工智能。Neuralink、Optimus、Robotaxi、FSD，都是馬斯克人工智能版圖的一部分，2023年7月，馬斯克創立了一家人工智能技術公司xAI，并于今年8月正式發布語言模型Grok-2，這位AI后起之秀，似乎卯足了架勢要與Open AI直接競爭、一決高低的態勢。

1)人形機器人：

與傳統的工業機器人不同，馬斯克想要的機器人Optimus，是能代替工人全部操作的人形機器人，目前已經迭代到第二代；

2)無人駕駛技術，未來已來

北京時間10月11日上午10點，特斯拉的“Robotaxi Day”發布會在加利福尼亞州舉辦，以“We，Robot”的口號，向全世界科技媒體與愛好者人士宣布，“未來已來”。

此前馬斯克曾說“當其中一輛車在街角閃現時，人們會以為他們看到了來自未來的造物”。特斯拉發布會榮登熱搜，馬斯克則被網友們戲稱為“穿越者”。

2、兩年內阻礙AI的發展的難題將由“缺硅”變為“缺電”

今年3月份AI高耗能問題曾沖上熱搜，#ChatGPT日耗電超50萬度，是美國普通家庭1.7萬多倍#話題沖上熱搜。

據《紐約客》雜志報道，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，以響應用戶的約2億個請求。
相比之下，美國家庭平均每天使用約29千瓦時電力，也就是說，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。如果生成式AI被進一步采用，耗電量可能會更多。

據中國科學院院刊估算，假設ChatGPT每日有2億次咨詢量，預計每日至少需要0.0584EFlops算力，則需耗電79.2萬千瓦時。按中國居民人均每月生活用電約83千瓦時來算，ChatGPT單月耗電量差不多跟28.6萬中國人月用電量相當。

2月29日，馬斯克曾在博世互聯世界2024大會上預言：兩年內阻礙AI的發展的難題將由“缺硅”變為“缺電”。

他說：“目前算力增長已經面臨瓶頸，很明顯，接下來變壓器會陷入短缺，緊接著就是電力，等到2025年，我們將沒有足夠的電力來運行所有的芯片。”

3、馬斯克的光伏制造野心

馬斯克對光伏制造業的野心，要追溯到他的終極理想：2020年，馬斯克在公開采訪中提出了未來火星定居的設想，表示“可以在火星上部署大量的太陽能電池板，為定居點提供能源。”而在火星環境下，由于大氣稀薄、溫度低下，太陽能接收量僅為地球的43%。他強調，只有在地球上成功發展高效的太陽能光伏發電技術，才能確保在星際移民中取得成功。

馬斯克后續的能源布局，也顯示了他對可持續能源的堅持：從特斯拉的電動汽車到SolarCity的光伏發電和SolarRoof的太陽能屋頂瓦片，再到TeslaEnergy、Megapack、Powerwall等系列儲能解決方案，直至2023年星鏈計劃(Starlink)的全球覆蓋，始終在推動清潔能源的普及，并在光伏領域有了很深的積淀。馬斯克此次入主白宮新部門，或將為其未來在光伏制造業的布局鋪平道路。

AI的盡頭是光伏+儲能

1)IRA法案不太可能廢除

Wood Mackenzie能源轉型業務總監David Brown在公司網站上的一篇文章中表示，盡管政策風向發生變化，但特朗普政府在“短期內”不會改變“美國對太陽能光伏的需求。”

Brown寫道：“美國可能會放寬排放法規標準，制定更多保護主義貿易政策，并將美國從《巴黎協定》中剔除，所有這些都將使美國的政策偏離凈零排放的軌跡。”

“然而，國會兩黨對IRA的支持、可再生能源的競爭經濟性和私營部門的凈零目標不會破壞能源轉型。”

美國國會內部，18名共和黨國會議員公開反對廢除IRA及其為可再生能源生產和制造引入的3690億美元稅收抵免。原因是太陽能項目和制造公告為共和黨各州帶來了大量資金。

2)“AI的盡頭是光伏和儲能”

英偉達創始人黃仁勛曾說：“AI的盡頭是光伏和儲能”，OpenAI的CEO奧特曼也講過類似的話。

*需求增長，電力需求急劇增加

隨著大型科技公司的規模和影響力的增長，預計數據中心將成為美國未來能源系統的一個重要特征。Meta、谷歌和亞馬遜等數據依賴型公司已經與國內一些最大的太陽能開發商簽署了重要的長期協議。

前文已經提到過，隨著AI技術的快速發展，數據中心和計算設施對電力的需求將急劇上升，黃仁勛曾說：“如果只考慮計算機，我們可能需要消耗相當于14個地球能源的電力。”

要滿足這樣龐大的電力需求，傳統的化石能源顯然是不可持續的選擇，因此，光伏+儲能，才顯得尤為重要，或將成為支撐AI發展的關鍵基礎設施。

*成本降低、效率提升，光伏+儲能提供了更可行的選擇

而隨著行業內卷推動行業技術的不斷進步，行業愈發追求降本增效，行業成本的快速下降、行業效率的不斷提高，也使得光伏+儲能成為支持AI和其他高科技行業更加可行的選擇。

2023年底，Wood Mackenzie在最新報告《新視野》中指出，在過去12個月中，中國太陽能組件的生產成本下降了42%，跌至每瓦0.15美元。這使中國的制造商比國際競爭對手更具成本優勢。

根據CPIA11月20日最新公布的成本數據顯示：一體化組件成本合計(不含折舊)為0.602元/W。

在2024年，中國東部地區的光伏發電成本已低于0.25元/度。

如今，不論是馬斯克成功押注特朗普，其對AI、可再生能源的野心和追求，以及雄厚的技術積累和創新的商業思維，及新增的政策影響力

還是全球對AI科技的追求和野心，以及伴隨著國內光伏行業逐漸出清的向好趨勢，都可能在光伏產業掀起新一輪變革浪潮，讓我們拭目以待。

來源：SMM