印度光伏市場從中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品滿足了大部分需求。印度在2021～2022年進(jìn)口了價(jià)值30億美元的光伏組件，其中92%來自中國。由于印度政府采取的關(guān)稅和其他限制措施，這一數(shù)字在2022～2023年降至60%以下。

隨著光伏產(chǎn)品出口激增，印度光伏制造商面臨新的挑戰(zhàn)

研究表明，在光伏供應(yīng)鏈方面，中國繼續(xù)占據(jù)全球主導(dǎo)地位。2022年，中國安裝了87.41GW光伏系統(tǒng)。而根據(jù)國際能源署發(fā)布的一份研究報(bào)告，到2022年，中國制造的光伏組件產(chǎn)能在全球光伏組件市場的份額將近90%。該報(bào)告進(jìn)一步指出，中國在供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位將持續(xù)到2030年，并且仍是全球光伏行業(yè)無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者，全球主要經(jīng)濟(jì)體都依賴中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品。更突出的是，中國主要光伏企業(yè)在2022年創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤，進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)能擴(kuò)張。

印度也不例外，從中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品滿足了大部分需求。印度在2021～2022年進(jìn)口了價(jià)值30億美元的光伏組件，其中92%來自中國。由于印度政府采取的關(guān)稅和其他限制措施，這一數(shù)字在2022～2023年降至60%以下。

盡管印度仍然依賴進(jìn)口來彌補(bǔ)其光伏供應(yīng)鏈的短缺，但光伏產(chǎn)品出口情況卻更為樂觀，因?yàn)橛《纫呀?jīng)開始鞏固其作為光伏產(chǎn)業(yè)出口國的聲譽(yù)，光伏組件的出口數(shù)字證明了這一點(diǎn)。印度信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)ICRA日前發(fā)布的一份報(bào)告表明，印度國內(nèi)原始設(shè)備制造商在2022～2023財(cái)年的光伏電池和光伏組件出口額為8840億盧比，而在2021～2022財(cái)年為1819億盧比，印度光伏出口額激增了364%。

印度光伏組件出口的顯著增長可歸因于許多原因。

是什么促進(jìn)了印度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?

印度光伏產(chǎn)品出口的顯著增長是由一系列旨在推動(dòng)印度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的政策措施推動(dòng)的，這些舉措正在取得顯著的成果。到目前為止，印度國內(nèi)制造商主要向歐美國家尋求進(jìn)口，他們正在通過不斷提高制造能力，以實(shí)現(xiàn)自給自足。事實(shí)上，如果趨勢(shì)和預(yù)測可以作為依據(jù)的話，報(bào)告預(yù)計(jì)印度的光伏市場到2026年可以實(shí)現(xiàn)自給自足。

首先，印度政府征收基本關(guān)稅(BCD)在阻礙進(jìn)口方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用，并致力鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)走本土路線。

當(dāng)然，PLI計(jì)劃(與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的激勵(lì))在提高印度國內(nèi)產(chǎn)能方面發(fā)揮了重要作用。PLI計(jì)劃的第二部分尋求授予15.4GW的多晶硅到光伏組件制造能力的制造項(xiàng)目。它旨在通過本地多晶硅的發(fā)展來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

當(dāng)然，印度政府另一項(xiàng)旨在提高國內(nèi)制造能力的舉措是ALMM清單。印度新能源和可再生能源部(MNRE)對(duì)光伏組件的ALMM清單機(jī)制進(jìn)行了一系列改革。其改革的主要目的是降低光伏制造商的生產(chǎn)成本以及合規(guī)性負(fù)擔(dān)，增加ALMM清單流程中的業(yè)務(wù)便利性，將進(jìn)入ALMM清單產(chǎn)品的有效期從2年增加到4年。截至2023年5月，在ALMM清單中有91家光伏組件制造工廠(均為印度廠商)，其光伏組件制造能力合計(jì)為22389 MW /年，這一數(shù)字看起來很有希望。ALMM清單還通過提高最低標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)印度國內(nèi)制造商生產(chǎn)效率更高的光伏產(chǎn)品。

印度規(guī)模最大的光伏組件制造商Vikram Solar公司董事長兼總經(jīng)理Gyanesh Chaudhary在認(rèn)識(shí)到印度光伏市場的潛力后表示，“印度政府對(duì)進(jìn)口光伏組件征收40%的高關(guān)稅，特別是從中國進(jìn)口的光伏組件，將市場需求轉(zhuǎn)向國內(nèi)制造的光伏組件，導(dǎo)致出口顯著增加。此外，印度政府授權(quán)ALMM清單政策給海外買家注入了信心，導(dǎo)致印度光伏組件的出口訂單增加。”

PLI計(jì)劃除了幫助印度提高國內(nèi)產(chǎn)能之外，還有助于印度價(jià)值鏈的垂直整合。盡管印度已經(jīng)明確了其雄心勃勃的目標(biāo)，但供應(yīng)鏈的限制不容忽視，而印度缺乏本地多晶硅、硅片甚至光伏電池的生產(chǎn)設(shè)施。

他預(yù)計(jì)印度在未來5年將每年安裝50GW的可再生能源發(fā)電設(shè)施，這將促進(jìn)印度進(jìn)一步加速產(chǎn)能，創(chuàng)造需求，并為可再生能源廠商在印度國內(nèi)更高水平的參與鋪平道路。針對(duì)主要政府光伏計(jì)劃的國內(nèi)含量要求(DCR)的想法是另一個(gè)著眼于加速印度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步驟。

其結(jié)果將不言自明，在2022年上半年至下半年期間，印度光伏電池和光伏組件進(jìn)口量下降了82%。

印度光伏市場面臨的阻力

盡管這一數(shù)字反映了進(jìn)口的下滑以及出口的增加，但印度的光伏市場仍然存在供應(yīng)鏈瓶頸方面的挑戰(zhàn)。

首先，光伏組件供應(yīng)和需求之間仍然存在差距，其結(jié)果是光伏項(xiàng)目不斷因關(guān)稅和購電協(xié)議的爭議而推遲。如上所述，印度光伏供應(yīng)鏈缺乏本地多晶硅制造、硅棒、硅片的制造能力。中國在多晶硅領(lǐng)域長期占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，由于采取有利的政府舉措，印度光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和制造商填補(bǔ)空白的速度將會(huì)加快。

美國成為印度光伏產(chǎn)品出口的首選目的地

印度光伏制造商正在意識(shí)到歐美光伏市場的潛力，并開向這些市場出口光伏產(chǎn)品。特別是美國，如今已經(jīng)成為印度制造商關(guān)注的出口首選地。

印度向美國出口的光伏出口額快速增長，這不容忽視。2022年上半年，印度對(duì)美國的出口額為1886萬美元，而在2013年上半年，已經(jīng)達(dá)到7.72億美元。

有一些因素有助于印度成功進(jìn)入美國光伏市場。

首先，美國通過《削減通脹法案》創(chuàng)造了巨大的市場需求，因?yàn)楣夥_發(fā)商的一些光伏項(xiàng)目可以獲得投資稅收抵免。

盡管印度已經(jīng)向美國出口大量光伏組件，但美國的政策也可能不利于印度的出口，因?yàn)椤断鳒p通脹法案》承諾大力支持和鼓勵(lì)美國國內(nèi)制造業(yè)，考慮到美國擁有20GW的光伏組件制造設(shè)施，這可能會(huì)消除對(duì)任何國家進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。

促使美國選擇印度而不是中國的另一個(gè)主要因素是美國對(duì)從中國進(jìn)口的限制，美國實(shí)施所謂的UFLPA進(jìn)口管制條款嚴(yán)重限制了從中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品，特別是多晶硅和光伏面板。因此，美國現(xiàn)在正在尋求印度幫助滿足其市場需求。

Goldi Solar公司創(chuàng)始人BharatBhut認(rèn)為，印度光伏產(chǎn)業(yè)取得的技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)迫使歐美國家將注意力轉(zhuǎn)向印度。他說，“印度光伏制造商在光伏組件技術(shù)方面取得了重大進(jìn)步，生產(chǎn)的先進(jìn)的光伏組件在歐洲和美國的出口市場一直很受歡迎。”

此外，印度一些制造商已將其制造能力大幅提高到吉瓦規(guī)模，這種擴(kuò)張促使它們將出口作為一種戰(zhàn)略手段。

近年來，美國對(duì)從中國進(jìn)口的光伏電組件征收關(guān)稅。相比之下，印度可以向美國出口光伏產(chǎn)品，對(duì)其征收零關(guān)稅或最低關(guān)稅，為其提供一些價(jià)格保護(hù)。此外，包括美國在內(nèi)的許多國家都在努力減少對(duì)中國光伏產(chǎn)品的依賴，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，特別是在新冠疫情消退之后。

Gyanesh總結(jié)說，“印度光伏組件制造商利用這個(gè)機(jī)會(huì)，以具有競爭力的價(jià)格向美國供應(yīng)光伏組件，導(dǎo)致出口額大幅增加。此外，印度出口的光伏組件引起了歐洲市場的興趣，正在進(jìn)行的對(duì)話表明，印度在歐洲的光伏出口額有可能超過中國，為印度的出口開辟了新的途徑。”Vikram Solar公司也宣布了在美國生產(chǎn)的計(jì)劃。

Gyanesh還將光伏出口的激增歸功于EPCG計(jì)劃。他說，“印度的出口促進(jìn)資本貨物(EPCG)計(jì)劃進(jìn)一步激勵(lì)制造商專注于出口。通過用進(jìn)口設(shè)備建立新的生產(chǎn)線并出口光伏組件，企業(yè)可以申請(qǐng)關(guān)稅優(yōu)惠并優(yōu)先考慮出口市場。”

與此同時(shí)，印度光伏制造商繼續(xù)認(rèn)識(shí)到美國市場的機(jī)會(huì)和潛力。Saatvik公司計(jì)劃在美國建立一個(gè)1.5GW的光伏組件制造工廠。最近，Vikram Solar公司也選擇了科羅拉多州作為其吉瓦規(guī)模光伏組件制造工廠的所在地。印度進(jìn)軍美國光伏市場無疑有助于提升其在該地區(qū)的聲譽(yù)。

繼美國之后，印度光伏組件制造商也在積極向歐洲市場出口，歐洲和美國一樣正在限制從中國的進(jìn)口，而非洲是印度光伏組件制造商青睞的另一個(gè)出口目的地。

印度光伏組件國內(nèi)產(chǎn)能和出口量不斷增長

在優(yōu)惠政策的支持下，印度國內(nèi)光伏組件商正在提高產(chǎn)量和銷量。Vikram Solar公司向全球32個(gè)國家的客戶提供光伏組件，并在全球范圍內(nèi)出口600MW以上的光伏組件，目前的出口量與上一財(cái)年相比幾乎翻了一番。Vikram Solar公司的目標(biāo)是在未來幾年將其產(chǎn)能從3.5GW大幅增長7.9GW。作為該擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，該公司還在泰米爾納德邦建立了一個(gè)新工廠，年產(chǎn)能為1.3GW，并致力于整合和擴(kuò)大光伏組件的產(chǎn)能。

與此同時(shí)，主要將光伏產(chǎn)品出口到美國的Goldi Solar公司已將其年產(chǎn)能擴(kuò)大到2.5GW，并計(jì)劃在今年內(nèi)進(jìn)一步增加到4GW。該公司表示，作為其商業(yè)戰(zhàn)略的一部分，該公司的目標(biāo)是向海外市場出口大量光伏組件。Bharat進(jìn)一步闡明了這一點(diǎn)。他說，“就國內(nèi)生產(chǎn)而言，與前一年相比，我們的產(chǎn)能大幅增長，已經(jīng)達(dá)到2.5GW，我們有望在2023年9月前達(dá)到4GW。印度國內(nèi)光伏市場顯示出巨大的需求，特別是在公用事業(yè)規(guī)模領(lǐng)域。而基本關(guān)稅(BCD)的實(shí)施導(dǎo)致許多公用事業(yè)光伏系統(tǒng)開發(fā)商調(diào)整了從國內(nèi)制造商那里采購的計(jì)劃和資源。公用事業(yè)規(guī)模的光伏市場一直是我們將產(chǎn)能擴(kuò)大到數(shù)吉瓦的主要推動(dòng)力。”

Navitas Solar公司也成功地?cái)U(kuò)大了國內(nèi)產(chǎn)能。該公司的創(chuàng)始人兼董事Vineet Mittal說:“我們之前的年產(chǎn)能為200MW，到2022年，我們已經(jīng)擴(kuò)大到每年500MW。”Mittal進(jìn)一步肯定了印度光伏組件制造商取得的進(jìn)步的觀點(diǎn)。

Adani Solar公司和Waaree Energies等其他公司在調(diào)研機(jī)構(gòu)彭博社公司的光伏制造商排名中靠前，這有助于這些公司向全球市場出口光伏產(chǎn)品。

結(jié)論

研究表明，雖然與2021~2022年相比，印度光伏組件的進(jìn)出口數(shù)據(jù)看起來非常好，但必須警告的是，光伏組件出口放緩的初步跡象已經(jīng)出現(xiàn)。從有關(guān)歐洲庫存過剩的報(bào)道，到中國光伏組件制造商降價(jià)，印度光伏組件生產(chǎn)商將發(fā)現(xiàn)，要維持去年的出口增長率并不容易。在這些市場中，經(jīng)濟(jì)通常勝過一切，這是一個(gè)不幸的現(xiàn)實(shí)，在某種程度上，價(jià)格降至18美分/W以下對(duì)印度光伏組件制造商的發(fā)展根本沒有幫助。而印度制造商仍然依賴中國光伏產(chǎn)品供應(yīng)商的產(chǎn)品，無論是光伏電池還是硅片，很明顯，印度需要通過關(guān)稅或特殊優(yōu)惠的幫助來應(yīng)對(duì)市場競爭。印度光伏行業(yè)唯一的希望是，印度在未來兩年內(nèi)構(gòu)建更強(qiáng)大的國內(nèi)供應(yīng)鏈提高效率，以幫助印度光伏制造商憑借自己的實(shí)力成為世界級(jí)企業(yè)。

當(dāng)然在2025年以后，美國和歐洲都有可能采取反制行動(dòng)，因?yàn)樗鼈冊(cè)噲D為本國的制造商提供幫助。印度光伏組件制造商為此需要在這些市場開展光伏組件制造業(yè)務(wù)才能有效應(yīng)對(duì)競爭。

來源：saurenergy