6月22日，中國能建2021-2022年光伏組件集采開標，共24家組件企業參與投標。中國能建本次招標將確定中國能建 2021-2022 年光伏組件中標供應商，框架協議有效期一年，預估總量為 1200MW。除有特殊情況外，股份公司所屬企業在框架協議有效期內采購光伏組 件，將根據項目具體需求和此次招標結果，擇優選擇中標供應商并簽訂采購合同，不再另行單獨招標。

需要說明的是，根據報價方式，本次招標采用加權平均價的形式進行投標，故開標價格僅以加權平均價為準。從下述開標價格可以看出，有7家企業的均價明顯低于平均水平，根據報價規則，這7家企業有部分權重未進行報價。另外，從這7家企業的主打產品也可以證實這一點，7家企業基本均為210跟182兩大尺寸的主導企業。

值得注意的是，從加權平均價來看，某堅定182尺寸的頭部企業同時報出了182跟210兩種規格的組件價格。事實上，不同于去年針鋒相對的情況，從今年SNEC展會也可以看出，大部分組件企業展出的組件基本都涵蓋了182與210兩種尺寸，頭部企業的比拼焦點開始聚焦在在N型與大尺寸結合之后帶來的功率提升上（詳見《SNIEC 2021組件爆點集錦：N型“大行其道”，182/210齊頭并進》）。

綜上，本文價格分析以剔除這7家報價之后的17家企業的開標價格進行分析。從加權平均價格來看，大部分企業的報價基本在1.7元/瓦以上，僅有一家報價為1.69元/瓦；三個報價超過1.9元/瓦，最高價甚至超過2元/瓦（某頭部組件企業報出）；各家報價中，單、雙面的價格差距正在逐步縮小，這也可能與標段容量、背板要求等相關。

另外，17家企業的平均價格在1.81元/瓦以上，同時頭部企業與二三線企業的報價差距正在縮小。光伏們了解到，在上半年的產業鏈博弈中，產能在5GW/年以下的二三線企業開工率相對較高，某二線組件廠甚至出現了被客戶催貨的“繁榮”景象，這也與二三線企業與一線價差密切相關。在產業鏈價格水漲船高的情況下，一線大廠以保利潤為主要任務，二三線企業以將近0.1元/瓦的價差搶占市場訂單也是今年組件市場的一大特點。

根據招標文件，此次報價包一需要以TPT背板報價，包二報價包含鋁邊框。不過，此次中國能建集采仍屬于框架性協議，在簽訂實際供貨協議時，中標企業的供貨規模與價格仍將進行二次談判。

盡管近期產業鏈已經出現了維穩的跡象，多晶硅料價格在200元/kg上下進入了博弈的關鍵期，組件以及電池片廠高比例停產也給上游施加了一定的壓力。有消息稱，近期硅片價格已經出現了維穩甚至部分二三線廠報價開始回落。隨著對后市預期的看好，部分電池廠也開始逐步復產，但從此次報價可以看到，上游產業鏈漲價的“余震”仍在持續影響組件企業的報價。

事實上，今年上半年，國內光伏電站開工率確實出現了明顯下滑，光伏們了解到，某支架企業為了“開張”甚至以幾百萬的尾款為代價搶奪新訂單。根據國家能源局最新統計數據，1-6月國內光伏新增裝機為9.91GW。與去年處于疫情中的同期相比，并未出現明顯增長。根據數據，2020年上半年全國新增光伏發電裝機1152萬千瓦，集中式光伏新增裝機708.2萬千瓦，分布式光伏新增裝機443.5萬千瓦。

根據PVInfoLink分析，組件環節在硅料與硅片先前的輪番漲勢下，推升500W+單面組件5月成交價格上漲至每瓦1.75-1.8元人民幣、分布式或現貨訂單則成交在1.8元人民幣以上。在海運價格持續飆漲，使得7-8月海外需求受到組件價格高昂及運費飆漲的雙重沖擊，拉貨可能較為冷清，國內項目7-8月看來也都尚未啟動，因此預期7-8月可能出現短暫的需求空窗，庫存水位高昂的組件端可能出現更大的壓力，預估組件價格在短期內仍因為硅料、硅片供需不平衡上游價格堅挺，使得組件短期內價格仍將持穩在1.75-1.8元人民幣之間。

在組件價格高漲、逆變器供應緊張、鋼材等原材料續漲導致國內光伏電站投資回報率已降至6%甚至以下，五大四小仍將盡力使今年的實際裝機與目標不出現太大落差，因此僅是將部份項目向后遞延。雖然平價項目需求量微幅下修，但以國家發改委明確新建戶用項目補貼額約 5億元人民幣計算，預估全年戶用光伏需求量約15.5-17GW之間。且今年中國風電＋光伏保障性規模不低于90GW，即使市場略有降溫，仍能有一定程度的保底量。整體而言，PV InfoLink僅微幅下調中國內需預期由原先55GW下調至50 GW。