當國家能源局把新能源指標管理權限下放到地方，而地方政府驚喜的發現，“指標”是一種資源，可以換來產業配套、資金等各種好處，項目指標超發便不可避免!

一、313GW+，超發的新能源項目規模指標!

2021年以前，受補貼額度的制約，全國新能源項目的總盤子，一直在國家層面管控。

2021年5月11日，國家能源局下發《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》(國能發新能〔2021〕25號)，改變風電、光伏項目指標的管理方式，并提出三個機制：

1)消納責任權重引導機制：省能源局根據消納權重計算本省保障性規模

2)保障性并網競爭性配置機制：全國保障性規模90GW

3)并網多元保障機制：保障性規模電網負責，市場化規模自行解決。

詳見《戶用補貼5億，保障性規模90GW+!》

根據國家發改委年初下發的“非水可再生能源消納權重”，各省到底需要多少的風電、光伏項目，只能做一個大致的估算。根據國家層面的估算，全國大致是90GW。而各省則采取了多多益善的原則。據不完全統計，2021年一年，全國功能下發了超過313GW的各類新能源項目規模指標!

1)各省下發的保障性規模：137GW

2021年，至少有20個省、市下發了24批次的風電、光伏項目保障性規模指標，總規模達到137GW。其中，風電項目45.8GW、光伏項目82.1GW，風光未區分的9GW。具體如下表所示。

表：2021年各省下發的保障性規模指標(單位：MW)

2)各省下發的市場化規模：79.3GW

2021年，至少有5個省、市下發了6批次的風電、光伏項目市場化規模指標，總規模達到79.3GW。其中，風電項目8GW、光伏項目2.8GW，風光未區分的42.1GW。具體如下表所示。

表：2021年各省下發的市場化規模指標(單位：MW)

3)大型基地項目指標：97GW

2021年11月24日，國家能源局、國家發改委印發的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設項目清單的通知》，涉及19省份，規模總計97.05GW。各省具體的規模如下圖所示。

圖：國家能源局下發的第一批大基地項目規模(單位：萬千瓦)

4)分布式項目規模：未知

除個別省份以外，上述新能源項目指標幾乎都是大型風電項目、地面光伏電站項目，分布式光伏項目很少。大多數省份，對分散式風電、分布式光伏項目的規模指標基本是敞開的，不加以限制。

根據國家能源局公布的2022年的能源工作重點，將啟動實施“千鄉萬村馭風行動”，“千家萬戶沐光行動”，毫無疑問，這將推動分散式風電、分布式光伏的大規模發展。

僅以分布式光伏項目為例，2021年在整縣推進政策的推動下，戶用光伏項目并網預期達到20GW以上，工商業預期達到9GW以上，合計超過30GW。

可見，分布式光伏項目雖然未計入地方政府管控的規模指標，但其規模潛力很大!

綜上所述，2021年一共下發了137GW的保障性規模、79.35GW的市場化規模、97.05GW的大型基地項目，再疊加規模可觀的分布式光伏項目、分散式風電項目，實際上的規模指標，將大幅超過313GW!

二、項目落地難!

如此大規模的指標，最終能有多大規模在明年落地?實際上，從拿到指標到項目并網，項目還要經歷多到關卡!

1)電網準備好了嗎?

2020年以前，國家一直以5%的新能源棄電率要求電網公司。2020年，按照5%的棄電率要求，電網公司給出2020年全國風電、光伏發電合計新增消納能力8510萬千瓦，其中風電3665萬千瓦、光伏4845萬千瓦。詳見《全國新增消納空間：風電36.65GW、光伏48.45GW》而實際上，2020年國內風電新增裝機7167萬千瓦，光伏新增裝機4820萬千瓦，合計11989萬千瓦，遠超過電網公司的數據。

2021年，雖然國家要求保障性規模電網公司保障性消納，相當于90GW是對電網的下限要求。然而，想消納是一碼事，是否能消納是另外一碼事!

全國的棄電率，正在慢慢反彈。

以當前新能源裝機比例最大的青海省為例，根據全國新能源消納監測預警中心的統計數據，1~11月，青海省的風電利用率為88.9%、光伏利用率為85.5%，棄電率均超過10%!

在國家能源局、國家發改委印發的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設項目清單的通知》中，青海省僅僅給出了84%的利用率承諾;而甘肅的一個基地，甚至只敢承諾80%!

國家統籌的大基地尚且如此，普通項目將會是什么情況?

與地面電站項目，分布式光伏項目的消納條件要好很多!尤其是自發自用的分布式光伏項目，幾乎不會出現限電的情況。然而，隨著分布式光伏接入比例的增加，電網也越來越感受到壓力。

以我國分布式光伏裝機規模最大的山東省為例，早在2020年春節，10kV以上的、全額上網分布式光伏項目，在春節期間就被要求參與調度，春節期間輪流停電!

近期，山東能監辦、山東省能源局下發了《關于切實做好分布式光伏并網運行工作的通知》，對并網的分布式光伏項目提出更高的要求。詳見《分布式光伏項目：要參與調度、調峰，具備高、低穿越力!》

可見，快速增長的新能源裝機占比，給電網消納帶來了巨大的壓力!因此，我們可以看到，盡管按照國家能源局的要求，保障性規模項目由電網公司保障消納，可以不配儲能，但各省仍然對保障性項目提出了配儲能的要求!而且，儲能配比越來越高!

按照目前的電化學儲能效率，基本在85~90%之間。也就是，只要使用電化學儲能，就相當于棄電10%以上!因此，對于新能源投資企業而言，寧可棄電10%以上，也不愿意花額外的投資上儲能項目!

2)土地制約

相對于風電項目的點征，土地問題對光伏項目的制約尤其嚴重!

對于當前動輒100MW的光伏項目而言，尋找合適開發的資源，成群連片坐北朝南的坡地資源是最難的!目前，很多企業在尋找地的時候，不得已選用一般農用地，但風險較大。

11月2日，山東省自然資源廳下發《關于對光伏項目用地進行核查的通知》，對光伏項目土地利用情況進行重點核查!并要求文件下發即日起，停止光伏項目用地占用耕地的備案工作。

11月3日，內蒙古林草局等5個單位聯合發布了《關于實行征占用草原林地分區用途管控的通知》，將生態紅線列為禁止開發區，嚴格控制已批準風電、光伏等各類項目新增占用林地。全區各地新建風電場項目禁止占用天然林、喬木林地，新建光伏電站項目陣列組件只能占用無林地。

內蒙古將全區50.46%的國土劃入生態保護紅線。2020年，烏蘭察布市對草原上在建運營的礦山、風電光伏等項目限期退出，拆除部分已建項目。詳見《內蒙古：超50%國土劃入環保紅線，不新增風、光項目!》

除了風險極大之外，農光互補項目的土地租金往往很高。然而，企業開發人員受業績壓力要求，選用的地不一定能行，于是先獲取指標，能不能干再說!在項目收益算不過來，集團不批復投資的情況下可能廢指標，如果批風險就很大。

三、投資換指標，最終會如何收場?

前一段時間，第二批能源大基地正在進行申報。然而，據部分企業人員介紹，有些省的地方政府并不熱情!

目前，許多省份都在新能源指標分配方案中，明確提出產業配套的要求。剩下的省份，即使沒在文件里明確寫，也是有響應的要求。因此，在現在的形勢下，新能源指標可以給項目所在省份帶來產業投資、帶來鄉村振興基金，帶來一系列好處!如果把這些指標拿出來做大基地，那這些好處就都沒了。

然而，對投資企業而言，產業配套壓力真的很大，尤其是落后地區。任何企業都不是獨立存在的，需要人才、基礎條件的配套。地方政府一般要求落地高科技產業，然而，地方人才匱乏，根本就沒有發展高科技產業的人才基礎!同時，地方相關配套不到位，交通、上下游產業鏈、產業適應性等要求無法滿足，產業即使投下去，估計也難發展!

有企業人員表示，集團內部已經成立專班，專門研究不同地區，適合配套什么產業!

如前文所述，當國家能源局把新能源指標管理權限下放到地方，而地方政府驚喜的發現，“指標”是一種資源，可以換來產業配套、資金等各種好處，項目指標超發便不可避免!

2021年，全國下發的超過313GW的規模指標，彰顯著新能源行業的火熱行情!然而，在如此火熱的大行情下，我們更要冷靜的思考，這些項目最終能并網多少?什么時間并網?

 

原標題：超313GW，新能源項目指標井噴！行業需要冷靜思考！