在國家能源局召開的2022年一季度網上新聞發布會上，相關負責人介紹，2021年，我國風電、光伏發電新增裝機規模超過1億千瓦，可再生能源發電總裝機達到10.63億千瓦，占總發電裝機容量的44.8%，實現“十四五”發展良好開局。其中，光伏發電新增5488萬千瓦，為歷年以來年投產最多，繼續穩居全球首位。

昨日由中國光伏行業協會組織召開的2021年發展回顧與2022年形勢展望線上研討會上，名譽理事長王勃華在報告中對于2022年光伏市場前景給出樂觀預期，多家機構也給出國內新增裝機75GW以上、全球新增200GW以上的預測。考慮到光伏電站項目的“組件-逆變器容配比”普遍大于1，全年對光伏組件的需求很可能在250GW以上，其中晶硅組件不少于230GW。

那么，光伏產業鏈各環節能滿足這樣的需求嗎?索比咨詢統計數據顯示，到2022年底，電池、組件有效產能都將超過350GW，硅片產能甚至可能達到450GW.就連相對緊缺的硅料，全年實際產出+海外進口也能達到85萬噸，預計可滿足近300GW組件的需求。顯然，主產業鏈不會成為行業發展的制約因素。

但正如2020年下半年玻璃短缺讓大家措手不及一樣，2022年，輔材環節依然可能制約光伏組件生產。某組件企業供應鏈管理負責人表示，“從2020年三季度開始，光伏EVA樹脂就進入緊缺狀態，國內多家膠膜龍頭企業紛紛發布漲價函。‘十四五’時期，隨著光伏組件產能的快速提升，國內EVA膠膜可能長期處于供不應求的態勢。”

關于EVA膠膜供需情況，PV Infolink在一份報告中指出，2021年全球膠膜粒子需求約78萬噸，而EVA供應只有73萬噸左右，存在約5萬噸的缺口，主要依靠POE粒子補足。2022年，在膠膜克重仍為480mg/㎡的情況下，全球光伏組件生產所需EVA膠膜約93萬噸，POE需求約16萬噸。一位分析師表示，EVA樹脂新裝置投產后切換到光伏料往往需要較長的調制周期，且不能連續生產高EVA含量的光伏料，這意味著光伏級EVA樹脂產能規模化釋放進度較慢、有效增量供給有限，預計2022年膠膜樹脂供需偏格局仍可能延續。“隨著焊帶直徑不斷下降，未來膠膜克重將呈現下降趨勢，但SMBB技術的推廣存在不確定性，行業在做相關測算時應保持謹慎。”

據產業專家介紹，目前，隨著光伏和電纜產業的發展，發泡、電線電纜及光伏膠膜已成為EVA下游的主要消費領域，占比達到82%。盡管EVA膠膜在光伏組件成本中的占比只有5%左右，但膠膜質量對光伏組件產品質量、壽命、發電效率的影響較大。有分析師指出，“十四五”期間EVA粒子需求年化增長率可達22%，保持持續增長態勢。未來隨著“碳中和”持續推進，光伏膠膜及電線電纜等領域對高端EVA的需求仍有顯著增長空間。毫不夸張地說，誰能率先啟動擴產，穩定地向組件企業提供EVA膠膜產品，誰就能成為新的“隱形冠軍”。

索比光伏網注意到，自 2021年至今，膠膜龍頭企業陸續發布多則擴產、投產信息。以百佳年代為例，越南基地一期4GW項目、咸陽基地8GW項目、鹽城基地二期20GW項目以及1月份簽約的滁州基地20GW項目相繼建設投產。內部相關人士透露，“百佳年代越南基地二期項目正在建設階段，投產后越南基地產能將達到16GW，總規劃產能達到近100GW。”不久前福斯特、海優新材等也表示，其膠膜產能將有數億平方米規模的提升，為光伏行業的快速發展提前做好準備。

一定程度上，上述龍頭膠膜企業的動作可緩解供應緊缺的態勢，但從行業整體看，光伏膠膜供需仍處于緊平衡狀態。根據PV Infolink統計，到2022年底，膠膜(EVA+POE)名義產能可增至50億㎡以上，支持500GW以上組件的需求，但由于產能投放時間普遍靠后，尤其是受制于光伏級EVA 樹脂供應限制，預計實際新產能釋放節奏將受明顯制約。“特別是由于原材料短期供應瓶頸以及實際市場需求有限，實際有效生產能力非常有限。”分析師說。

市場行情瞬息萬變，給相關企業帶來了極大挑戰。公開資料顯示，百佳年代的股東名單中，既有中石化這樣的原材料供應商，也有三峽、國電投等電站投資開發企業，可以說真正打通供應鏈上下游。分析人士認為，百佳年代作為最早布局光伏膠膜研發制造企業之一，近年來的戰略布局可謂十分穩健老練。一方面積極擴產，確保產能穩步爬坡，鞏固自身的市場地位，另一方面，面對涌入的資本不盲目，前瞻性選擇優質資本合作，同時在供應鏈端采取股權合作、戰略合作等方式，與國內外大型石化企業建立長期穩定的合作關系，在國際形勢風云詭譎、石油價格大幅波動的背景下，可以顯著提升供應鏈安全保障水平，具有十分重要的價值。

一位資深業內人士指出，從目前各大市場已經明確的光伏裝機規劃看，2022年光伏組件、EVA膠膜需求剛性較強，預計EVA膠膜價格依然會維持強勢，膠膜企業盈利能力看漲。“2022年，上游硅料、硅片價格進入波動下行區間，使光伏組件成本和價格大幅降低，拉動全球新增裝機快速增長，這顯然會刺激相關企業對EVA膠膜的需求。”他強調，2022年，在供需緊平衡的前提下，主要膠膜企業的業績和利潤都將更上一層樓。