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本季度開發(fā)運行情況

二季度風(fēng)電裝機穩(wěn)步增長、光伏裝機大幅增長，累計裝機規(guī)模分別達到3.42、3.36億千瓦。二季度風(fēng)電新增裝機553萬千瓦，同比增長3.7%;光伏新增裝機1820萬千瓦，同比增長113.6%。

上半年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比達到14.9%，同比提升2.2個百分點。上半年，全國風(fēng)電、光伏累計發(fā)電量達到5902億千瓦時，同比增長17.8%。

二季度新能源新增并網(wǎng)布局相對集中。二季度，風(fēng)電開發(fā)持續(xù)向北方地區(qū)轉(zhuǎn)移，北方地區(qū)風(fēng)電新增裝機占全國風(fēng)電新增裝機比重達到79.5%。分布式光伏開發(fā)主要集中在華北、華東地區(qū)，華北、華東地區(qū)分布式光伏新增裝機占全國分布式光伏新增裝機比重達到65.8%。

本季度消納利用評估

上半年全國新能源消納利用水平整體處于合理區(qū)間。風(fēng)電利用率為95.8%，同比下降0.6個百分點;光伏利用率為97.7%，同比下降0.2個百分點。

上半年全國全社會用電量達到4.1萬億千瓦時，同比增長2.9%。受疫情影響，4-5月用電量增速為負(fù)，個別省份4-5月用電量降幅較大，對新能源消納造成一定影響。

二季度有3個省區(qū)風(fēng)電利用率低于90%，分別為甘肅(88.6%)、蒙西(88.4%)、蒙東(86.5%);2個省區(qū)光伏利用率低于95%，分別為青海(86.3%)、西藏(83.4%)。

本季度行業(yè)動態(tài)

以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地加快推進。第一批基地項目全面開工建設(shè)，第二批基地項目清單已經(jīng)印發(fā)，主要布局在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等地區(qū)。

部分省市分布式光伏開發(fā)消納承壓。分布式光伏快速發(fā)展，規(guī)模擴大導(dǎo)致在項目備案、并網(wǎng)消納、投資收益等方面逐漸暴露出一些問題，需要進一步政策引導(dǎo)。

新能源開發(fā)利用經(jīng)濟性需引起高度重視。近期，光伏硅料價格不斷上漲，同時市場化電量增加客觀上導(dǎo)致收益部分降低，新能源開發(fā)企業(yè)面臨較大的投資和經(jīng)營壓力。

壓縮空氣儲能應(yīng)用不斷推進。世界首個非補燃壓縮空氣儲能電站—江蘇金壇6萬千瓦鹽穴壓縮空氣儲能電站成功并網(wǎng)。國內(nèi)單機規(guī)模最大的壓縮空氣儲能項目—湖北應(yīng)城30萬千瓦壓縮空氣儲能項目正式開工。

下季度消納形勢研判

三季度，全國大部分地區(qū)平均風(fēng)速隨月份增加呈減小趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢。

隨著“三地一區(qū)”國家大型風(fēng)電和光伏發(fā)電基地項目陸續(xù)并網(wǎng)投產(chǎn)，下半年北方地區(qū)風(fēng)光新增裝機比重較大，部分區(qū)域消納壓力進一步加大。

1、本季度開發(fā)運行情況

1.1、二季度風(fēng)電裝機保持穩(wěn)步增長，新增裝機主要為陸上風(fēng)電。

二季度，全國風(fēng)電新增裝機553萬千瓦，同比增加3.7%。新增裝機規(guī)模較大的省區(qū)主要有甘肅109萬千瓦、蒙東100萬千瓦、陜西46萬千瓦。截至6月底，全國風(fēng)電累計裝機3.42億千瓦，同比增加17.4%。風(fēng)電新增裝機以陸上風(fēng)電為主，陸上風(fēng)電新增裝機552萬千瓦，占全國風(fēng)電新增裝機比重達到99.8%。

截至6月底各地區(qū)風(fēng)電累計裝機(萬千瓦)及占本地區(qū)總裝機比重

1.2、風(fēng)電開發(fā)持續(xù)向北方地區(qū)轉(zhuǎn)移。

二季度，北方地區(qū)風(fēng)電新增裝機441萬千瓦，同比增長135.9%，占全國風(fēng)電新增裝機比重達到79.5%，同比提升44.5個百分點。

二季度各區(qū)域風(fēng)電新增(左)、累計(右)裝機(萬千瓦)

1.3、二季度光伏裝機保持大幅增長，新增裝機主要為分布式光伏。

二季度，全國光伏新增裝機1820萬千瓦，同比增加113.6%。新增裝機規(guī)模較大的省區(qū)主要有河北234萬千瓦、河南228萬千瓦、山東221萬千瓦。截至6月底，全國光伏累計裝機3.36億千瓦，同比增加25.8%。新增裝機以分布式光伏為主，分布式光伏新增裝機1121萬千瓦，占全國光伏新增裝機比重達到61.6%。

截至6月底各地區(qū)光伏累計裝機(萬千瓦)及占本地區(qū)總裝機比重

1.4、分布式光伏開發(fā)主要集中在華北、華東地區(qū)。

二季度，華北、華東地區(qū)分布式光伏新增裝機738萬千瓦，同比增長65.5%，占全國光伏新增裝機比重為65.8%，同比下降12.4%。

二季度各區(qū)域光伏新增(左)、累計(右)裝機(萬千瓦)

1.5、風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。

二季度，全國風(fēng)電發(fā)電量達到2023億千瓦時，同比增長18.6%;光伏發(fā)電量達到1206億千瓦時，同比增長35.9%。上半年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量達到5902億千瓦時，同比增長17.8%，占全部發(fā)電量比重達到14.9%，同比提升2.2個百分點。

截至6月底累計風(fēng)電發(fā)電量(億千瓦時)及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

截至6月底累計光伏發(fā)電量(億千瓦時)及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

2、本季度消納利用情況

2.1、全國新能源消納利用水平整體處于合理區(qū)間。

二季度，全國風(fēng)電利用率為95.4%，同比下降1.5個百分點;光伏利用率為98.1%，同比下降0.2個百分點。上半年，全國風(fēng)電利用率為95.8%，同比下降0.6個百分點;光伏利用率為97.7%，同比下降0.2個百分點。

截至6月底全國風(fēng)電利用率逐月變化情況

截至6月底全國光伏利用率逐月變化情況

2.2、上半年全國全社會用電量達到4.1萬億千瓦時，同比增長2.9%。

其中，二季度全國全社會用電量達到2.05萬億千瓦時，同比增長0.8%。分月份來看，4-5月，受多地疫情散發(fā)影響，全國全社會用電量同比下降1.3%。6月，隨著全國疫情逐漸恢復(fù)、迎風(fēng)度夏階段到來，用電量增速快速回升、同比增長4.7%。分地區(qū)來看，華北、西北、華中地區(qū)二季度用電增速高于全國平均水平。

二季度各區(qū)域全社會用電量同比增速情況

3、分區(qū)域消納情況

3.1、華北地區(qū)

二季度風(fēng)電利用率為94.6%，同比下降1.7個百分點;光伏利用率為98.4%，同比下降0.5個百分點。

二季度，北京、天津基本無棄電問題;山西棄電問題有所好轉(zhuǎn)，新能源利用率為99.0%，同比上升0.2個百分點;蒙西、山東、河北新能源利用率分別為90.8%、97.9%、96.2%，同比分別下降3.1、1.7、0.1個百分點。

3.2、西北地區(qū)

二季度風(fēng)電利用率為93.3%，同比下降0.5個百分點;光伏利用率為94.9%，同比下降0.3個百分點。

二季度，西藏、青海、新疆、寧夏棄電問題有不同程度好轉(zhuǎn)，新能源利用率分別為84.1%、89.0%、94.2%、98.9%，同比分別上升5.1、1.5、1.2、0.8個百分點;甘肅、陜西新能源利用率分別為91.3%、96.7%，同比分別下降5.5、1.8個百分點。

3.3、東北地區(qū)

二季度風(fēng)電利用率為91.6%，同比下降6.0個百分點;光伏利用率為98.4%，同比下降0.9個百分點。

二季度，蒙東、吉林、黑龍江、遼寧新能源利用率分別為87.6%、93.3%、96.6%、98.2%，同比分別下降9.7、3.5、2.9、0.2個百分點。

3.4、中東部和南方地區(qū)

二季度新能源總體消納情況較好。

除湖南、河南、貴州、云南、江西以外，其他地區(qū)基本無棄電問題。其中，湖南新能源利用率為93.2%，同比下降3.6個百分點。

4、重點省份消納情況分析

4.1、青海

二季度青海風(fēng)電利用率為93.1%，同比提升4.6個百分點;光伏發(fā)電利用率為86.3%，同比下降0.5個百分點。新能源利用率為89.0%，同比提升1.5個百分點。一方面，拉西瓦水電站420萬千瓦全容量投運，提升了青豫直流特高壓外送通道的支撐電源調(diào)節(jié)能力。另一方面，青海電源側(cè)分布式調(diào)相機群和電網(wǎng)側(cè)大容量調(diào)相機的投產(chǎn)運行，進一步提高了青海新能源外送消納能力。

4.2、內(nèi)蒙古

二季度蒙西風(fēng)電利用率為88.4%，同比下降4.4個百分點;光伏發(fā)電利用率為97.6%，與去年同期持平。新能源利用率為90.8%，同比下降3.1個百分點;蒙東風(fēng)電利用率為86.5%，同比下降10.6個百分點;光伏發(fā)電利用率為98.4%，同比下降1.2個百分點。新能源利用率為87.6%，同比下降9.7個百分點。一方面，二季度重要線路臨時切改停運，造成個別線路滿載，是二季度棄風(fēng)電量增加的主要原因。另一方面，二季度新能源裝機增長較快，調(diào)峰電源建設(shè)滯后也對新能源消納造成影響。

4.3、甘肅

二季度甘肅風(fēng)電利用率為88.6%，同比下降7.0個百分點;光伏發(fā)電利用率為97.2%，同比下降1.9個百分點。新能源利用率為91.3%，同比下降5.5個百分點。受疫情因素影響，甘肅二季度用電量同比減少0.1%。同時，上半年甘肅新能源集中并網(wǎng)規(guī)模較大，新能源新增裝機達到303萬千瓦。在本地消納空間受限及新能源裝機快速增長雙重因素下，新能源利用率有所下降。

4.4、專欄

蒙西地區(qū)促進新能源消納措施量化分析

內(nèi)蒙古是我國重要的能源和戰(zhàn)略資源基地，新能源資源富集，新能源電力裝機占比接近40%，研究提升其新能源消納的措施具有示范意義。

(一)蒙西地區(qū)新能源消納利用情況和影響因素分析

今年上半年蒙西地區(qū)風(fēng)電利用率88.8%，同比下降0.7個百分點;光伏利用率96.4%，同比下降0.3個百分點。從時段性因素來看，棄風(fēng)棄光主要發(fā)生在夜間負(fù)荷低谷時段0-3時和午間光伏大發(fā)時段12-13時。從結(jié)構(gòu)性因素來看，一是源荷發(fā)展不匹配導(dǎo)致新能源利用水平降低，1~6月內(nèi)蒙古風(fēng)光發(fā)電量增長8.1%，但同期用電量僅增長3.2%。二是調(diào)峰資源不足，內(nèi)蒙古新能源裝機規(guī)模大幅提升，但調(diào)峰資源建設(shè)滯后。從偶發(fā)性因素來看，二季度重要線路停運導(dǎo)致部分線路過載是造成新能源棄電的重要原因。

(二)促進新能源消納措施量化分析

為進一步提高蒙西地區(qū)新能源消納能力，從源網(wǎng)荷儲四個維度，分析不同因素對新能源消納利用水平的影響。經(jīng)測算，火電靈活性改造規(guī)模提升100萬千瓦，新能源利用率可提升約0.35個百分點;外送電能力提升100萬千瓦，利用率可提升0.75~1.0個百分點;全社會用電量增速提升1個百分點，利用率可提升約0.5個百分點;儲能規(guī)模提升100萬千瓦，利用率可提升約0.75個百分點。

(三)提高蒙西新能源消納建議

一是建議持續(xù)推動火電靈活性改造以及綠色供熱改造。推進熱電機組改造緩解供暖期靈活調(diào)節(jié)能力不足問題，探索富余風(fēng)光發(fā)電量與工業(yè)園區(qū)熱負(fù)荷供應(yīng)結(jié)合，進一步促進新能源消納利用。二是積極促進“源網(wǎng)荷儲”智慧靈活互動。通過源網(wǎng)荷儲一體化示范，引導(dǎo)新增負(fù)荷和新能源協(xié)同合理布局的同時，運用市場化手段，充分調(diào)動負(fù)荷側(cè)靈活調(diào)節(jié)的潛力。三是優(yōu)化儲能調(diào)度運行機制。一方面優(yōu)化規(guī)范電源側(cè)儲能調(diào)度運行方式，改善新能源出力特性;另一方面，合理布局電網(wǎng)側(cè)儲能，有效提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。

5、本季度行業(yè)動態(tài)

5.1、以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地加快推進。

動態(tài)：以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃建設(shè)總規(guī)模約4.55億千瓦，其中第一批基地項目已全面開工建設(shè)，第二批基地項目已經(jīng)印發(fā)，主要布局在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等地區(qū)。同時，“十四五”規(guī)劃中確定的7個陸上新能源基地、2個水風(fēng)光一體化基地及5個海上風(fēng)電集群基地也正抓緊推進實施方案編制。

觀點：以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地是推進我國生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，也是實現(xiàn)綠色能源大規(guī)模輸送、增強能源安全保障能力的重要體現(xiàn)，因此規(guī)劃建設(shè)新能源大基地將是“十四五”時期新能源的發(fā)展重點。在基地項目規(guī)劃建設(shè)過程中，應(yīng)加強以大型風(fēng)光基地、周邊清潔高效煤電、特高壓輸電線路為核心要素的新能源供給消納體系建設(shè)。充分發(fā)揮基地項目在能源供應(yīng)保障及綠色低碳轉(zhuǎn)型方面的作用，推動國家級、大規(guī)模、高比例、安全可靠的新能源供給消納“新體系”構(gòu)建，支撐雙碳目標(biāo)實現(xiàn)。

5.2、部分省市分布式光伏開發(fā)消納承壓。

動態(tài)：近年來我國東部地區(qū)分布式光伏快速發(fā)展。當(dāng)前，分布式光伏新增規(guī)模已超過集中式光伏。規(guī)模擴大后，對電力系統(tǒng)運行的影響日益顯著。同時，在并網(wǎng)消納、投資收益、新業(yè)態(tài)模式等方面逐漸暴露出一些問題。

觀點：在并網(wǎng)消納方面，大規(guī)模發(fā)展分布式光伏將增加部分地區(qū)的系統(tǒng)調(diào)峰壓力，引起輸配電網(wǎng)與分布式光伏在建設(shè)布局、規(guī)模、時序上不協(xié)調(diào)的問題，同時會對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來較大挑戰(zhàn)。在投資收益方面，今年5月出臺的河南輔助服務(wù)市場規(guī)則征求意見中，將分布式光伏納入輔助服務(wù)市場新能源調(diào)峰費用分?jǐn)傊黧w，6月出臺的山東現(xiàn)貨市場規(guī)則征求意見中，將分布式光伏列為現(xiàn)貨市場偏差費用分?jǐn)傊黧w，從側(cè)面反映了分布式光伏并網(wǎng)消納面臨的問題。后續(xù)建議進一步加強規(guī)劃和政策的引導(dǎo)，合理疏導(dǎo)分布式光伏發(fā)展引起的系統(tǒng)成本。

5.3、新能源開發(fā)利用經(jīng)濟性需引起高度重視。

動態(tài)：光伏上游材料價格持續(xù)上漲，硅料價格從2021年年初的8萬元/噸上漲至31萬元/噸，光伏電站投資成本從2021年的4.15元/W上漲至約4.5元/W，對光伏行業(yè)投資開發(fā)造成了一定影響。另外，近期山西電力現(xiàn)貨市場結(jié)算結(jié)果顯示，今年1~5月部分光伏電站上網(wǎng)電價降至不足0.2元/度，引發(fā)光伏企業(yè)虧損，需引起關(guān)注。

觀點：在市場化消納的大趨勢下，光伏上網(wǎng)電價面臨下行壓力，光伏電站需要承擔(dān)輔助服務(wù)費用等額外成本，上游價格上漲壓力更加難以向下游電力行業(yè)疏導(dǎo)，光伏企業(yè)面臨著投資、建設(shè)、運營等多方壓力，不利于整個行業(yè)健康穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。同時市場化消納客觀上導(dǎo)致收益部分降低，新能源開發(fā)企業(yè)面臨較大的投資和經(jīng)營壓力。為促進光伏行業(yè)健康發(fā)展，建議做好多晶硅與光伏產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計和長期規(guī)劃，加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同配合，避免“一哄而上、一哄而下”盲目發(fā)展，確保產(chǎn)業(yè)鏈的安全可控。

5.4、壓縮空氣儲能應(yīng)用不斷推進。

動態(tài)：世界首個非補燃壓縮空氣儲能電站—江蘇金壇6萬千瓦鹽穴壓縮空氣儲能國家試驗示范項目成功并網(wǎng)，成為新型儲能技術(shù)發(fā)展的里程碑。國內(nèi)單機規(guī)模最大的壓縮空氣儲能項目—湖北應(yīng)城30萬千瓦壓縮空氣儲能項目正式開工，建成后將在非補燃壓縮空氣儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)單機功率世界第一、儲能規(guī)模世界第一、轉(zhuǎn)換效率世界第一。

觀點：壓縮空氣儲能具有本質(zhì)安全性高、選址靈活、儲存成本較低、生態(tài)影響小等優(yōu)點，是大規(guī)模新型儲能發(fā)展的重大方向之一，但同時也需要在非鹽穴儲能技術(shù)、高效轉(zhuǎn)換技術(shù)等方面加快技術(shù)創(chuàng)新突破。

6、下季度消納形勢研判

6.1、三季度，全國大部分地區(qū)平均風(fēng)速隨月份增加呈減小趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢。

7-9月，在風(fēng)能方面，全國大部分地區(qū)平均風(fēng)速呈減小趨勢，三北地區(qū)的大風(fēng)區(qū)域風(fēng)速進一步減小，江南南部及沿海等地風(fēng)速呈增大趨勢。在太陽能方面，全國大部分地區(qū)水平面總輻照量呈現(xiàn)減小趨勢，平均水平面總輻照量低值區(qū)主要位于四川以東、秦嶺淮河以南的大部分地區(qū)，高值區(qū)主要位于內(nèi)蒙古西部、甘肅西部、新疆東部和青海西部地區(qū)。

6.2、隨著“三地一區(qū)”國家大型風(fēng)電和光伏發(fā)電基地項目陸續(xù)并網(wǎng)投產(chǎn)，下半年北方地區(qū)風(fēng)光新增裝機比重較大，部分區(qū)域消納壓力進一步加大。

特別是內(nèi)蒙古、陜西、青海、甘肅、吉林等省份，隨著第一批風(fēng)光大基地陸續(xù)投產(chǎn)，風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機規(guī)模將大幅增加，風(fēng)光發(fā)電量占比將進一步提升。新能源發(fā)電量以就地消納和依托存量通道外送消納為主，在本地消納空間有限的情況下，消納壓力進一步增大，需重點關(guān)注此類省份的新能源利用水平。