2022年前三季度組件招投標回顧與展望

?圖：據公開數據統計，2022年1-9月光伏組件招標容量(MW)

據公開數據統計，今年前三季度光伏組件招標總規模已超124GW，超2021全年招標量近3倍，保守預計2022全年將突破150GW。1-5月全國光伏組件市場整體呈現供需兩旺的態勢，但隨著產業鏈上游供需不平衡帶來的原材料連漲，組件招標從六月開始逐步放緩。

9月硅料供應環比增長約20%至7.5萬噸，硅料供應緊缺形式稍有緩解。根據IHS二季度預測中國2022年新增光伏裝機規模可達105GW，意味著需求側9-12月仍有約45-55GW新增并網規模的強烈支撐。9月組件招標量為15.8GW，較此前3個月大幅增加，環比增長65.6%。招標企業6-8月的短暫觀望未能迎來預期的價格拐點，產業上游環節產品價格依然高位橫盤。

?圖：據公開數據統計，2022年1-9月企業招標規模(MW)

據公開數據統計，“五大六小”1-9月累計招標約95GW，占總招標量近80%。對比上半年，前三季度國家電投累計招標23.6GW超過中國華電，主要原因是啟動了12GW的首單光伏電池組件設備三年期框架長單采購項目，這亦是能源央企為實現并網目標，平抑因上游成本變化帶來的供應鏈波動風險，在采購模式上的創新突破?！伴L協”或將在未來一段時間內成為能源企業稀釋風險的主要采購策略。

各家央國企序位跳轉不過是項目開發周期和策略布局的調整，但隨著央企碳達峰方案“響鈴交卷”在即，2023年雙碳實現的任務將更為艱巨，以改革創新激發高質量發展的動力不減，國央企依然是新型電力系統安全高效發展建設的“頭雁”。

?圖：據公開數據統計，2022年1-9月組件廠商累計中標量(MW)

依據中標公示統計，以“隆晶晶”(隆基、晶澳與晶科)為代表的頭部企業累計中標規模依然保持隊形，占整體中標量35%。第一梯隊中隆基、晶澳的中標量已超過10GW，隆基在Q3的亮眼表現拉開了與晶澳的差距。面對風云際會的光伏市場，機遇與風險并存，眾多跨界或跨行的企業紛紛進入產業鏈的各環節，短期內雖無法改變梯隊格局，但行穩致遠長續永存的規律不容小覷。

?圖：據可統計數據，2012—2021(組件廠商)研發資金投入排名TOP5

2021年，光伏行業迎來井噴式爆發，為適應 “技術迭代快”的行業特點，科技投入正是每個企業追求從“大”到“強”的必經之路，而持續的研發投入是產品可靠的基本法，為實現高水平科技自立自強提供扎實有力的保障。

依據第三方統計，2012—2021十年間組件上市企業(可統計)的研發資金投入排在前五的企業為隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、東方日升。2022上半年，隆基綠能的研發投入達到36.7億元，占營業收入的比重也達到了7.28%，且在過往的六年中，其研發投入資金規模在光伏產業中持續保持第一。

?圖：據不完全統計，“最低價中標”項目中研發投入占比情況

前三季度組件中標規模累計117GW，其中“最低價中標”項目規模占比7.6%，該占比對整體招標規模而言“杯水車薪”。但值得關注的是，個別央國企客戶在其招標總量中，“最低價中標”的項目已占比近50%。而通過對比發現，近十年研發投入排名前五的組件廠商(研發第一梯隊)在“最低價中標”項目中僅占16%，基本被排斥在“低價團”之外，這不免令人擔憂若此成風，在上游漲勢短暫不歇的背景下，長此以往是否還有企業恪守初心，不計代價地投入。

?圖：財政部國庫司發布關于《中華人民共和國政府采購法(修訂草案征求意見稿)》

“最低價中標”多年來被各行業所詬病。7月15日，財政部國庫司發布關于《中華人民共和國政府采購法(修訂草案征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》),針對近20年來我國政府采購暴露的一些問題，《意見稿》從制度層面上開創了一系列全新的做法，進一步完善政府采購制度改革。

《意見稿》表示，政府采購的評審方法除最低評審價法、綜合評分法，增加最優質量法。“最優質量法”是指競標文件滿足采購文件全部實質性要求，價格已定，按照質量因素的量化指標評審得分由高到低排序確定中標、成交、入圍供應商的評審方法。采購人可以在采購文件中規定根據全生命周期成本以及后續專用耗材、升級服務成本等，對供應商報價或者評審得分進行修正。這正是為了“優中選優”。

《人民日報》多年持續高度關注低價中標壓縮企業利潤空間的“頑疾”，因為包括“最低價中標”在內的壓價競爭擠壓的不僅僅是企業效益，也是持續創新的投入空間。中國高鐵、中國基建、中國光伏……作為“中國新名片”，是中國經濟穩健發展和轉型的支柱。央國企掌握中國能源轉型的命脈，是規則的執行者亦是重要奠基者之一，具有“頭雁效應”。若“最低價中標”蔚然成風，必然導致市場混亂，產品良莠不齊進行惡性價格競爭，最終劣幣驅逐良幣，何談“中國名片”。