具體來看，2023年1-6月全國共有15個省份下發(fā)了光伏指標，包括大基地、保障性、市場化、儲備項目、源網(wǎng)荷儲等多種項目類型。從各省總規(guī)模來看，指標分配較多的省份為新疆、江西，分別達到了30GW和24GW，河北、內(nèi)蒙古、廣東、山東魯北大基地的指標也都超過10GW。
整體來看，2023年上半年由于第三批風(fēng)光大基地項目指標的下發(fā)，獲批大基地指標的省份普遍規(guī)模較大，譬如甘肅、內(nèi)蒙、青海等。同樣的，從業(yè)主端來看，中標大基地的投資企業(yè)指標總規(guī)模明顯增多，并且在規(guī)模排行榜上，位次上升的也較為明顯。
另外，在上述指標統(tǒng)計中，新疆以30GW的市場化項目規(guī)模位居榜首，不過這些項目大部分是以源網(wǎng)荷儲的方式申報，需要配置較高比例的負荷以及儲能，并網(wǎng)時間周期拉長；江西雖然總規(guī)模較為靠前，但這一規(guī)模僅是項目入庫清單，由于江西實施項目庫制度，只有先行入庫才有資格參與指標競配。
指標詳情解析
從業(yè)主端來看，2023上半年指標中，華電、國家能源、中國綠發(fā)、華能、國家電投所獲規(guī)模都超過了10GW。其中，中國綠發(fā)以新疆12GW市場化指標躋身前五。
對比來看，2022年全年，有8家投資企業(yè)獲得的光伏指標超過5GW，而僅2023上半年，已經(jīng)有8家企業(yè)所獲指標規(guī)模超過了5GW。
從各企業(yè)獲取指標的情況來看，集中度愈發(fā)提升，大多數(shù)地方電站依然是由央企主導(dǎo)。在筆者統(tǒng)計到的約148GW總規(guī)模中，TOP 20合計獲取指標近120GW，占比高達80%；并且國有企業(yè)在新能源領(lǐng)域的開發(fā)投資力度也進一步提高，五大六小上半年獲取指標總規(guī)模近80GW，占比約54%。
不過也可以看到，在這11家被譽為新能源開發(fā)主力的中央企業(yè)中，五大央企均保持了較高的市場份額，而在六小的梯隊中，國投電力、中節(jié)能的開發(fā)體量正逐步被其他幾家拉開差距，華潤迎頭趕上，而中核憑借基地以及新疆項目正成為六小梯隊中的引領(lǐng)者。
實際上，筆者在統(tǒng)計各省相關(guān)指標時發(fā)現(xiàn)，大基地的指標規(guī)模基本決定了業(yè)主的開發(fā)梯隊。一般來說，大基地單體規(guī)模較大，基本以GW起步，而各省的普通指標大多仍是100MW為主，從體量上來看大基地項目幾乎是碾壓式領(lǐng)先。同時出于規(guī)模效應(yīng)的考慮，大基地已經(jīng)成為各企業(yè)的開發(fā)重點。
備注：（1）本文統(tǒng)計了各省通過公開渠道招標公示的項目情況，未公開招標、定向招標以及部分縣市招標的項目尚未覆蓋；
（2）業(yè)主指標規(guī)模的統(tǒng)計口徑以牽頭央企為主，部分央企、國企合資的項目單獨核算；
（3）江西省項目庫（非項目指標）規(guī)模亦統(tǒng)計在內(nèi)，其他省均以指標清單統(tǒng)計；由于項目規(guī)模、企業(yè)數(shù)量眾多，本數(shù)據(jù)僅供行業(yè)參考。
除了五大六小之外，從上述表格中可以看到正有越來越多的新面孔加入到新能源的開發(fā)隊伍中，例如中國能建、中國電建兩大電力能源領(lǐng)域的服務(wù)企業(yè)以及中煤集團、中石油、中石化等能源化工領(lǐng)域巨頭，也加大了新能源的開發(fā)投資力度。
這些企業(yè)依托于能源化工領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢，在大基地項目爭奪中擁有無可比擬的優(yōu)勢。據(jù)筆者了解，中石油依托其油田及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，正在新疆規(guī)劃千萬千瓦級的新能源大基地。
根據(jù)公開信息，中煤集團在第三批風(fēng)光大基地的競爭中獲得兩個項目，包括中煤平朔60萬千瓦離網(wǎng)式可再生能源制氫項目以及沛縣105萬千瓦采煤沉陷區(qū)生態(tài)治理清潔能源基地。
其中，平朔60萬千瓦離網(wǎng)制氫項目主要建設(shè)內(nèi)容包括60萬千瓦光伏發(fā)電系統(tǒng)、制氫系統(tǒng)及配套供配電系統(tǒng)等。項目光伏場區(qū)選址位于平朔集團露天礦采煤沉陷、回填治理區(qū)，實現(xiàn)礦山復(fù)墾綠化與新能源融合發(fā)展。光伏發(fā)電將全部用于離網(wǎng)制氫，主要用于耦合平朔集團煤化工項目綠氫需求，助力煤化工降碳減排、綠色發(fā)展。
上述兩個案例均是能源化工企業(yè)依托既有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢發(fā)力新能源的典型。不過值得注意的是，有消息稱，相關(guān)部門正計劃規(guī)范央企參與新能源發(fā)展，要求中央企業(yè)聚焦主責主業(yè)。據(jù)了解，該項工作計劃將央企劃分為三類，按照優(yōu)先級參與新能源電站的開發(fā)持有。
其中一類以國家電投、國家能投、華能等五大六小電力投資企業(yè)組成，這類企業(yè)可以投資持有新能源資產(chǎn)；二類企業(yè)，像中國石油、中國石化、中國海油等企業(yè)可依托自身資源優(yōu)勢，開發(fā)建設(shè)或者階段性持有新能源資產(chǎn)；第三類央企是除上述兩類央企之外的，除自發(fā)自用新能源項目外，原則上不再新增市場化新能源項目。這一文件，或許會改變央企未來的新能源開發(fā)格局。
另外，也有越來越多的地方國企參與到光伏電站的開發(fā)中，其所占指標規(guī)模也逐漸增大，例如廣東能源、甘肅能源、北京能源在上半年所獲指標規(guī)模中都達到了GW級別。但同樣的，省屬國企在新能源開發(fā)競爭中仍與央企有較大的差距，并且大多優(yōu)勢仍集中在本省或者特高壓送受端地區(qū)，跨省開發(fā)指標的難度較大。
隨著國有企業(yè)獲取指標的進一步集中，對應(yīng)的，民營企業(yè)所獲指標規(guī)模進一步縮水。在筆者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中，2023上半年，只有陽光新能源、新疆博光超過1GW，這也是大基地規(guī)模差異導(dǎo)致的行業(yè)現(xiàn)狀，畢竟民營企業(yè)在基地項目的爭奪中優(yōu)勢難顯。此外，各省還出現(xiàn)了若干非專業(yè)光伏項目開發(fā)企業(yè)參與其中，這些企業(yè)大多通過資源置換或者當?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢等渠道獲得開發(fā)指標。
央企：新能源開發(fā)投資規(guī)模再創(chuàng)新高度
進入“十四五”中期，2023年各央企的新能源開發(fā)力度有增無減，各企業(yè)上半年新能源開工規(guī)模、投產(chǎn)規(guī)模均屢創(chuàng)新高。
2023年，作為最大的煤電企業(yè)、風(fēng)電投資商，國家能源集團新能源規(guī)模化發(fā)展步伐持續(xù)加快，上半年新能源開工854萬千瓦，全部為新能源，其中風(fēng)電231萬千瓦、光伏809萬千瓦，創(chuàng)歷史同期新高。投產(chǎn)的電源項目中，新能源裝機占比超過50%。截至8月11日，國家能源集團光伏裝機容量已突破2000萬千瓦。
作為全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)，國家電投在光伏累計裝機容量上一直遙遙領(lǐng)先。截止到6月底，國家電投管理電力總裝機達到2.37億千瓦，清潔能源裝機突破1.60億千瓦，其中，光伏裝機6780.68萬千瓦，風(fēng)電裝機4841.31萬千瓦，繼續(xù)保持清潔能源規(guī)模領(lǐng)跑地位，是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)、新能源發(fā)電企業(yè)和清潔能源發(fā)電企業(yè)。今年7月，國家電投發(fā)布《建設(shè)世界一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言（2023）》，提出到2025年，國家電投光伏發(fā)電裝機將超過1億千瓦。
華電集團在今年上半年的指標獲取中一馬當先，如果合計與重慶能投的合資項目，華電獲取指標高達18GW。筆者在梳理時發(fā)現(xiàn)，華電集團不少項目指標集中在大基地項目上，所以在開發(fā)指標上規(guī)模優(yōu)勢更為明顯。
上半年，華電集團新能源新增開工1432萬千瓦，投產(chǎn)641萬千瓦，投產(chǎn)容量是去年同期的15倍；目前新能源在建227項2297萬千瓦，分別是去年同期的1.8倍、3.3倍。
上半年以來，中國華電陸續(xù)并網(wǎng)了北疆烏魯木齊100萬千瓦風(fēng)光基地項目、青海德令哈100萬千瓦光氫儲項目、昌吉木壘105萬千瓦風(fēng)光基地項目、九墩灘50萬千瓦光伏治沙、天津100萬千瓦鹽光互補等一系列大基地項目。
新能源已經(jīng)成為華能集團電力裝機投資開發(fā)的重點方向，在今年年初的能源領(lǐng)域工作思路揭曉中，華能集團提到2025年，確保新增新能源裝機8000萬千瓦以上，非化石能源裝機占比達到50%以上。
今年年初，中國華能黨組書記、董事長溫樞剛在2023年新能源建設(shè)推進會上宣布，中國華能將靠前安排2000萬千瓦、共計152個新能源項目實現(xiàn)實體開工和施工準備，全年新能源開工3000萬千瓦以上，投資額超過1000億元。截至今年6月，中國華能新能源裝機規(guī)模突破6000萬千瓦，其戶用分布式光伏并網(wǎng)容量也已經(jīng)突破600萬千瓦。
大唐集團的新能源發(fā)展正在駛?cè)肟燔嚨溃瑑H第一季度，大唐新開工新能源項目13個，全年計劃開工1560萬千瓦、投產(chǎn)1155萬千瓦將項目建設(shè)“提起速度”。2月與內(nèi)蒙古人民政府、內(nèi)蒙古能源集團簽署戰(zhàn)略協(xié)議，在未來5年中大唐集團增加投資1000億元，在風(fēng)電、光伏、儲能等領(lǐng)域與內(nèi)蒙古本地企業(yè)展開合作。
作為核電行業(yè)的領(lǐng)軍者，中核集團在不斷發(fā)力核電業(yè)務(wù)的同時，新能源業(yè)務(wù)也如火如荼。在“核電+新能源”的雙輪驅(qū)動下，中國核電正在朝著世界一流清潔能源服務(wù)商不斷邁進。中核已經(jīng)毫無疑問的成為近兩年增速最快的新能源投資企業(yè)之一，今年上半年中核陸續(xù)拿下了青海、甘肅、山東等多個大基地項目，在貴州、廣東等省份也收獲匪淺。
中廣核作為最大的核電企業(yè)之一，其新能源項目也不斷地加速推進，中廣核興安盟300萬千瓦風(fēng)電項目、惠州港口二期海上風(fēng)電場項目、上海崇明漁光互補一、二期項目、西藏阿里雪域高原“零碳”光儲熱電示范項目、煙臺招遠40萬千瓦海上光伏項目，都將在2023年內(nèi)先后并網(wǎng)，截至今年4月中廣核新能源項目裝機總?cè)萘客黄?515萬千瓦，在運風(fēng)電、太陽能項目達550個。
三峽集團作為我國領(lǐng)先的清潔能源集團也是全球最大的水電開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，今年在新能源項目上持續(xù)發(fā)力，在年初就宣布其全球最大規(guī)模“沙戈荒”風(fēng)電光伏項目基地——庫布齊基地項目正式開工，到“十四五”末，三峽集團新能源裝機規(guī)模有望達到7000萬到8000萬千瓦。
可以看到的是，2023年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)火爆依舊、毫不遜色。無論是制造業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模還是下游應(yīng)用的電站裝機規(guī)模，2023年注定將成為中國光伏產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)記錄的一年。然而在整體火爆的背后，新能源實際上也在走向另一端新征程——調(diào)峰成本與日俱增、土地消納挑戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩的擔憂等，新征程下，行業(yè)肩負的重擔亦需要每一位參與者砥礪向前。
來源：光伏們
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