俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)升溫，東方日升(300118.SZ)、晶科能源(688223.SH)等國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)對(duì)烏投資、訂單出貨量及利潤(rùn)是否受影響值得關(guān)注。

2021對(duì)烏克蘭光伏組件供給量最大的東方日升內(nèi)部人士今日對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者透露，目前公司對(duì)烏克蘭的供應(yīng)暫停，改發(fā)其他國(guó)家。“從報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年我們對(duì)烏克蘭的組件供給量是最大的，之后是其他的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)——天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基股份(601012.SH)和晶科能源。”

“我們現(xiàn)在對(duì)烏克蘭的訂單都轉(zhuǎn)銷(xiāo)到德國(guó)去了，前幾天德國(guó)計(jì)劃100%可再生能源供電目標(biāo)提前15年，所以現(xiàn)在德國(guó)方面訂單需求變高，歐洲其他國(guó)家也有類(lèi)似的訂單需求，因此原本對(duì)烏的組件訂單分到了西班牙，希臘，羅馬尼亞，波蘭，還有少部分到俄羅斯，其中波蘭最多。從組件出貨的份額來(lái)看，以上幾個(gè)歐洲國(guó)家總體比較平均，只有出口俄羅斯的相對(duì)較少。”上述人員告訴第一財(cái)經(jīng)記者，而在此之前，整個(gè)2021年公司對(duì)烏克蘭的出貨量大約占公司海外訂單的5%。

據(jù)東方日升此前披露的2021年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)，公司2021年凈利潤(rùn)虧損3500萬(wàn)元– 5250萬(wàn)元，比上年同期下降121.17%-131.75%。公告中指出，報(bào)告期公司光伏組件銷(xiāo)售收入增加，但由于上游原材料特別是硅料、硅片等價(jià)格持續(xù)上漲，公司組件訂單銷(xiāo)售價(jià)格提前簽訂且組件銷(xiāo)售價(jià)格的增長(zhǎng)速度緩于上游原材料，造成組件銷(xiāo)售毛利較薄，公司組件產(chǎn)能不能完全釋放。

硅片硅料價(jià)格的上漲是東方日升2021年業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因。2021預(yù)虧公告稱(chēng)，與前三季度相比，第四季度硅料、硅片的價(jià)格上漲至年度最高水平，東方日升光伏組件生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升。不考慮物流成本影響，與上年同期相比，2021年光伏組件毛利下降對(duì)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)影響約9.4億元。

第一財(cái)經(jīng)記者整理發(fā)現(xiàn)，2022年開(kāi)年至今，雖然光伏行業(yè)上游硅料的價(jià)格依然保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是截至目前裝機(jī)需求有所回溫。

據(jù)中信建投最新的研報(bào)顯示，2022年1月份國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)超預(yù)期，全國(guó)新增光伏裝機(jī)超7GW，同比增長(zhǎng)200%。其中分布式光伏新增裝機(jī)4.5GW，同比增長(zhǎng)250%;集中式光伏新增裝機(jī)2.5GW，同比增長(zhǎng)150%。