韶華飛逝鬢易衰，人生自恨水長東。

轉瞬間新年的鐘聲即將敲響，歷史將自此翻開新的一頁。在我們全心擁抱2024年之時，歲月在2023年刻下的烙印還未塵封，甚至可以說還鮮活如初，栩栩如生。

今天，我們通過關鍵詞的方式共同回顧2023年光伏發生的大事，以鑒過往而知未來。

關鍵詞一：擴產大躍進

如果要盤點2023年光伏產業的關鍵詞，相信大家對擴產的印象應當不是一般的深刻，而是特別深刻。2023年，硅料、硅片、電池片和組件環節都經歷了大幅度的擴產。無論是行業內玩家，還是跨界而來的新玩家都在大舉的擴產。所以，在擴產這個關鍵詞前加上“大躍進式”的定語可能會更恰當。

關鍵詞二：結構性產能過剩

種豆得豆，種瓜得瓜。經過大躍進式的擴產后，隨之俱來的是全產業鏈的產能過剩。據統計，2022年硅片、電池片和組件產能分別為628、559和574GW，2023年硅片、電池片和組件環節產能預計分別為828、886和853GW。到2024年，硅片、電池片和組件環節產能預計都將增長至1000GW左右。

按照上面的產能數字，光伏各環節的產能利用率只要達到50%左右即可滿足全球的光伏裝機需求，產能過剩已成為不爭的事實。自從5月上海SNEC國際光伏展以來，隆基李振國、天合高紀凡、晶澳靳保芳、晶科李仙德、協鑫朱共山、通威劉漢元、陽光曹仁賢、阿特斯瞿曉鏵等八大光伏巨頭掌門人均談及過產能過剩話題。為此，工信部在一次光伏企業座談會上也談到了產能過剩問題。

種種跡象顯示，光伏行業現在已經處于產能過剩。不過，對產能過剩的定義，各方仁者見仁，智者見智。有觀點說當下的產能是落后產能的過剩，先進的產能并不過剩，還存在短缺。而按照到2023年光伏裝機將步入T瓦(1T瓦=1000吉瓦)時代的遠景預期，當下的產能也不存在過剩之說。所以，我們對產能過剩加上定語“結構性”可能更準確的形容當前的產能形勢。

關鍵詞三：全產業鏈降價潮

受階段性產能過剩的拖累，今年光伏全產業鏈發生了斷崖式的降價潮。硅料、硅片、電池片和組件價格都經歷了一輪又一輪的殺跌，硅料自年初高點下跌了60%，硅片、電池片和組件價格亦自高位下滑超過50%。

關鍵詞四：極致內卷

由于全產業鏈的供應從2021、2022年的緊平衡局面轉為供大于求的局面，全產業鏈產品價格松動，引發了同業競爭極為激烈。這種行業內卷在組件端體現的尤為明顯。從5月份開始，先知先覺的光伏組件廠商不斷壓低組件招標價格，以獲得中標機會。到10月份，央國企組件招標價格砸破1元/瓦心理關口，破了廠商的盈虧平衡線。

這次內卷，就連頭部大廠都猝不及防。隆基綠能在2023三季報業績說明會上坦承誤判了市場形勢，失誤之一就是到二季度友商以低價訂單搶占市場的時候，隆基沒有跟進，影響了組件銷售和四季度交付。爾后，隆基也加入了組件價格戰行列。

關鍵詞五：光伏大洗牌

除了擴產、產能過剩、降價潮、極致內卷外，2023年光伏行業高頻提及的關鍵詞還有行業大洗牌。因為隨著硅料跌到6萬元/噸，觸及二、三線廠商成本線，組件跌破1元/瓦的成本線，光伏行業內部的洗牌已經在所難免。

因為市場環境和行業形勢發生變化，原計劃跨界HJT的奧維通信已經中途退出。2022年宣布斥資100億投建20GW TOPCon電池項目的皇氏集團轉讓了安徽綠能控股，業務重心重回水牛奶主業上。江蘇陽光逾100億多晶硅擴產計劃，幾經下調投資額、變更投資地仍未正式開工，一些跨界明星項目已經敲響了退堂鼓。

這只是奏響了行業洗牌的序曲，重頭戲還遠未到來。因各個環節都打到了成本線，處于微利或虧損狀態，這種形勢可能要持續半年或一年左右時間，所以很多新投產的項目將面臨虧損的考驗。一部分廠商可能因虧損而兜售項目，或出現資金鏈斷裂而破產的情形。按照未來將有50%以上的光伏廠商被淘汰出局的預期，這次行業大洗牌會相當猛烈。

關鍵詞六：N型電池路線之爭

2023年，光伏產業迭代升級步伐全面加快，N型電池取代P型電池已成不可阻擋的大趨勢。同時，圍繞TOPCon、HJT和IBC三大先進N型電池技術的主流之爭也拉開了大幕。晶科能源、晶澳科技、天合光能、中來股份、阿特斯和一道新能堅定看好TOPCon，華晟新能源、東方日升和泉為科技堅定唱多HJT，BC電池陣營里則有隆基綠能和愛股份兩大廠商，擁有建成的BC電池組件產能。今年9月份，一直稱TOPCon屬于過渡技術路線的隆基表示，BC才是未來電池技術的主流，引發N型技術路線之爭風云再起。

關鍵詞七：光伏裝機大爆發

受益于光伏組件大幅降價，2023年光伏裝機需求得到充分釋放，裝機量全面大爆發。國家能源局最新公布的數據顯示，2023年前11月我國光伏新增裝機量達到163.88GW，總裝機量約560GW，即5.6億千瓦。

對比2022年87.43GW新增裝機量，2023年前11月新增裝機是2022年的一倍還要多，創歷史最好水平。隨著年底并網潮的到來，預計新增裝機還會繼續增長，有望達到180GW水平。2023年光伏裝機狂飆，既有大型光伏電站裝機強勁的提振，也有戶用光伏大爆發的助力。截至目前，我國戶用光伏裝機已經突破100GW。

關鍵詞八：電網承載力受限，分布式并網難

2022、2023年光伏裝機市場連續兩年爆發式增長，也給全國各地的電網承載力帶來考驗。從2022年底開始，山東、河北和河南等地多次傳出電網超載，分布式光伏并網受限的問題。今年上半年以來，遼寧、山東、河北和湖南等地再次出臺了暫停并網的政策。

據山東、黑龍江、浙江、福建、廣東和河南6試點省份的分布式光伏接網承載力情況評估情況顯示，共有58個地區可新增開放容量為零。與此同時，受電網容量“超載”因素影響，山東和河北兩省的戶用光伏裝機增速明顯放緩，戶用光伏第一大省的位置已經被河南省取代，戶用光伏市場呈現出由中東部“南移”趨勢。

關鍵詞九：碳達峰碳中和、雙碳戰略

碳達峰碳中和是支持光伏產業向前發展的核心邏輯，這一政策主線仍堅定如磐。據“草根光伏”粗略統計，2023年國家12次提及雙碳戰略。今年中央經濟工作會議再次提到，積極穩妥推進碳達峰碳中和，加快打造綠色低碳供應鏈。加快建設新型能源體系，加強資源節約集約循環高效利用，提高能源資源安全保障能力。

可以說，在國家堅定推進碳達峰碳中和戰略落地，推動能源轉型升級的背景下，大力發展光伏和風電等新能源將是未來的主旋律。這相當于為我國未來的光伏發展敲定了政策基調。國家發改委和國家能源局于2023年初雙雙表態，光伏和風電等新能源將成為新增裝機和新增發電量的主體。

關鍵詞十：強制配儲、分時電價

光伏裝機的跨躍式增長，更需儲能的同步跟進。據統計，內蒙古、福建、山東、甘肅、安徽、青海、江西、江蘇、廣西、西藏、廣東、云南、湖北、貴州、河南、陜西和河北對風電、光伏都有一定的強制配儲要求，且越來越嚴格。同時，河北、內蒙古、甘肅、新疆、寧夏、青海、遼寧、湖北、浙江和山東等省區出臺將光伏發電高峰時段調整為峰谷或深谷電價的政策。強制配儲和分時電價政策的出臺，前者將加大光伏電站建設的成本，后者則會降低光伏發電的收益，也是2023光伏市場比較受關注的政策。

結合2023年光伏市場的關鍵詞，展望2024年光伏市場發展前景，可謂喜憂參半，各有利好與利空，勾勒出了光伏曲折式前進，螺旋式增長的成長曲線。重大利好是驅動光伏大發展的雙碳政策主線沒有變，全產業鏈的洗牌、內卷、價格戰降低了光伏裝機的成本，提高了收益，將繼續推動光伏裝機需求的集中釋放。至于電網容量超載、并網難的問題，預計將隨著農網改造工程的加快而得到緩解。分時電價、強制配儲的政策出臺，一定程度上會抑制部分裝機需求，但有雙碳的政策邏輯驅動，整體上無礙真實裝機需求釋放。

來源：草根光伏