2023年4月28日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作。會議提出要加快建設(shè)以實體經(jīng)濟為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，既要逆勢而上，在短板領(lǐng)域加快突破，也要順勢而為在優(yōu)勢領(lǐng)域做大做強。要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。

　　我國能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，配套設(shè)施建設(shè)重要性凸顯。充電樁是新能源車最為常見的配套設(shè)施，儲能和電網(wǎng)改造則是解決可再生能源消納以及維持電網(wǎng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。扶持充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)與配套電網(wǎng)改造，不僅有利于充分發(fā)揮我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈在規(guī)模和技術(shù)上的優(yōu)勢，鞏固我國在新能源汽車領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，還可以有效提升能源利用率，保障新能源行業(yè)發(fā)展形成動態(tài)平衡的良性循環(huán)。本次會議為中共中央政治局會議首次單獨點名充電樁、儲能等新能源配套設(shè)施，表明我國對新能源配套設(shè)施重視程度進一步提升。

　　我國充電樁設(shè)施建設(shè)尚未完善，市場空間依然廣闊。近年來我國充電樁數(shù)量高速增長，但是車樁比整體呈下降趨勢。2016-2022年，我國充電樁數(shù)量從14.13萬個增長到179.75萬個，CAGR為52.80%，但是車樁比(新能源汽車與充電樁數(shù)量的比例)從6.44上升到了7.29，全國充電樁缺口較大。2022年以來，我國中央和地方發(fā)布多項政策和規(guī)劃，推動充電樁發(fā)展。總量方面，2022年1月，國家發(fā)改委、能源局等多部門發(fā)布《關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》，提出加快推進居住社區(qū)充電設(shè)施建設(shè)安裝，到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。補貼方面，以上海為例，2022年9月上海發(fā)改委發(fā)布《上海市鼓勵電動汽車充換電設(shè)施發(fā)展扶持辦法》，從建設(shè)和運營兩方面為充電樁企業(yè)補貼。建設(shè)方面，《辦法》提出，對2023年底前完成“慢改快”示范改造的公用充電設(shè)施，給予充電設(shè)備金額30%的財政資金補貼;運營方面，相關(guān)部門對公用電樁提供最高0.7元/千瓦時的補貼，對專用電樁提供最高0.25元/千瓦時的補貼。我國對充電樁總量和補貼指引較為明確，刺激充電樁總量高增。

　　新能源裝機量高速增長推動儲能與電網(wǎng)改造發(fā)展向好。2015-2022年，我國風電累計裝機量從1.31億千瓦增長到3.65億千瓦，CAGR為15.82%;我國光伏累計裝機量從0.42億千瓦增長到3.93億千瓦，CAGR為37.53%。在新能源裝機量高速增長的拉動下，作為解決新能源消納問題的重要手段，儲能行業(yè)前景廣闊。截至2022年底，我國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模達59.8GW，同比增長38%;其中新型儲能累計裝機規(guī)模達13.1GW，同比增長128%。CNESA預(yù)計理想情況下，2027年我國新型儲能累計規(guī)模達138.4GW，2023-2027年CAGR為60.3%。此外，新能源大基地電力外送需要配設(shè)特高壓通道，特高壓、配電網(wǎng)智能化成為重點發(fā)展方向，電網(wǎng)改造迎來布局良機。

　　來源：東亞前海證券