日前，德國咨詢機構Deutsche Wind Guard發(fā)布了《2021年德國陸上風能開發(fā)現(xiàn)狀》（Status of Onshore Wind Energy Development in Germany）報告，顯示在過去的一年中，德國陸上風電發(fā)展延續(xù)復蘇勢頭，新增裝機1925MW，較2020年增長35%。

《2021年德國陸上風能開發(fā)現(xiàn)狀》報告

裝機情況

2021年，德國境內新安裝了484臺陸上風電機組，裝機容量合計1925MW，雖然仍遠低于新冠肺炎疫情爆發(fā)前的水平，但比2020年增長了35%，顯示出強勁的反彈勢頭。同期，有裝機容量為233MW的230臺老舊機組退役。據(jù)此統(tǒng)計，全年的凈新增裝機容量為1692MW。

表1 德國陸上風電開發(fā)現(xiàn)狀

截至2021年年底，德國共安裝了28230臺陸上風電機組，累計裝機容量達到56130MW。

2021年，德國境內共有230臺陸上風電機組退役，裝機容量為233MW。其中，有155臺機組的運行時間超過了20年。即便如此，由于2021年版《可再生能源法》（EEG 2021）對老舊機組的補貼到期所引發(fā)的“退役潮”仍尚未到來。到2021年年底，仍有4339臺安裝于2000年（含）前的陸上風電機組處于在運狀態(tài)，裝機容量達到3286MW。尤其是由于2021年的市場電價較高，很多原本因技術缺陷、許可到期、換新等應當退役的老舊機組得以繼續(xù)運行。此外，于2001年投運的1826臺陸上風電機組（2341MW），也正面臨著是轉為無補貼運行還是退役的抉擇。

圖1 1995—2021年德國陸上風電裝機走勢

圖2 2000—2021年德國陸上風電機組更新與退役情況

全年，在換新項目中共新安裝了64臺陸上風電機組，裝機容量為244MW，占全部新增裝機容量的12.7%。

地域分布

2021年，德國陸上風電新增裝機主要分布于下薩克森、勃蘭登堡、北萊茵-威斯特法倫、石勒蘇益格-荷爾斯泰因，這幾個州合計占比74%。下薩克森還是凈新增裝機容量最多的州。

圖3 2021年德國各州的陸上風電新增裝機密度

巴登-符騰堡、薩克森-安哈爾特、梅克倫堡-前波美拉尼亞、萊茵蘭-普法爾茨、圖林根、黑森居中，所占比重介于3%~6%。除州級市（city states）外，新增裝機容量最少的幾個州分別是巴伐利亞、薩爾、薩克森。

圖4 截至2021年年底德國各州的陸上風電累計裝機密度

全年，德國大部分聯(lián)邦州都有風電機組退役。其中，石勒蘇益格-荷爾斯泰因、薩克森-安哈爾特、北萊茵-威斯特法倫位居前三。在機組換新方面，薩克森-安哈爾特、石勒蘇益格-荷爾斯泰因、圖林根占據(jù)大部分份額。

在截至2021年年底的陸上風電累計裝機容量中，下薩克森占比21%，居各州之首。石勒蘇益格-荷爾斯泰因的裝機密度則是最高的。此外，累計裝機規(guī)模較大的州還包括勃蘭登堡、北萊茵-威斯特法倫、薩克森-安哈爾特。

按照各州的陸上風電裝機密度劃分，德國南、北方之間呈現(xiàn)出一條清晰的分界線。柏林、巴登-符騰堡、薩克森的裝機密度不足100kW/km2，對總裝機規(guī)模的貢獻最小。這些州的國土面積占全國的35%，在全部累計裝機容量中所占的份額卻僅為10%。

機組配置

在技術進步的推動下，新機型被不斷引入市場。2021年，德國新安裝陸上風電機組的平均單機容量為3978kW，比2020年提高17%。

機組尺寸同樣在朝著大型化方向發(fā)展。2021年德國新安裝陸上機組的平均風輪直徑為133m，同比增長10%；平均輪轂高度為140m，同比增長4%；平均葉尖高度達到206m，同比增長6%。

眾所周知，各個風電項目會結合所在地的自然環(huán)境、交通運輸?shù)葪l件進行機組選型，由此導致各地區(qū)已安裝機組的配置存在差異。在德國各州的年度新安裝陸上風電機組平均配置排名中，石勒蘇益格-荷爾斯泰因通常墊底，但2021年薩克森州新安裝陸上風電機組的平均單機容量為800kW，平均風輪直徑為53m，平均輪轂高度為73m，平均葉尖高度為100m，均是各州中最低的，嚴重拉低了德國北部地區(qū)的整體水平。新安裝陸上風電機組平均配置最高的州是圖林根，平均單機容量為4629kW，平均風輪直徑為151m，平均輪轂高度為161m，平均葉尖高度為237m。

招投標情況

2021年，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡局（Federal Network Agency，BNetzA）組織了3輪陸上風電招標，總裝機容量為4235MW，最終有3296MW的裝機中標。根據(jù)2021年版《可再生能源法》的規(guī)定，2022年12月將針對未中標的裝機額外組織一輪招標。

第一輪、第二輪招標分別于2月和5月進行，雖然德國聯(lián)邦網(wǎng)絡局縮小了第二輪招標的裝機規(guī)模，但前兩輪招標仍出現(xiàn)了投標容量低于招標容量的局面。在9月組織的第三輪招標中，競爭加劇，最終有330MW的投標容量未能中標。

就各州的情況而言，石勒蘇益格-荷爾斯泰因獲得的中標容量最多，達到870MW，占全部中標容量的26.4%。緊隨其后的是下薩克森、北萊茵-威斯特法倫、勃蘭登堡。在2021年的全部中標容量中，上述四個州合計占比接近3/4。

除了柏林與漢堡兩個州級市，其他所有聯(lián)邦州均在2021年的陸上風電招標中有所斬獲，巴伐利亞、巴登-符騰堡、薩克森、薩爾則排名墊底。

自從德國政府在陸上風電產(chǎn)業(yè)中引入招標機制以來，已中標裝機規(guī)模達到12996MW。截至2021年年底，只有4294MW的裝機按期投運。依照要求，中標的機組通常必須在30個月內投運。這個期限在某些情況下會被適當放寬，比如涉及受新冠肺炎疫情影響的招標輪次時；在其他一些特殊輪次中則會被縮短。到2021年年底，所有于2019年年中前組織的陸上風電招標均已過截止日期。

在2017年中標的裝機中，僅有11%的機組投運，裝機容量為297MW；2018年為79%（1862MW）；2019年為80%（1486MW）；2020年為22%（593MW）；2021年為3%（58MW）。

表2 2017—2021年德國陸上風電招標電價

核準容量和招標計劃

2021年，德國共有888臺陸上風電機組獲得核準，裝機容量為4141MW，比上一年增長23%。其中，56%的機組已經(jīng)在德國政府此前組織的招標中中標，另有396臺機組（1821MW）將參加接下來的招標。

2021年3月、7月、12月核準的裝機最多，以便趕上參加2021年5月、12月以及2022年2月舉行的招標。

圖5 2017—2021年德國陸上風電招投標情況

2022年，按照2021年版《可再生能源法》的要求，德國計劃于2月、5月、9月舉行陸上風電招標，總裝機規(guī)模達到4000MW。此外，針對2021年未中標的裝機，還將在2022年12月額外組織一輪招標。當然，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡局會結合參與度等情況，來調整各輪招標的規(guī)模。

發(fā)電量與電價

2021年，德國陸上風電發(fā)電量接近96.3TWh，比上一年減少14%，第一季度的降幅尤為明顯。

圖6 2020年與2021年德國陸上風電的發(fā)電量

圖7 2020年至2021年德國陸上風電的月度市場電價走勢

2020年，受新冠肺炎疫情影響，德國電力交易所的陸上風電月度市場電價大幅下降。2021年上半年的電價水平與此基本持平，但下半年開始迅速回升，至12月更是創(chuàng)下歷史新高，達到16歐分/千瓦時（約合人民幣1.14元/千瓦時）。全年，德國陸上風電的成交量加權平均月度市場電價（volume-weighted average monthly market value）為7.85歐分/千瓦時，較2020年暴漲229%。