“截至‘十三五’期末，我國固廢管理從認識到實踐都發生了歷史性轉折性的變化，表現在固廢管理體系已經成熟，固廢管理體制機制日益完善，固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯。”住房和城鄉建設部環境衛生工程技術研究中心主任童琳表示，在“十四五”開局之際，我國固廢產業更需要抓住新一輪科技革命和產業革命的歷史性機遇，推動綠色產業恢復，通過政產學研的深度交流，創新固廢產業發展動力，構建完整的產業生態體系，引領行業跨越式高質量發展。

“十三五”固廢產業進入高速發展階段

固廢處理行業作為保護生態平衡、實現可循環經濟的重要推動力量，在密集的相關政策扶持和國內宏觀經濟環境持續向好的局勢下，獲得了加速發展的動力。

“十三五”期間，我國固廢產業整體上呈現出市場高速發展、投資持續高位、跨界巨頭加入、競爭愈加激烈、多項政策疊加、機遇與挑戰并存等特征。

從細分領域來看，垃圾焚燒市場“十三五”期間總市場規模達到2438億元，其中，工程和設備市場規模分別可以達到573億元和577億元。

危險廢物處理行業市場規模迅速擴大。尤其是2020年醫療危廢處置能力上升較快，這也導致危廢處置相關產業在2020年迎來“小陽春”，連帶水泥窯協同處置危廢業務都有聲有色。

餐廚垃圾方面，2020年全國餐廚垃圾產生量已近1.2億噸，但我國餐廚垃圾處理設施建設起步較晚，“十二五”期間才逐漸開始大規模試點建設工作。“十三五”規劃要求，力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，即2020年按規劃預計達到6.46萬噸/日，全年處理能力約為2357.9萬噸。

“2018年底，全國已投產餐廚垃圾處理規模2.6萬噸/日，處理率僅為8.8%，即使全部完成‘十三五’規劃要求，處理率仍不足20%。處理能力弱、產能缺口大是當前現狀。”業內人士表示。

從資金投入看，專項餐廚垃圾工程投入資金累計達到183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計達到241.4億元；投入到垃圾分類示范工程的資金累計達到94.1億元，投資建設監管體系的資金累計達到42.3億元；建設無害化處理設施的資金累計達到1699.3億元，投資建設收運轉運體系的資金累計達到257.8億元。

從中標項目來看，2020年前11個月，全國垃圾焚燒中標項目共計311項，總投資金額共計655.15億元；餐廚垃圾處理處置中標項目共計361項，總投資金額194.6億元；2020年5月到11月，全國建筑垃圾處理處置中標項目共計213項，總投資金額61.85億元。

可見，垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項目在中標數量上各有千秋，但是從總投資金額以及單個項目平均投資金額來看，垃圾焚燒顯然遠超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下，建筑垃圾處理處置項目中標情況波動較大，餐廚垃圾處理處置項目中標情況則較為平穩。

對此，業內人士表示，固體廢棄物產生量增加趨勢不變，但增速放緩，這也從側面印證了向清潔生產方式的轉變正在持續影響著工業生產，餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放，不過產業規模目前還比較小。

從政策走向看“十四五”固廢市場趨勢

“‘十四五’期間我國環保產業將繼續迎來蓬勃發展的重要機遇期。”業內人士表示，政策出臺帶來的市場空間將非常廣闊，固廢產業仍大有可為。

2020年3月3日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于構建現代環境治理體系的指導意見》。文件提出，要健全環境治理市場體系，其中包括構建規范開放的市場體系、強化環保產業支撐作用、創新環境治理模式與健全價格收費機制。該政策將在市場開放、技術裝備和管理運營等方面有效推動固廢處理行業的快速發展。

業內人士表示，對于固廢行業而言，“十四五”將是一個振奮人心的時期，龐大的市場規模和誘人的發展潛力為固廢企業帶來了新的機遇與想象空間。

從細分領域來看，餐廚垃圾市場逐漸成熟，政策推進穩定，市場持續釋放。“十四五”期間總市場空間預計可達2300億元，需求已從試點城市轉向非試點城市，但考慮到垃圾分類政策執行水平及推進程度，預計可釋放空間330億元。

垃圾焚燒市場在多因素影響下增速放緩，預計“十四五”期間增速將持續放緩，新增市場需求可達51.8萬噸/日，但結合各類政策落地考量，預測實際可落地需求約22.4萬噸/日。

“我國垃圾焚燒市場仍大有可為。”業內人士稱，短期來看，我國垃圾分類制度仍有待進一步實施，且目前廚余設施產能缺口較大，垃圾分類減量化影響有限；中長期來看，我國垃圾總產生量仍有望保持增長，疊加填埋產能收縮趨勢下焚燒占比提升，垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。

綠色動力環保集團股份有限公司黨委書記、總裁喬德衛表示，垃圾發電行業將進入深度整合期，“產廢者付費”時代即將來臨，垃圾焚燒全面進入“運營為王”時代。未來，隨著相關政策的持續推進和行業整合的不斷加速，垃圾焚燒發電行業將會由高速增長進入穩步增長和高質量增長，由“賺快錢”的形式進入“賺慢錢和辛苦錢”的形式。

建筑垃圾治理試點工作進入全面推廣階段，預計“十四五”期間，建筑垃圾的年產生量將達到35億噸，總體市場空間4000億元，存量空間達到800億元，每年有望釋放160億元。

危險廢物管理持續加碼，市場逐漸回歸理性，區域產能不匹配現象依舊，處置能力優化將是危廢處理細分領域“十四五”發展重點。

大宗工業固廢處理處置是“無廢城市”建設重點工作之一，貯存處置趨零增長對綜合利用技術提出更高要求，建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。

同時，環衛市場化持續深入，增速不減，大型地產類物業進軍環衛領域，市場競爭處于白熱化，“十四五”或迎來整合期。

在僑銀城市管理股份有限公司黨委書記徐彥軍看來，環衛市場將進入中盤交匯的關鍵時期。產業鏈在延伸，競爭在加劇，集中度在提高，環衛設備技術在升級，市場在細分，公共環境衛生安全在升級。

業內人士表示，“十四五”時期，固廢行業的多元化布局將繼續深化，表現為：增長提速，高速增長有望一直持續到2030年；動力轉換，危廢與再生資源回收成為增長極；需求升級，客戶越來越青睞綜合解決方案；不進則退，500億規模才能立于獵人集團；雙重挑戰，盈利水平下降壓力在所難免。

面對產業變局，環保企業已準備就緒

企業如何在密集的政策扶持和國內宏觀經濟環境持續向好的局勢下尋求突破與迭變？

面對“十四五”期間環保市場巨大空間，環保領域多個頭部企業紛紛表示，將積極把握產業風口，從自身業務發展出發，獲得更多的發展機會，尋找破局之道。

中國環境保護集團有限公司表示，“十四五”期間，將立足于堅定成為一流的生態環保企業的戰略定位，在變局中開新局，實現自身的高質量發展。

瀚藍環境股份有限公司稱，將在“十四五”期間進行戰略聚焦、業務結構調整、模式升級，優化運營策略、保持開放合作。計劃用3年時間，對標“無廢城市”建設，打造固廢處理環保產業園的2.0版本。在垃圾來源方面，將覆蓋市政垃圾、商業垃圾、工業垃圾和農業垃圾，對這些固體廢棄物進行分類收集、分類運輸、分類處置，并進行全方位的資源化輸出。

中國光大環境（集團）有限公司表示，未來要融合好央企與外企兩種身份，拓展好國內和國際兩個市場，平衡好輕重兩類資產投資，創新好政品和民品兩類產品，處理好垃圾焚燒發電和資源化利用的關系，解決好國補退坡與工資總額管理兩大難題，勇敢走出舒適區，實現創新發展。

中國天楹股份有限公司稱，將順應“一帶一路”發展需求，著眼東南亞等國家的新興市場，通過直接投資、合資建廠、產品出口、并購等方式，堅定地走國際化道路，反過來支撐國內業務發展，最終實現走出去、走進去、走上去的目標。

綠色動力環保集團股份有限公司表示，將加強內功修煉，提升運營水平，利用現有設施發展協同處置業務，提升項目經濟性和產品附加值，迎接垃圾焚燒“運營為王”時代來臨。

上海環境集團股份有限公司表示，未來將圍繞新的發展思路，遵循“穩中求進、提質增效”的工作基調，重點圍繞危廢醫廢處理處置、土壤修復兩項新興業務，力爭由“2+4”向“3+3”乃至“4+2”——生活垃圾、市政污水、危廢醫廢、土壤修復、市政污泥、固廢資源化（建筑垃圾、餐廚垃圾）的業務格局轉型，推進技術研發創新，實現信息化智慧管理，打造固廢循環園區，不斷夯實自身“護城河”。

深圳市能源環保有限公司表示，固廢治理企業需要加強自身政治能力、調查研究能力、科學決策能力、改革攻堅能力、應急處突能力、群眾工作能力以及抓落實能力。深能環保致力于打造前端差異性分類樣板與技術理念的轉變，發揮深圳的先行示范作用，創出新標準，實現治理模式的可復制、可推廣。

僑銀環保科技股份有限公司表示，面對產業鏈縱向（環衛清掃發展為城市綜合管理）和橫向（垃圾處理一體化）不斷延伸的趨勢，僑銀環保將通過多種方式，不斷開拓業務，提供全產業鏈服務。

可以看到，環保企業已深刻認識到產業發展的“變局”，正視自身快速發展中積累的結構性“困局”，積極籌謀在“十四五”開局之際轉型變革，以高質量發展為主線，尋求更優的發展路徑。

未來，環保產業的“脈搏”將如何跳動？

雖然“十四五”規劃尚未出臺，但結合大量相關文件和規劃，綜合考量我國經濟和社會發展環境、相關政策的約束與激勵、技術經濟可行性等多種因素，可以預期，“十四五”時期，環保產業仍將處于重要戰略機遇期。

“‘十四五’將是環保行業發展的關鍵時期。”瀚藍環境股份有限公司總裁金鐸表示，在這個時期，環保產業將呈現出一些變化趨勢。

一是競爭主體從分散到集中，從專業到跨界。跨界給了行業更多的動力，也給了民營企業更多的機會，讓國企混改變得更有活力。

二是競爭格局從分化到分工，從競爭到合作。未來，行業的格局將會重塑，分工會更加清晰，大的企業做平臺，細分領域的企業將在產業鏈上找到自己更明確的位置。這樣的趨勢將帶來更高的效率和成本的降低。

三是資產配置由重漸輕。將來可能更多的環境設施重資產掌握在政府手中，環保企業可能更多的是扮演運營管理的角色，資產配置慢慢由重資產轉變為運營、技術等輕資產。

四是商業邏輯發生變化。從建設到運營，從規模到質量，過去行業掙的可能是建設或圈地的錢，未來需要靠運營來賺取利潤；從原來的更多注重規模向高質量發展轉變；從低成本低規范到高成本高規范，需要以更高的運營標準促進企業的發展；從收入到利潤、從利潤到現金流，現金流是衡量企業可持續發展和健康增長的重要因素；從人工到人工智能，數字化、智能化、信息化將是環保行業發展的重要趨勢。

五是技術發展從跟隨到創新，從單一到跨界。技術的發展是環保企業高質量發展的重要動力，未來的技術一定是靠自主創新和跨界合作而成長的，將有更多環保圈以外的企業和行業參與進來，創新更多的技術以解決環保行業的痛點。

六是資本市場從喧囂到理性。未來五年我國資本市場的進一步市場化改革，以及資本市場投資人結構的變化，一定會對環保行業帶來影響，資本市場將趨于理性，回歸到真正的商業邏輯上。