隨著各省級(jí)行政區(qū)“十四五”相關(guān)規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，各地新能源發(fā)展目標(biāo)也浮出水面。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在目前已發(fā)布的20余個(gè)省級(jí)規(guī)劃中，“十四五”期間新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)500GW，各地也在積極打造新能源產(chǎn)業(yè)集群。

與此同時(shí)，制造端的產(chǎn)能也在擴(kuò)張，以光伏為例，去年，硅料、硅片、電池、組件四大制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)量增長(zhǎng)了28.8%~46.9%不等，硅片、硅料等賽道均涌入了眾多新玩家；風(fēng)電行業(yè)的塔筒、葉片也有類似的擴(kuò)產(chǎn)跡象。

據(jù)測(cè)算，為支撐2030年前碳達(dá)峰，“十四五”、“十五五”非化石能源增量在能源消費(fèi)增量中的占比，要從“十三五”期間的44%增長(zhǎng)到100%；而要實(shí)現(xiàn)2060年碳中和，那么2060年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到50億千瓦左右。

風(fēng)電光伏產(chǎn)能頻頻加碼

不久前，晶澳科技披露了關(guān)于投資建設(shè)公司一體化產(chǎn)能的公告，涉及越南2.5GW拉晶及切片項(xiàng)目、寧晉1.3GW高效電池項(xiàng)目、義烏10GW組件輔材配套項(xiàng)目以及突泉200MW光伏儲(chǔ)能發(fā)電項(xiàng)目。這是自2020年8月以來(lái)，公司發(fā)布的第三份一體化產(chǎn)能擴(kuò)建公告。

針對(duì)最新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，晶澳科技表示，本次新建硅片、電池項(xiàng)目投產(chǎn)后，能夠有效提高高效產(chǎn)品的產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)對(duì)高效產(chǎn)品的需求，不斷提高市場(chǎng)份額和一體化盈利能力；另外，本次輔材項(xiàng)目投產(chǎn)后，能夠滿足部分需求，有利于保障公司原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。

去年，晶澳科技全球組件出貨量排名并列第二，公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃只是全行業(yè)的一個(gè)縮影。1月份，東方日升披露了50億元的定增方案，募投項(xiàng)目包括5GW N型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與1GW高效太陽(yáng)能組件項(xiàng)目。

“當(dāng)前，光伏擴(kuò)產(chǎn)潮中涌現(xiàn)了一批新進(jìn)入者，同時(shí)，現(xiàn)有企業(yè)也在加強(qiáng)垂直一體化產(chǎn)能布局。” 一位不愿具名的光伏行業(yè)專家在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)談及行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的兩個(gè)特征。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，跨界布局方面，硅料可謂香餑餑，寶豐能源規(guī)劃了60萬(wàn)噸產(chǎn)能，青海麗豪、合盛硅業(yè)均規(guī)劃了20萬(wàn)噸產(chǎn)能，江蘇潤(rùn)陽(yáng)、新疆晶諾也規(guī)劃了10萬(wàn)噸產(chǎn)能；雙良節(jié)能、京運(yùn)通等硅片賽道新進(jìn)入者早已被資本市場(chǎng)熟知。

垂直一體化布局方面，江蘇潤(rùn)陽(yáng)入局硅料，通威股份切入硅片領(lǐng)域，其他諸如隆基、晶科、天合、晶澳等則在擴(kuò)充電池產(chǎn)能。值得一提的是，一體化廠商擴(kuò)充電池產(chǎn)能的背景下，2021年，前五大專業(yè)電池廠商出貨量雖有增長(zhǎng)，但增速已經(jīng)從前一年的81%降至36%。

美暢股份主營(yíng)電鍍金剛石線，是硅片切割環(huán)節(jié)的主要耗材，近期也有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。公司董秘周湘向記者表示，公司計(jì)劃十二線機(jī)效能提升項(xiàng)目與富隆擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，預(yù)計(jì)到今年年底年化產(chǎn)能達(dá)12000萬(wàn)公里，“啟動(dòng)該項(xiàng)目是因?yàn)橐患径认掠萎a(chǎn)能釋放，金剛線需求增長(zhǎng)”。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量50.5萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量227GW，電池產(chǎn)量198GW，組件產(chǎn)量182GW，同比分別增長(zhǎng)28.8%、40.7%、46.9%和46.1%，四大制造環(huán)節(jié)產(chǎn)值超過(guò)7500億元。這組數(shù)據(jù)反映出的擴(kuò)產(chǎn)結(jié)果更為直觀。

談及產(chǎn)能布局情況，隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司單晶硅總部位于西安，覆蓋陜西、寧夏、云南、江蘇、浙江、馬來(lái)西亞、越南等生產(chǎn)布局。寧夏及馬來(lái)西亞為拉棒、切片、電池、組件全產(chǎn)業(yè)鏈；云南主要為拉棒、切片、電池。江浙地區(qū)主要為電池、組件產(chǎn)能，越南基地為組件。“對(duì)于隆基股份經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而言，硅片產(chǎn)業(yè)希望維持45%的市場(chǎng)份額，組件環(huán)節(jié)希望實(shí)現(xiàn)30%的市場(chǎng)份額。”

然而，擴(kuò)產(chǎn)也有可能造成供應(yīng)鏈的失衡。上述行業(yè)專家向記者表示，光伏制造端各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配是導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾脑蛑唬纾杵㈦姵亍⒔M件擴(kuò)產(chǎn)周期短，但多晶硅、光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，再有就是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能不匹配。“相比擴(kuò)產(chǎn)，供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的問(wèn)題更值得關(guān)注。”

以這兩年供需問(wèn)題較為突出的多晶硅為例，去年，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能(不算試生產(chǎn))達(dá)到52萬(wàn)噸，而2022年全球多晶硅產(chǎn)能快速增加至100萬(wàn)噸~120萬(wàn)噸。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天向記者表示，多晶硅的高利潤(rùn)是暫時(shí)的，到2022年底，多晶硅的價(jià)格將回落到相對(duì)合理的水平。“中國(guó)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)作為全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)，也是巨大的沉沒(méi)資本堆積起來(lái)的，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到的困難將比想象的大。”

“在碳中和目標(biāo)的大背景下，整個(gè)行業(yè)都要以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的安全問(wèn)題。從企業(yè)自身來(lái)講，則需用長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光做好戰(zhàn)略規(guī)劃，要準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和節(jié)奏，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的均衡穩(wěn)定。”上述隆基股份負(fù)責(zé)人向記者說(shuō)道。

全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的景象同樣發(fā)生在風(fēng)電行業(yè)，天順風(fēng)能擬規(guī)劃新建設(shè)的4處塔筒工廠，分別位于河南濮陽(yáng)、內(nèi)蒙古通遼、廣西北海、湖北荊門(mén)，預(yù)計(jì)2023年底實(shí)現(xiàn)塔筒產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年。海工裝備方面，德國(guó)、射陽(yáng)海工基地穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年底形成60萬(wàn)噸/年海工產(chǎn)能。

儲(chǔ)能氫能受市場(chǎng)熱捧

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)，今年全球在光伏競(jìng)價(jià)中增加儲(chǔ)能要求的市場(chǎng)數(shù)量將新增5個(gè)以上；全球光儲(chǔ)電站項(xiàng)目總規(guī)模將在今年翻番；同時(shí)，在至少4個(gè)市場(chǎng)，新增戶用光伏系統(tǒng)中的半數(shù)以上將配備儲(chǔ)能。

近日，兩大電網(wǎng)公司宣布了其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的規(guī)劃，國(guó)家電網(wǎng)力爭(zhēng)到2030年公司經(jīng)營(yíng)區(qū)抽蓄電站裝機(jī)由目前2630萬(wàn)千瓦提高到1億千瓦、電化學(xué)儲(chǔ)能由300萬(wàn)千瓦提高到1億千瓦。南方電網(wǎng)則表示，“十四五”期間，公司將有序推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)，探索推進(jìn)新型儲(chǔ)能電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)，調(diào)峰調(diào)頻電源裝機(jī)容量將突破1500萬(wàn)千瓦，新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)千瓦。

去年以來(lái)，不少省份出臺(tái)政策要求新開(kāi)發(fā)風(fēng)、光項(xiàng)目配置一定比例的儲(chǔ)能，但從各方反饋來(lái)看熱情并不高。“對(duì)于配置儲(chǔ)能的強(qiáng)制要求還存在爭(zhēng)議，具體而言，儲(chǔ)能的投資成本回收機(jī)制尚未完善，目前階段徒增投資成本，未形成有效收益。”上述行業(yè)專家向記者說(shuō)。

以記者獲得的一家鋼鐵企業(yè)情況為例，其午間光伏上網(wǎng)電價(jià)比17時(shí)~22時(shí)的高峰用電電價(jià)低0.39元/kWh左右，不夠支撐使用0.5元/kWh的儲(chǔ)能電池移峰填谷功能，若無(wú)其他補(bǔ)貼，則不足以激勵(lì)該地分布式光伏自發(fā)配置儲(chǔ)能進(jìn)行移峰和光伏發(fā)電100%自用。

近日，國(guó)家發(fā)改委、能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，其中提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

上述行業(yè)專家向記者表示，一系列政策明確了新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位；下一步，應(yīng)健全新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制及“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。

受到熱捧的還有氫能，已有多家A股上市公司宣布有氫燃料電池業(yè)務(wù)或子公司從事氫能產(chǎn)業(yè)。另外，1月底，國(guó)家能源局發(fā)布的《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》顯示，氫能被列為2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)重點(diǎn)方向。

廣匯能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，新疆作為我國(guó)五大能源綜合基地之一，有豐富的煤炭、油氣、風(fēng)、光等自然資源，在制氫方面有天然的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，高寒地區(qū)鋰電池性能會(huì)出現(xiàn)大幅下降，純電動(dòng)汽車優(yōu)勢(shì)不在，因此新疆具備發(fā)展氫能及氫能汽車的條件。基于此番考慮，公司制定了《氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要 (2022-2030年)》

該負(fù)責(zé)人表示，廣匯能源氫能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃將充分利用氫能同時(shí)具備能源和儲(chǔ)能兩重屬性的特點(diǎn)，結(jié)合在淖毛湖地區(qū)用能企業(yè)減碳的需求，以現(xiàn)有的化工制氫(灰氫)為基礎(chǔ)，把新能源(風(fēng)間帶光伏)發(fā)電——電解水制氫(綠氫)作為突破口，培育并帶動(dòng)制氫、輸氫、儲(chǔ)氫、用氫以及相關(guān)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

此外，粵水電近期公告與內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市政府、江蘇興邦能源科技有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，項(xiàng)目總投資168億~188億元用于氫能產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)立1個(gè)國(guó)際院士未來(lái)零碳?xì)淠芸苿?chuàng)中心，建設(shè)2個(gè)碳中和氫電產(chǎn)業(yè)園，打造上中下游3個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。

去年，隆基股份成立了氫能子公司。當(dāng)時(shí)，隆基股份總裁李振國(guó)向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，公司早在2018年就開(kāi)始關(guān)注和布局可再生能源電解制氫，在電解制氫裝備、光伏制氫等領(lǐng)域形成了技術(shù)積累，下一步將進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)化布局。

上述隆基股份負(fù)責(zé)人告訴記者，目前，隆基氫能主打大型堿性水電解制氫設(shè)備，致力于實(shí)現(xiàn)最低綠氫LCOH，其產(chǎn)品具有高性能、模塊化、智能化、高品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，布局綠電制綠氫解決方案，推動(dòng)氫能技術(shù)進(jìn)步。“我們認(rèn)為，光伏+儲(chǔ)能是未來(lái)人類終極能源，綠氫裝備、綠氫生產(chǎn)與應(yīng)用等領(lǐng)域，將有巨大的發(fā)展空間。”

該負(fù)責(zé)人向記者表示，在當(dāng)下綠氫的發(fā)展過(guò)程中，建議關(guān)注以下問(wèn)題，一是行業(yè)要定義“綠氫”的標(biāo)準(zhǔn)，明確“十四五”、“十五五”期間“綠氫”占比，提出“綠氫”產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，提高“綠氫”在工業(yè)脫碳中的作用和價(jià)值，鼓勵(lì)用可再生能源水電解制氫。

二是將綠氫管理納入到能源管理體系，制定綠氫價(jià)格政策，給予綠氫適當(dāng)補(bǔ)貼激勵(lì)，繼續(xù)深化完善碳交易市場(chǎng)，探索碳稅政策；三是在具備可再生能源發(fā)電資源優(yōu)勢(shì)并有綠氫消納的地區(qū)建立國(guó)家級(jí)大型綠氫“領(lǐng)跑者”示范基地，鼓勵(lì)推廣先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，打通產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)“制儲(chǔ)輸用”一體化。

產(chǎn)業(yè)集群加速成型

2月22日，《河南省“十四五”現(xiàn)代能源體系和碳達(dá)峰碳中和規(guī)劃》印發(fā)。該文件提出，到2025年，省內(nèi)風(fēng)、光分別新增并網(wǎng)容量1000萬(wàn)千瓦以上。目前，已有超過(guò)20個(gè)省級(jí)行政區(qū)發(fā)布了“十四五”相關(guān)規(guī)劃，涉及“十四五”新增風(fēng)、光裝機(jī)約528GW。

近日，浙江省發(fā)布了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見(jiàn)》，其中提出，實(shí)施“風(fēng)光倍增”工程，推廣“光伏+農(nóng)漁林業(yè)”開(kāi)發(fā)模式，推進(jìn)整縣光伏建設(shè)，打造若干百萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，統(tǒng)籌推進(jìn)氫能制儲(chǔ)輸用全鏈條發(fā)展。

《甘肅省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》要求，到2025年，以新能源為代表的河西走廊清潔能源基地可持續(xù)發(fā)展能力全面提升，隴東綜合能源基地建設(shè)取得重要進(jìn)展，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)基本建立，形成規(guī)模化電力外送發(fā)展格局。

甘肅省計(jì)劃到2025年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到32.03GW，相比2020年底的9.66GW年均增長(zhǎng)33.97%；風(fēng)電規(guī)模2025年要達(dá)到24.8GW，相比2020年的13.73GW年均增長(zhǎng)22.92%。

就地方新能源建設(shè)而言，當(dāng)前備受關(guān)注的是大基地項(xiàng)目。其中，第一批大基地項(xiàng)目涉及內(nèi)蒙古、青海、甘肅、陜西、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江、河北、山西、山東、四川、云南、貴州、廣西、安徽、湖南等19省、自治區(qū)，總規(guī)模97.05GW。

根據(jù)國(guó)家能源局的通知，與第一批大基地一樣，第二批大基地主要考慮沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，但考慮到這些地區(qū)對(duì)電力消納能力有限，將部分消納后，通過(guò)特高壓輸電通道進(jìn)行外送。

“當(dāng)前，大基地項(xiàng)目正有序落地。”上述專家向記者表示，第一批大基地按照“成熟一個(gè)、開(kāi)工一個(gè)”的原則，久久為功，不搞運(yùn)動(dòng)式開(kāi)工，不急于形成開(kāi)工“規(guī)模”；第二批大基地更是提出應(yīng)滿足“四大要素”，包括不涉及生態(tài)紅線、依托已有送電通道，配套煤電靈活性改造及各類調(diào)峰措施等。

此外，上市公司也將目光投向地方分布式光伏開(kāi)發(fā)及整縣推進(jìn)等機(jī)會(huì)，例如，特變電工與洪洞縣政府、華翔股份計(jì)劃就開(kāi)發(fā)建設(shè)洪洞縣1GW光伏發(fā)電項(xiàng)目及配套光伏支架項(xiàng)目進(jìn)行合作，項(xiàng)目總投資43億元；晶科科技擬在5年內(nèi)在上饒市投資約200億元建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，并將重點(diǎn)集中推進(jìn)上饒市各開(kāi)發(fā)區(qū)屋頂分布式光伏建設(shè)，提升各開(kāi)發(fā)區(qū)能源自供能力。

光伏制造項(xiàng)目集群化發(fā)展的特征也逐漸顯現(xiàn)。近日，內(nèi)蒙古烏海重大項(xiàng)目集中簽約。其中，新能源領(lǐng)域涉及總投資490.9億元，包括江蘇興邦能源科技有限公司投資建設(shè)的氫能源產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目；東方希望集團(tuán)投資建設(shè)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；內(nèi)蒙古東源科技有限公司投資建設(shè)的10GW單晶電池組件項(xiàng)目等，有助于烏海打造以風(fēng)光氫儲(chǔ)用一體的新能源產(chǎn)業(yè)基地。

再比如，大全能源、新特能源等企業(yè)都將目光投向內(nèi)蒙古包頭，計(jì)劃投資項(xiàng)目涉及工業(yè)硅、多晶硅等上下游產(chǎn)業(yè)鏈；通威股份、京運(yùn)通等均在樂(lè)山市五通橋區(qū)有業(yè)務(wù)布局，形成了硅料、拉棒、切片的產(chǎn)業(yè)鏈條。