歐洲2023儲(chǔ)能總體裝機(jī)17GWh，其中大儲(chǔ)裝機(jī)3.6GWh，僅占比21%

　　2024年歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)到7.4GWh，同比增約104%。其中英國(guó)3GWh，占比約50-60%，并且意大利開始貢獻(xiàn)明顯增量。2025年預(yù)計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)14.6GWh，同比增98%，英國(guó)將繼續(xù)高增，意大利、西班牙等放量

　　1. 英國(guó)

　　2024上半年并網(wǎng)444MW，環(huán)比6%，二季度大儲(chǔ)新增并網(wǎng)179MW，環(huán)比降32%。截至6月底，累計(jì)并網(wǎng)量2.5GW。預(yù)計(jì)2024年全年新增并網(wǎng)超1.5GW，同比增30-40%，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量3GWh+

　　在建工程：二季度在建大儲(chǔ)規(guī)模4.4GW，較一季度末新增1GW，較年初大增1.8GW，可支持未來(lái)2-3年高增。備案量23.8GW，較一季度末新增1.4GW。目前英國(guó)依然存在并網(wǎng)項(xiàng)目較慢問(wèn)題，但2023年英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)特批19GW儲(chǔ)能加速并網(wǎng)，后續(xù)有望提速

　　2. 愛(ài)爾蘭

　　2023年再生能源發(fā)電比重46%，其中風(fēng)電占比85%

　　2024年氣候行動(dòng)計(jì)劃的目標(biāo)是到2030年底80%的電力來(lái)自可再生能源，包括5GW海風(fēng)、9GW陸風(fēng)、8GW光伏

　　2018年愛(ài)爾蘭國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商Eirgrid推出DS3系統(tǒng)服務(wù)，啟動(dòng)第一次容量招標(biāo)采購(gòu)140MW儲(chǔ)能，儲(chǔ)能開始發(fā)展

　　根據(jù)Solar Media數(shù)據(jù)，2023年末愛(ài)爾蘭儲(chǔ)能累計(jì)并網(wǎng)0.7GWh

　　2024年二季度末在建項(xiàng)目2.2GWh，已獲批準(zhǔn)5.3GWh，已提交申請(qǐng)3.7GWh，預(yù)申請(qǐng)0.45GWh。預(yù)計(jì)2024年有望新增 并網(wǎng)0.5GWh，2025年60%增長(zhǎng)達(dá)到0.8GWh

　　Fluence在2020年與歐洲最大可再生能源發(fā)電商Statkraft交付愛(ài)爾蘭第一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，并供應(yīng)愛(ài)爾蘭150MWh最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目，已于2023年11月投運(yùn)。此外借助西門子資源，新增項(xiàng)目多

　　3. 希臘

　　2023年可再生能源發(fā)電占比57%，可再生能源2030年裝機(jī)目標(biāo)23.5GW，發(fā)電占比提升至80%，儲(chǔ)能目標(biāo)為3.1GW，峰值需求為10GW

　　2023年7月希臘開始1GW的獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)，項(xiàng)目分3段，400/300/300MW

　　一期拍賣中標(biāo)412MW，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)不低于2h，投資補(bǔ)貼200歐/KW(相當(dāng)于epc成本25%)，實(shí)際加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)為50歐/KW/年，2025年前建成

　　二期中標(biāo)容量300MW，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2h，投資補(bǔ)貼降低至100歐/KW，實(shí)際加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)為48歐/KW/年

　　三期2024年9月啟動(dòng)， 配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)4h，此前7月希臘環(huán)境與能源部長(zhǎng)提到儲(chǔ)能將從補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化

　　希臘國(guó)家招標(biāo)2.2GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目將支持未來(lái)三年高增，此外目標(biāo)在建2GW。希臘招標(biāo)一期0.8GWh將于2025年前全部并網(wǎng)，二期0.6GWh預(yù)計(jì)2025年前全部并網(wǎng)，三期1.2GWh預(yù)計(jì)2027年全部并網(wǎng)。因此預(yù)期2025年并網(wǎng)規(guī)模將超過(guò)1GWh

　　4. 意大利

　　2023年12月歐盟批準(zhǔn)了意大利177億歐元的儲(chǔ)能計(jì)劃，以援助該國(guó)建設(shè)超過(guò)9GW/71GWh的儲(chǔ)能設(shè)施，以長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能為主，形式主要為氫能、空氣壓縮儲(chǔ)能

　　2023年意大利大儲(chǔ)裝機(jī)僅0.2GWh，2024年上半年達(dá)到1.2GWh，其中二季度并網(wǎng)0.9GWh，預(yù)計(jì)全年有望達(dá)到1.5-2GWh

　　截至2024年一季度末，意大利環(huán)境和能源安全部已核準(zhǔn)45個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)2.7GW已審批通過(guò)，另有199個(gè)項(xiàng)目合計(jì)19.4GW正在審批中。且一季度前容量拍賣2.1GW，僅0.12GW投入使用，約50%并網(wǎng)推遲至今明年

　　5. 西班牙

　　2022年底儲(chǔ)能市場(chǎng)總量約10.8GW(包括抽水蓄能、電池、熱、電或機(jī)械系統(tǒng))，其目標(biāo)為到2030年底共部署22GW的儲(chǔ)能項(xiàng)目

　　2023年光伏裝機(jī)5.6GW，累計(jì)25.5GW，占發(fā)電總?cè)萘?0%，2023年中西班牙計(jì)劃將2030年光伏裝機(jī)目標(biāo)從37GW提升至76GW，從而拉動(dòng)儲(chǔ)能需求

　　政策方面2022年12月，西班牙政府將為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目提供1.5億歐元的補(bǔ)助，為混合儲(chǔ)能項(xiàng)目提供1.5億歐元的補(bǔ)助，每個(gè)項(xiàng)目最高獲得1500萬(wàn)歐，覆蓋投資成本40%，申請(qǐng)期為23年1-3月

　　大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)BESS目前已獲得并網(wǎng)許可的有6.5GW，還有5GW的新并網(wǎng)申請(qǐng)正在處理中，第一個(gè)大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目2024年開建，預(yù)計(jì)2025年末或2026年初投入運(yùn)用使用。2024年規(guī)模仍較小，2025年達(dá)到1GWh，2026年高增

　　6. 波蘭

　　2023年新能源發(fā)電比重達(dá)到21%，電網(wǎng)波動(dòng)加大

　　2018年引入容量拍賣，2022年大儲(chǔ)容量拍賣取得突破，2017年的容量合約授予5個(gè)大儲(chǔ)合計(jì)165MW，2023年授予30個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)1.7GW，中標(biāo)價(jià)為244.9茲羅提/KW/年(54歐)，并且《能源法》修正后，儲(chǔ)能預(yù)24年6月起可以參與 調(diào)頻服務(wù)

　　2024年5月政府考慮將2024年儲(chǔ)能容量市場(chǎng)拍賣的降級(jí)系數(shù)從96.1%下調(diào)至57.6%，意味著容量市場(chǎng)收入將下降，或影響2024年4h的招標(biāo)規(guī)模

　　2024年6月Pacific Green已同意收購(gòu)波蘭兩個(gè)均為50MW/200MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，計(jì)劃參與2024年容量招標(biāo)，若推動(dòng)并網(wǎng)。另外7月波蘭最大的電力生產(chǎn)商PGE集團(tuán)宣布在阿諾維茨建造263MW/900MWh的電池儲(chǔ)能設(shè)施的招標(biāo)。預(yù)計(jì)2025年起，波蘭大儲(chǔ)并網(wǎng)放量，有望達(dá)到0.4GWh，2026年實(shí)現(xiàn)翻番.

　　7. 德國(guó)

　　2021年德國(guó)聯(lián)邦啟動(dòng)創(chuàng)新招標(biāo)，計(jì)劃到2028年計(jì)劃累計(jì)采購(gòu)5.5GW新能源和4GWh儲(chǔ)能。該招標(biāo)計(jì)劃為新能源發(fā)電商提供20年的饋網(wǎng)固定溢價(jià)合同

　　2022年招標(biāo)認(rèn)購(gòu)嚴(yán)重不足，2023年提高報(bào)價(jià)上限后，地面光伏招標(biāo)超購(gòu)，而光伏配儲(chǔ)招標(biāo)價(jià)提高25%至9.18歐分/kwh，投資情緒依然偏淡。核心原因?yàn)閮?chǔ)能系統(tǒng)必須由新能源資產(chǎn)充電，并且需具備aFRR服務(wù)資質(zhì)才可參與輔助市場(chǎng)，因而收益僅來(lái)著上網(wǎng)溢價(jià)

　　2023年12月德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候保護(hù)部提交了《電力儲(chǔ)能戰(zhàn)略》，提出取消儲(chǔ)能電網(wǎng)雙重收費(fèi)(目前適用于2029年前并網(wǎng)項(xiàng)目)，單獨(dú)核算存儲(chǔ)的非可再生能源電力，從而避免存儲(chǔ)電力中有灰電而無(wú)法可再生能源電力補(bǔ)貼

　　2023年德國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)0.3GWh，同比-36%，2024年前7月裝機(jī)0.14GWh，同比降3%，預(yù)計(jì)全年持平。2024年7月，德國(guó)大儲(chǔ)在建2.9GWh，其中2025年擬并網(wǎng)2GWh，預(yù)計(jì)2025年大儲(chǔ)有望翻番增長(zhǎng)至0.7GWh，2026年維持50%+增長(zhǎng)

　　8. 法國(guó)

　　核電占整體電力結(jié)構(gòu)70%+，2024年1月法國(guó)《能源主權(quán)法案》重申對(duì)核能的承諾，計(jì)劃建6-14個(gè)新反應(yīng)堆，而并未提及光伏、風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)。若該法案通過(guò)，法國(guó)放棄此前政府預(yù)期的到2030年可再生能源占比達(dá)到40%，或影響大儲(chǔ)爆發(fā)

　　2023年底鋰電儲(chǔ)能裝機(jī)容量為0.7GW，其中0.4GW為運(yùn)營(yíng)商N(yùn)W France持有的分布式，單體容量1MW左右，通常與EV充電結(jié)合。第二大運(yùn)營(yíng)商為道達(dá)爾能源，其建設(shè)0.1-0.2GW。2025年冬季，法國(guó)最大的200MWh的Cheviré項(xiàng)目將投運(yùn)，由特斯拉供應(yīng)電池。疊加法國(guó)aFRR引入延后，總體法國(guó)儲(chǔ)能爆發(fā)彈性較小。但法國(guó)運(yùn)營(yíng)商ENGIE將在比利時(shí)建800MWh儲(chǔ)能，分兩期建設(shè)，計(jì)劃于2025年9月和2026年1月投入使用.