江蘇省是傳統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)大省、工業(yè)經(jīng)濟(jì)大省，既是光伏產(chǎn)業(yè)高地又是分布式光伏主要市場(chǎng)，盡管江蘇省一直未出臺(tái)分布式光伏補(bǔ)貼政策，但江蘇省分布式光伏市場(chǎng)一直健康快速發(fā)展，分布式光伏電站裝機(jī)一直居于全國前列，江蘇省分布式光伏市場(chǎng)一直備受關(guān)注。

為幫助行業(yè)人士更好梳理江蘇省分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展脈絡(luò)，了解發(fā)展現(xiàn)狀，分析發(fā)展特點(diǎn)，預(yù)測(cè)發(fā)展走勢(shì)，江蘇省國際商會(huì)新能源專委會(huì)與無錫新能源商會(huì)秘書處聯(lián)合通過收集資料，采訪專家，統(tǒng)計(jì)調(diào)研，整理分析，發(fā)布江蘇省分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 2021，以供參考。

一、江蘇省分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)國家能源局官方公布的數(shù)據(jù)，截至 2021 年底，江蘇省累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模為1916 萬千瓦，其中，集中式光伏電站 941.08 萬千瓦，占比 49.12%，分布式光伏裝機(jī)為 974.9 萬千瓦，占比 50.88%。

2021 年 1-12 月，江蘇省光伏裝機(jī) 232 萬千瓦，同比增長(zhǎng) 16%，其中，地面光伏電站裝機(jī) 45.17 萬千瓦，同比下降 39.74%;其中，分布式光伏裝機(jī) 186.8 萬千瓦，同比增長(zhǎng) 50%。

(一)縱向來看，逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)

從圖 1、表 1 可以看出，自 2013 年國家啟動(dòng)國內(nèi)光伏市場(chǎng)以來，江蘇光伏裝機(jī)規(guī)模逐年穩(wěn)步提升。

“十二五”期間，江蘇光伏裝機(jī)以新增集中式光伏為主;“十三五”期間，分布式光伏電站裝機(jī)明顯提速，江蘇光伏裝機(jī)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕略龇植际焦夥鼮橹鳎?021 年，分布式光伏裝機(jī)首次超過集中式光伏裝機(jī)。

(二)橫向來看，居于全國前列

從表 2 可以看出，各省累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模，江蘇排名第三，累計(jì)分布式光伏裝機(jī)規(guī)模，江蘇排名第四。2021 年新增分布式光伏裝機(jī)規(guī)模，江蘇排名第五。無論新增規(guī)模，還是累計(jì)規(guī)模，江蘇分布式光伏裝機(jī)均居于全國前列。

需要指出的是，江蘇作為光照資源三類地區(qū)，沒有省級(jí)補(bǔ)貼的情況下，裝機(jī)規(guī)模尚且居于全國前列，未來考慮到雙碳目標(biāo)催生的市場(chǎng)需求，以及江蘇巨大的用電負(fù)荷，江蘇分布式光伏市場(chǎng)潛力巨大。

(三)內(nèi)部來看，蘇南工商為主

根據(jù)電網(wǎng)公司分布式光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止到 2021 年 12 月，江蘇分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模為 982.91 萬千瓦，其中，累計(jì)戶用光伏并網(wǎng) 163.37 萬千瓦，約占比17%;累計(jì)工商業(yè)分布式光伏并網(wǎng) 819.54 萬千瓦，約占比 83%。可見，江蘇分布式光伏市場(chǎng)以工商業(yè)分布式為絕對(duì)主導(dǎo)。

從表 3、圖 3 進(jìn)一步可以看出，蘇州、無錫、南通、常州等蘇南地市累計(jì)分布式光伏并網(wǎng)量遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他地市，且主要以工商業(yè)為主。蘇南四市分布式光伏并網(wǎng)量約占全省 54%，蘇南四市工商業(yè)分布式光伏并網(wǎng)量約占全省 60%。

從表 3 還可以看出，江蘇戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展較好的是蘇北地區(qū)，江蘇戶用光伏裝 機(jī)規(guī)模前三的地市是連云港、鹽城和徐州，三市戶用光伏裝機(jī)約占江蘇省戶用光 伏裝機(jī)的一半。

二、江蘇省分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

(一)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚奠定發(fā)展基礎(chǔ)

無論是國內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)之前的“金太陽工程”，還是國內(nèi)市場(chǎng)剛剛起步時(shí)的十八個(gè)分布式光伏示范園區(qū)，作為光伏產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省的江蘇都備受青睞、屢獲光伏電站應(yīng)用最初發(fā)展機(jī)遇。由于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)，江蘇分布式光伏市場(chǎng)起步較早。

與山東、河北、河南等市場(chǎng)火熱產(chǎn)業(yè)不強(qiáng)的省份相比，江蘇分布式光伏市場(chǎng)從業(yè)者并非其他行業(yè)轉(zhuǎn)入的新進(jìn)者，而多是原業(yè)內(nèi)光伏人士，甚至參與過地面電站建設(shè)的行業(yè)人士。從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)也使得江蘇分布式光伏電站質(zhì)量普遍較高。

雙碳目標(biāo)提出之前，分布式光伏電站一直并非剛需，分布式光伏市場(chǎng)一直不是從市場(chǎng)需求側(cè)拉動(dòng)的，而是從供給側(cè)推動(dòng)的。作為光伏產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省的江蘇，自然不缺眾多光伏企業(yè)和光伏人士宣傳推介分布式光伏、推動(dòng)本省甚至外省分布式光伏電站裝機(jī)。

此外，由于良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，使得業(yè)主很容易向光伏業(yè)內(nèi)朋友了解打聽分布式光伏真實(shí)情況，打破信息不對(duì)稱，倒逼分布式光伏商業(yè)模式及價(jià)格合理，倒逼電站質(zhì)量提高。

(二)政策及光照資源制約發(fā)展速度

不知是處于政治考慮(尚德破產(chǎn)重組)，還是處于經(jīng)濟(jì)考慮(財(cái)政捉襟見肘)，作為產(chǎn)業(yè)大省的江蘇一直沒有出臺(tái)省級(jí)補(bǔ)貼政策。無錫新能源商會(huì)秘書處也曾向省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)建言，未曾料想領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)，沒有補(bǔ)貼政策，相比于其他有補(bǔ)貼政策的省份，江蘇光伏裝機(jī)規(guī)模也相差無幾，仍然居于全國前列啊!

江蘇是光照資源三類地區(qū)，三類地區(qū)根據(jù)國家補(bǔ)貼核算標(biāo)準(zhǔn)，每年有效利用小時(shí)數(shù)為 1100 小時(shí)，總體全省相差不大，大體上蘇北光照好于蘇南，臨海光照好于內(nèi)陸。此外，江蘇作為東部沿海省份，人多地少，城鎮(zhèn)化程度高，可利用分布式光伏面積相對(duì)有限。

自然條件資源不可改變，相信隨著雙碳目標(biāo)的提出，各地越發(fā)重視分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展，即使省級(jí)層面不出臺(tái)，各市級(jí)層面也將相繼出臺(tái)分布式光伏補(bǔ)貼政策。

(三)蘇南工商業(yè)是重中之重

江蘇省是經(jīng)濟(jì)大省，工業(yè)大省，2021 年 GDP11.6 萬億，僅次于廣東省。2021 年制造業(yè)增加值突破 4 萬億，占全省 GDP35.8%，占全國的 13.3%，居全國第一位。

工業(yè)強(qiáng)，則用電量大。江蘇 2021 年用電量突破 7000 億千瓦時(shí)，其中工業(yè)用電量達(dá) 4980 億千瓦時(shí)。(數(shù)據(jù)來源于江蘇發(fā)改委)工業(yè)用電量居全國第一。

因此，從用電負(fù)荷分析，江蘇分布式光伏市場(chǎng)的重點(diǎn)是工商業(yè)分布式，而工商業(yè)較為突出的蘇南，自然就成為了江蘇分布式光伏市場(chǎng)的重中之重。從上文江蘇分布式光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)也證明，事實(shí)正是如此。

三、江蘇省分布式光伏市場(chǎng)未來展望

(一)整縣推進(jìn)，規(guī)模化發(fā)展以及不確定性

2021 年 9 月，國家能源局官網(wǎng)公布了全國整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單，在 676 個(gè)試點(diǎn)縣(市、區(qū))中江蘇共有 59 個(gè)，數(shù)量居全國第三。

毫無疑問，整縣推進(jìn)，通過將分散的分布式光伏集約化，將大大有利于央、國企提高分布式光伏規(guī)模化開發(fā)力度。分布式光伏裝機(jī)量將在原來自然生長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，各地分布式光伏裝機(jī)總量將得到疊加增長(zhǎng)。

然而由于央、國企決策流程、人手不足、政府醫(yī)院學(xué)校等項(xiàng)目投資收益欠佳等原因，各試點(diǎn)縣(市、區(qū))整縣推進(jìn)情況，將會(huì)情況不一，各省份以及各地市整縣推進(jìn)規(guī)模究竟幾何，將存在很大不確定。

此外，由于整縣推進(jìn)明確有政府公共機(jī)構(gòu)以及戶用光伏裝機(jī)的要求，相信這些類型的分布式光伏裝機(jī)將會(huì)有所提升，但應(yīng)不會(huì)改變江蘇以工商業(yè)分布式光伏為主的格局。

盡管國家能源局明文規(guī)定，但相信可能在各地依舊存在整縣推進(jìn)模式擠壓零散分布式項(xiàng)目開發(fā)的生存空間。當(dāng)然零散分布式光伏項(xiàng)目機(jī)會(huì)依舊存在，項(xiàng)目資源需要不斷廣挖、深挖。

(二)地方政策，刺激市場(chǎng)發(fā)展以及不確定性

雙碳目標(biāo)提出后，各體制內(nèi)業(yè)主單位紛紛主動(dòng)尋求分布式光伏項(xiàng)目，各地方國企也紛紛成立能源公司，致力于分布式光伏等綜合能源業(yè)務(wù)。各地方政府也紛紛出臺(tái)分布式光伏支持政策，相信會(huì)進(jìn)一步刺激市場(chǎng)，增加更多裝機(jī)。

2021 年 3 月，南京市印發(fā)《南京市綠色建筑示范項(xiàng)目管理辦法》，對(duì)太陽能光伏項(xiàng)目按照不超過 500 元/KW 予以補(bǔ)助;2021 年 11 月蘇州市吳江區(qū)、2022 年 3 月蘇州工業(yè)園區(qū)相繼出臺(tái)分布式光伏支持政策，給予 1-3 年不等的度電補(bǔ)貼 0.1-0.2 元/千瓦時(shí)。據(jù)悉，其他地市也在抓緊制定分布式光伏相關(guān)支持政策中。

各地分布式光伏的政策出臺(tái)，將提高分布式光伏項(xiàng)目投資收益，必然會(huì)增加分布式光伏裝機(jī)規(guī)模，引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展方向。屆時(shí)，隨著各地是否出臺(tái)以及政策激勵(lì)導(dǎo)向，都將在未來影響江蘇各地分布式光伏裝機(jī)規(guī)模、裝機(jī)類型及區(qū)域分布。

(三)用電負(fù)荷，江蘇分布式發(fā)展的根本保障

江蘇是用電大省，雙碳目標(biāo)提出后，火電要逐漸被可再生能源電力所取代，除海上風(fēng)電外，江蘇本土發(fā)電就要主要依靠分布式光伏了，以此為大的基本邏輯，江蘇分布式光伏未來一定是大有可為的。

以此類推，江蘇各地用電量是分布式光伏發(fā)展的天花板，用電量以及不同電價(jià)將為各地各類型分布式光伏發(fā)展指明終極方向。