2023，是我國光伏行業(yè)今年前八個(gè)月的新增裝機(jī)數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)旺季第四季度還沒到來。

9月21日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在滁州光伏（儲(chǔ)能）產(chǎn)業(yè)供需論壇上雖然未更新年度測(cè)算數(shù)據(jù)——2023年度中國光伏新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)為120GW至140GW，但他也表示，“我注意到現(xiàn)在各個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的這個(gè)數(shù)據(jù)都比較大，不排除我們隨著形勢(shì)的發(fā)展，將來會(huì)進(jìn)一步調(diào)整。”

事實(shí)的確如此，樂觀的機(jī)構(gòu)已經(jīng)將今年中國光伏新增裝機(jī)量上調(diào)至170GW。華泰證券近期發(fā)布的研報(bào)也指出，其預(yù)計(jì)今年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)為150GW，高于中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)。而IHS Markit高級(jí)分析師胡丹在前述論壇上同樣給出了一個(gè)樂觀的需求預(yù)判，“今年中國光伏市場需求或達(dá)到140GW至210GW。”

種種跡象表明，2023年我國光伏新增裝機(jī)的最終數(shù)據(jù)或超出預(yù)期。

前八月“狂奔”

9月19日，國家能源局發(fā)布了今年1至8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，我國光伏新增裝機(jī)113.16GW，同比增長154.46%。這其中，8月份單月新增裝機(jī)約16GW，同比去年8月份增長137.39%，但環(huán)比7月份下滑12.1%。

整體而言，當(dāng)前我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)創(chuàng)造歷史。王勃華認(rèn)為，國家對(duì)光伏等清潔能源的重視程度前所未有，在這種宏觀形勢(shì)下，光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”。“今年全國可再生能源裝機(jī)歷史性超過煤電，在可再生能源裝機(jī)中光伏裝機(jī)的占比最高。”

具體來看，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)呈現(xiàn)集中式和分布式齊頭并進(jìn)的局面，且區(qū)域化集中態(tài)勢(shì)顯著。以上半年為例，湖北、寧夏、云南、新疆四個(gè)地區(qū)的集中式電站新增裝機(jī)量居前，河南、江蘇、山東、安徽、浙江等省份的分布式新增裝機(jī)量占據(jù)前五。

“繼2021年分布式光伏裝機(jī)超過總裝機(jī)量的50%后，今年上半年，分布式繼續(xù)保持在一半以上的裝機(jī)份額。”王勃華稱，“而集中式主要分布在偏西部地區(qū)，受到風(fēng)光大基地項(xiàng)目拉動(dòng)的影響，分布式則主要分布在我國中東部地區(qū)。”

而針對(duì)今年的市場需求，業(yè)內(nèi)給予了大膽預(yù)測(cè)。

胡丹對(duì)2023年中國光伏市場需求進(jìn)行了測(cè)算，“大地項(xiàng)目在去年因?yàn)檩^高的成本，沒有太多實(shí)施，推遲后在今年成為地面電站建設(shè)核心。”她預(yù)計(jì)，今年中國光伏市場需求區(qū)間將達(dá)到140GW至210GW。其中，分布式市場需求為65GW至100GW，地面電站需求則達(dá)到75GW至110GW。

實(shí)際上，今年狂奔了8個(gè)月的國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模，在即將到來的四季度傳統(tǒng)旺季的驅(qū)使下，或?qū)⒋蟾怕仕⑿轮袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的新增裝機(jī)數(shù)據(jù)上限。

不過，當(dāng)前亦存在一些悲觀因素。這在出口數(shù)據(jù)上有所體現(xiàn)。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，我國硅片、電池片、組件光伏產(chǎn)品的出口總額為324.7億美元，同比增長4.6%。相較于前6個(gè)月兩位數(shù)的同比增速，7月份我國光伏產(chǎn)品出口實(shí)則有所下滑。業(yè)內(nèi)分析人士表示，市場此前擔(dān)心歐洲光伏產(chǎn)品去庫緩慢，因而對(duì)海外需求較為悲觀。但所幸的是，進(jìn)入8月份，光伏出口數(shù)據(jù)回暖。

王勃華分析稱，“7月份出口同比下降7%，主要原因是7月份組件價(jià)格下降超過30%。但海關(guān)數(shù)據(jù)反映，8月份出口已經(jīng)出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。”

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，8月，我國光伏電池（含組件）國內(nèi)出口金額33.67億美元，環(huán)比7月增長6.2%。

“快車道”上挑戰(zhàn)不斷

光伏發(fā)電是當(dāng)前和今后應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的重要手段。

王勃華認(rèn)為，全球光伏發(fā)電的滲透率還存在著非常大的提升空間。這預(yù)示著，未來光伏裝機(jī)規(guī)模的增長空間仍然可觀。

不可否認(rèn)的是，業(yè)內(nèi)對(duì)于未來我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步提升的潛力保持著樂觀的看法。中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所前所長王仲穎則認(rèn)為，2060年風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)將合計(jì)達(dá)到90億千瓦，這其中光伏預(yù)計(jì)屆時(shí)裝機(jī)達(dá)到50億千瓦，較現(xiàn)在還有至少十倍的發(fā)展空間。

然而，業(yè)內(nèi)對(duì)于需求端的樂觀預(yù)計(jì)在一定程度上大幅推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)投入，高景氣度的光伏、儲(chǔ)能行業(yè)也在面臨著產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

“我們想要光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直處于動(dòng)態(tài)平衡的相對(duì)過剩狀態(tài)，這種狀態(tài)能夠較好地為未來行業(yè)需求進(jìn)行前置性的鋪墊。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，但是需要避免盲目擴(kuò)張和無序競爭，在沒有進(jìn)行充分的市場研究，支撐能力評(píng)估的情況下，過度擴(kuò)張產(chǎn)能或者低端產(chǎn)品的大規(guī)模復(fù)制，會(huì)導(dǎo)致新一輪的行業(yè)波動(dòng)。

公開資料顯示，近兩年來，國內(nèi)光伏行業(yè)公布了大量的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，為未來產(chǎn)能過剩的出現(xiàn)埋下了風(fēng)險(xiǎn)。

但王勃華也表示，已公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際落地情況有待進(jìn)一步觀察。以今年上半年為例，光伏企業(yè)對(duì)外公布了超過260項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃——在多晶硅環(huán)節(jié)，公告的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中44%的產(chǎn)能已公告開工建設(shè)，暫無產(chǎn)能公告投產(chǎn)；在硅片環(huán)節(jié)，公告的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中42%的產(chǎn)能已公告開工建設(shè)，僅2%的產(chǎn)能公告投產(chǎn)；在電池環(huán)節(jié)，公告的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中29%的產(chǎn)能已公告開工建設(shè)，9%的產(chǎn)能公告投產(chǎn)；在組件環(huán)節(jié)，公告的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中17%的產(chǎn)能已公告開工建設(shè)，8%的產(chǎn)能公告投產(chǎn)。

需指出的是，產(chǎn)能大幅擴(kuò)張帶來的產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)正在持續(xù)加劇著下游的博弈情緒。

以8月份國內(nèi)組件市場為例，競爭態(tài)勢(shì)仍未減弱，下游需求未有顯著恢復(fù)疊加上游成本端施壓，已有個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象。另據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，8月組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量與預(yù)期排產(chǎn)相比有2至3GW的減少，終端電站采購未達(dá)到市場預(yù)期，大批量的需求爆發(fā)也遲遲未出現(xiàn)。

此外，在組件供應(yīng)過剩等因素影響下，本周國內(nèi)組件價(jià)格仍然下行。 InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)單玻組件平均價(jià)格約1.2至1.21元/W，低價(jià)1.15至1.16元/W皆有。“接下來需要觀察9月下旬排產(chǎn)下修以及10月中國假期影響，9至10月排產(chǎn)將出現(xiàn)下調(diào)。”

而海外市場仍是消納我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)能的主要渠道，但我國光伏企業(yè)在海外市場面臨著比以往更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，今年以來國內(nèi)頭部組件企業(yè)紛紛在美國建設(shè)海外組件工廠，此被視作破解對(duì)美出口障礙、減少貿(mào)易摩擦之舉。

“新的貿(mào)易保護(hù)手段負(fù)面影響大、潛在覆蓋面廣、規(guī)避措施有限，需要我們從企業(yè)、行業(yè)、政府等多個(gè)層面加以重視和預(yù)警，提出行之有效的應(yīng)對(duì)預(yù)案與解決措施，避免對(duì)行業(yè)造成潛在不利影響。”王勃華指出。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道